Contrepoint : les expéditions de smartphones sur cinq grands marchés d'Asie du Sud-Est ont chuté de 13 % en glissement annuel au premier trimestre 2023

• Au premier trimestre 2023, les expéditions de smartphones sur les cinq principaux marchés d'Asie du Sud-Est ont chuté de 13 % en glissement annuel.
• Au cours de la même période, les expéditions d'Apple ont augmenté de 18 % en glissement annuel.
• Infinix a enregistré une forte croissance sur le marché de l'Asie du Sud-Est, avec des expéditions en hausse de 41 % sur un an.
• Bien que les modèles de milieu et haut de gamme (201 à 600 dollars US, soit environ 1 400 à 4 200 RMB) aient été les plus touchés, les expéditions de téléphones portables dont le prix est supérieur à 600 dollars US (environ 4 200 RMB) ont augmenté de 4 %.

Source : Counterpoint Research, suivi mensuel des smartphones en Asie du Sud-Est

Tous les principaux pays d’Asie du Sud-Est émergent de l’ombre géopolitique de l’année dernière, mais sont toujours confrontés à certains impacts inflationnistes. Par exemple, au début de cette année, l’inflation aux Philippines était élevée, mais les opérateurs continuaient à mener activement des recherches et développements sur la 5G et à coopérer avec des entreprises technologiques. L’industrie a retrouvé son niveau de développement antérieur, les investisseurs étrangers reprenant leurs investissements dans de grandes économies comme l’Indonésie et la Malaisie. Une collaboration est également en cours dans le secteur des services financiers. Par exemple, OPPO s'associe à diverses banques en Indonésie pour fournir des services bancaires, tandis qu'AIS , un opérateur de premier plan en Thaïlande , travaille avec Bangkok Bank pour fournir des services financiers sur plateforme numérique. Mais les consommateurs n’ont pas vraiment ressenti l’amélioration économique. La plupart des gens retardent l’achat de smartphones.

Part de marché des expéditions de smartphones en Asie du Sud-Est

Source : Counterpoint Research, suivi mensuel des smartphones en Asie du Sud-Est

Remarque : OPPO inclut OnePlus

L'iPhone d' Apple se développe au Vietnam. Au premier trimestre 2023 , la demande pour les séries iPhone 13 et 14 a été forte . Les expéditions d’iPhone ont également augmenté en Indonésie . Dans l’ensemble, les expéditions d’iPhone au premier trimestre 2023 ont augmenté de 18 % par rapport à l’année précédente .

Infinix est le partenaire smartphone officiel de la Mobile Legends Pro League aux Philippines. Infinix continue d’améliorer son profil en tant que marque de jeux dans la région. Dans l’ensemble, bien que le volume des ventes d’ Infinix ne soit pas aussi élevé que celui des grandes marques, il continue de croître dans la région. La marque a connu une croissance de 41% au premier trimestre 2023 .

Au début de cette année, certaines marques ont été favorisées par le marché, et en termes de gamme de prix, au premier trimestre 2023 , les gammes de prix ciblant les deux groupes de consommateurs ont augmenté leur part de marché. Malgré la baisse générale des ventes, les smartphones dont le prix est inférieur à 200 dollars (environ 1 400 RMB) ont tout de même enregistré une croissance de 4 % sur un an . Les expéditions de modèles d'entrée de gamme étant faibles, elles ont augmenté au premier trimestre 2023 après la publication d'une demande réduite . Cependant, la forte augmentation de la demande pour les smartphones bas de gamme n’a pas été observée dans tous les pays. Les marques de téléphones portables au Vietnam cherchent toujours à stimuler les ventes de smartphones bas de gamme. Aux Philippines, les familles à faibles revenus sont confrontées à des impôts élevés et à l’inflation, ce qui limite leur capacité à s’offrir des smartphones bas de gamme. Les expéditions de smartphones haut de gamme dont le prix est supérieur à 600 USD (environ 4 200 RMB) ont continué d'augmenter, augmentant de 4 % sur un an . Les expéditions de smartphones de milieu et haut de gamme ( 201 à 600 dollars américains , soit environ 1 400 à 4 200 RMB ) ont été les plus touchées dans la région.

Opinions des analystes

Glen Cardoza, analyste senior chez Counterpoint Research, a déclaré : « À ce stade, les différents types de consommateurs en Asie du Sud-Est ont des comportements de consommation différents. Le pouvoir d'achat des acheteurs de smartphones d'entrée de gamme se redresse, mais il n'est pas encore totalement rétabli. Les acheteurs de smartphones de milieu et haut de gamme sont devenus plus prudents dans leur consommation et ont reporté le remplacement de leur téléphone, tandis que les acheteurs de smartphones haut de gamme n'ont pas été affectés par la situation économique. Ces consommateurs préfèrent acheter des modèles de la série S , des téléphones à écran pliable et des iPhone . Avec la normalisation croissante de la 5G , les opérateurs ont lancé des solutions de smartphones créatives pour répondre aux différents besoins. Dans les mois à venir, alors que les gouvernements s'efforcent de protéger leurs économies des enjeux macroéconomiques mondiaux, la confiance des consommateurs devrait s'améliorer. »

Le gouvernement vietnamien travaille à la commercialisation de la 5G dans le pays cette année . En achevant cette initiative le plus tôt possible, la fabrication et l’utilisation par les consommateurs passeront à un niveau supérieur. Bien que le gouvernement et l’industrie malaisiens travaillent encore sur la commercialisation de la 5G et ses conditions, les consommateurs ont déjà acheté des smartphones 5G .

Avec la croissance du tourisme dans les pays d’Asie du Sud-Est au début de l’année, l’activité et les revenus du tourisme devraient augmenter cette année. Des pays comme la Thaïlande s’efforcent également d’utiliser pleinement les smartphones pour développer des programmes d’écotourisme durables. Tous ces développements devraient devenir normaux pour le public et devraient entraîner une amélioration de la confiance des consommateurs au cours des prochains trimestres.

* Les principaux pays/marchés d’Asie du Sud-Est comprennent l’Indonésie, la Thaïlande, les Philippines, le Vietnam et la Malaisie.