Rapport sur les achats transfrontaliers : Cinq facteurs affectant les modèles d'achat mondiaux de vêtements

Le « Rapport sur l'approvisionnement transfrontalier » compilé par le Centre de recherche Li & Fung du groupe Fung, un leader mondial de la chaîne d'approvisionnement des biens de consommation, a été officiellement publié lors de la 3e Exposition internationale d'importation de Chine. Le rapport estime que le modèle d’approvisionnement mondial à moyen et long terme dépendra de cinq facteurs majeurs : la pandémie de COVID-19, la géopolitique, les accords de libre-échange et les préférences commerciales, les coûts d’approvisionnement et les politiques nationales de développement des sites de production.

Les activités du groupe Fung couvrent l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement mondiale des biens de consommation et marquent cette année la troisième année consécutive de sa participation au CIIE. Le « Transnational Sourcing Report » compilé par le Li & Fung Research Center effectue une analyse approfondie des données de première main du réseau commercial mondial du groupe Fung et compare les coûts et les capacités d'approvisionnement dans 18 économies, y compris des bases de production plus matures telles que la Chine et le Vietnam, des pays émergents tels que le Bangladesh et l'Indonésie, et des bases de production relativement émergentes telles que l'Égypte et la Jordanie. Le rapport souligne que la pandémie de COVID-19 et d’autres incertitudes du marché ont poussé les marques et les détaillants à diversifier et à réajuster davantage leurs portefeuilles d’approvisionnement afin de créer des chaînes d’approvisionnement résilientes et flexibles pour faire face aux perturbations imprévisibles majeures à l’avenir.

Le rapport souligne que certaines entreprises multinationales ont transféré leurs processus de fabrication de Chine vers d’autres pays pour éviter la pression tarifaire et minimiser les risques géopolitiques. Certaines entreprises chinoises exportant vers le marché américain ont également adopté la même stratégie. Toutefois, dans le processus d’approvisionnement décentralisé, la Chine, en tant que fournisseur de textiles pour les pays asiatiques exportateurs de vêtements, jouera un rôle plus important.

« Il convient de noter que la position et l'importance de la Chine dans la chaîne d'approvisionnement mondiale vont s'accroître. D'une part, les industries chinoises à faible valeur ajoutée et à forte intensité de main-d'œuvre se délocalisent progressivement à l'étranger, tandis que la Chine progresse vers l'amont de la chaîne de valeur ; d'autre part, de nombreuses unités de production doivent encore importer des matières premières, des équipements, des instruments et des technologies de Chine », a déclaré Mme Qian Huimin, vice-présidente du Centre de recherche Li & Fung du groupe Fung.

Dans le même temps, avec l’essor de la fast fashion et des produits personnalisés stimulés par le commerce électronique, l’importance de l’approvisionnement à proximité et de la régionalisation de la chaîne d’approvisionnement sera encore renforcée pour répondre à la demande des consommateurs en matière de délais de livraison plus courts. En tant que marché de consommation de produits vestimentaires connaissant la croissance la plus rapide au monde, l'approvisionnement en Chine signifie être plus proche des demandes des consommateurs locaux et mettre les produits sur le marché rapidement.

Le rapport détaille cinq facteurs qui façonneront l’avenir de l’approvisionnement en vêtements, notamment :

COVID 19

• L’impact important de la crise mondiale du COVID-19 n’est pas de restructurer le paysage mondial des achats, mais d’accélérer et d’approfondir certaines tendances préexistantes, notamment la décentralisation des bases d’approvisionnement ; la délocalisation et la régionalisation des chaînes d’approvisionnement ; l’approvisionnement sur deux ou plusieurs sites de matières premières, de composants, d’intrants intermédiaires et de consommables essentiels ; et l’électronique des chaînes d’approvisionnement pour les rendre plus transparentes, traçables et flexibles.
• Le modèle d’approvisionnement évoluera vers « Chine + Vietnam + de nombreux pays asiatiques avec des lignes de production à faible coût ».

Géopolitique

• Certains pays d’Asie et d’Amérique centrale devraient en bénéficier, avec une augmentation de leurs exportations de vêtements vers les États-Unis.

Accords de libre-échange et préférences commerciales

• La montée du protectionnisme commercial dans le monde continuera d’affecter les achats transfrontaliers.
• Les sociétés multinationales peuvent être en mesure de développer des stratégies efficaces pour éviter des droits de douane plus élevés en tirant parti des accords de libre-échange et des accords commerciaux préférentiels.
• Mais les régimes réglementaires tels que les tarifs et les lignes directrices compliqueront sa stratégie.

Coûts d'approvisionnement

• Bien que l’automatisation et la robotique deviennent de plus en plus courantes, l’industrie du vêtement reste largement à forte intensité de main-d’œuvre.
• Les pays d’Afrique subsaharienne disposent d’une main-d’œuvre en croissance rapide et deviendront une nouvelle base d’approvisionnement pour une fabrication à faible coût et à forte intensité de main-d’œuvre.
• La base d’approvisionnement existante doit se transformer vers des biens de consommation haut de gamme et des activités de production à forte valeur ajoutée, sinon elle risque d’être éliminée.

Politique de développement national dans les zones de production 

• Des facteurs tels que l’écologie des fournisseurs, le développement des infrastructures, l’efficacité logistique et l’environnement commercial influenceront la décision des entreprises de vêtements de délocaliser ou d’établir des sites de production.
• Par exemple, l’Inde améliore activement son environnement commercial et ses infrastructures nationales.

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