Contrepoint : les expéditions de smartphones au Vietnam au deuxième trimestre 2022 ont atteint 3,2 millions d'unités, en baisse de 1 % sur un an

• Les expéditions de smartphones au Vietnam ont chuté de 1 % en glissement annuel pour atteindre 3,2 millions d'unités au deuxième trimestre 2022.
• Les expéditions de smartphones haut de gamme (> 400 USD, environ 2 736 RMB) ont augmenté de 75 % d'une année sur l'autre .
• Parmi toutes les marques de smartphones haut de gamme, les expéditions d'Apple ont augmenté de 115 % d'une année sur l'autre.
• Les expéditions de la plupart des grandes marques chinoises de téléphones portables sur le marché vietnamien sont en baisse.
• Le marché des achats de téléphones portables hors ligne a repris et les principaux fabricants de marques de téléphones portables ont ouvert davantage de magasins de détail.

Source : Counterpoint Research, suivi mensuel des parts de marché des chaînes de smartphones au Vietnam, T2 2022

Source : Counterpoint Research, suivi mensuel des parts de marché des chaînes de smartphones au Vietnam, T2 2022

La croissance de Samsung a été modeste, avec des expéditions en hausse de seulement 3 % sur un an . Considérez qu’elle est embourbée dans des stocks excédentaires et a été contrainte de réduire la production dans ses usines au Vietnam. Samsung a lancé des modèles de téléphones d'entrée et de milieu de gamme dans ses séries A et M , une initiative qui a aidé l'entreprise à maintenir sa part de marché. La série S haut de gamme de Samsung est l'un des modèles les plus vendus sur le marché des téléphones portables haut de gamme ce trimestre.

Les bonnes performances des nouveaux modèles de milieu de gamme lancés par OPPO sur le marché en ont fait le seul fabricant chinois de téléphones mobiles dont les expéditions ont augmenté de 25 % d'une année sur l'autre . Au contraire, d'autres entreprises telles que Xiaomi, vivo et realme ont constaté une baisse des expéditions de téléphones portables d'une année sur l'autre, car elles ont eu du mal à faire face à des arriérés de stocks plus importants.

Étant donné que les Vietnamiens préfèrent les smartphones haut de gamme, les expéditions d'Apple ont augmenté de 115 % ce trimestre par rapport à l'année précédente , soit la plus forte croissance parmi toutes les marques de téléphones mobiles. Apple augmente le nombre de ses magasins de détail au Vietnam par le biais de distributeurs officiels, une initiative qui aidera l'entreprise à élargir sa portée client.

Le marché vietnamien des smartphones est dominé par le marché hors ligne. Par conséquent, les fabricants de marques de téléphones portables ouvrent davantage de magasins de détail à travers le Vietnam. Les principaux distributeurs au Vietnam continuent de construire des magasins physiques de grandes marques de téléphones portables, qui contribuent à la plupart des ventes, comme en témoignent Samsung et Apple qui se classent en tête de la liste des expéditions. L'analyste de recherche Akash Jatwala a déclaré : « Sous l'impulsion des séries iPhone 11 , iPhone 13 Pro Max et Galaxy S , les expéditions de téléphones portables haut de gamme ( > 400 $ US, environ 2 736 RMB) ont augmenté d'environ 75 % en glissement annuel . Les consommateurs vietnamiens ont montré un grand enthousiasme pour les smartphones haut de gamme. De plus, Apple a récemment réduit le prix des anciens iPhones au Vietnam , ce qui en fait l'un des iPhones les moins chers au monde . Le Vietnam devient l'un des marchés clés d'Apple en Asie du Sud-Est. »

Les principaux fabricants de marques de téléphones portables ont également progressivement augmenté leurs activités dans le domaine de la fabrication de smartphones et ont également commencé à augmenter leurs investissements au Vietnam. Par exemple, Xiaomi a commencé à travailler avec DBG Technology pour produire des smartphones au Vietnam, tandis que le partenaire d'Apple, Foxconn, produit des AirPods et des iPad dans son usine du nord du Vietnam pour compléter la gamme de produits d'Apple. Samsung, qui produit la plupart de ses smartphones au Vietnam, prévoit d'augmenter ses investissements dans le pays tout en élargissant sa chaîne d'approvisionnement en téléphones mobiles.

Pour le second semestre 2022 , nos attentes concernant le marché vietnamien des smartphones sont conservatrices. Nous prévoyons une augmentation des expéditions de téléphones mobiles au cours du dernier trimestre. Actuellement, le Vietnam se trouve dans une zone tampon et à l’abri des principaux problèmes macroéconomiques, et la pression inflationniste n’est pas grande même si les activités manufacturières augmentent. Mais au cours du second semestre, l’économie pourrait être affectée dans une certaine mesure par des problèmes macroéconomiques. Compte tenu des pressions inflationnistes mondiales, l’activité manufacturière sera probablement affectée par la hausse des prix des matières premières et les préférences de consommation se déplaceront vers d’autres produits de première nécessité. Nous prévoyons une reprise de la demande locale de téléphones mobiles au quatrième trimestre , tirée par les dépenses de consommation de masse et les nouveaux modèles d'iPhone avant le Nouvel An lunaire.