Canalys : les expéditions du marché chinois des smartphones devraient atteindre 285 millions d'unités en 2024, soit une hausse de 4 % sur un an

Le rapport sur les expéditions du marché chinois des téléphones portables en 2024 est enfin publié. Un rapport récent publié par le cabinet d'études de marché Canalys montre que le marché des smartphones en Chine continentale expédiera un total de 285 millions de téléphones mobiles en 2024, soit une augmentation de 4 % en glissement annuel.

À en juger par les données, c'est la première fois que le marché de la téléphonie mobile en Chine continentale retrouve une croissance positive après être entré dans une tendance à la baisse en 2022. Cela a également permis aux fabricants nationaux de téléphones mobiles de enfin pousser un soupir de soulagement. Avec la mise en œuvre de la politique nationale de subvention des téléphones portables en 2025, on estime qu’elle favorisera davantage l’augmentation des expéditions de téléphones portables.

Huawei mène la croissance, tandis qu'Apple continue de chuter

Selon les données fournies par Canalys, Huawei est en tête du marché des smartphones en Chine continentale avec un taux de croissance annuel de 37 % , et est la seule marque parmi les cinq premières marques avec un taux de croissance annuel de plus de 15 %. Outre le taux de croissance extrêmement élevé, la part de marché de Huawei a également bondi à la deuxième place, représentant 16 % de la part de marché avec 46 millions d'expéditions de téléphones portables.

Cependant, la marque de téléphones portables la plus performante en 2024 est vivo. Bien que son taux de croissance annuel ne soit pas aussi bon que celui de Huawei, ses 11 % de données constituent toujours une excellente performance. C'est également la seule marque à connaître une croissance positive parmi les cinq premières marques, à l'exception de Huawei. Dans le même temps, il occupe 17% des parts de marché avec 49,3 millions d’unités expédiées.

Outre vivo et Huawei, Apple, OPPO et Honor, qui figurent également sur la liste, n'ont pas cette chance. Bien que les expéditions d'Apple se classent toujours au troisième rang, leurs expéditions ont chuté de 17 % , et elle a presque vu Huawei la dépasser et prendre la deuxième place.

Pour être honnête, les performances d'Apple cette année n'ont en effet pas été bonnes, avec des degrés variables de déclin au cours des premier, deuxième et troisième trimestres, et elle est même tombée hors du top cinq de la liste des expéditions. Même au cours du quatrième trimestre très attendu, le lancement de la série iPhone 16 n'a pas apporté beaucoup d'avantages aux performances boursières d'Apple. Au contraire, en raison de la sortie anticipée d'un certain nombre de produits phares Android et de la série Huawei Mate 70, les expéditions d'iPhone sur le marché chinois ont chuté de 25 % au quatrième trimestre.

En comparaison, les expéditions de Huawei au quatrième trimestre ont augmenté de 24 %. La plupart des modèles de la série Mate 70 sont toujours en rupture de stock. Seules quelques couleurs de la version standard sont en stock. Quelques versions Pro et supérieures prennent en charge les précommandes et seront expédiées sous 7 à 30 jours. La série iPhone 16 a globalement réduit son prix de 1 000 yuans. Grâce à des canaux tels que la subvention de 10 milliards de yuans de Pinduoduo, la version standard a été réduite de 1 300 yuans et ne coûte que 4 699 yuans.

Pour être honnête, ce n’est pas que Xiao Lei parle délibérément en mal d’Apple, mais les performances boursières d’Apple cette année sont vraiment inquiétantes. Bien qu'Apple ait dépassé Samsung pendant deux années consécutives pour devenir la marque de téléphones portables avec les expéditions les plus élevées au monde, selon les données, la part de marché d'Apple en 2024 a diminué de 1% d'une année sur l'autre, et elle a toujours été considérablement affectée. Malgré cela, les expéditions d'Apple sur le marché chinois représentent encore 15 %.

À l'exception d'Apple, les expéditions d'OPPO et d'Honor ont toutes deux diminué de 3%, et leurs expéditions étaient même très proches, les expéditions d'OPPO étaient de 42,7 millions d'unités et celles d'Honor étaient de 42,2 millions d'unités, représentant 15% des expéditions. Comme Apple, il semble désormais que les trois marques constituent l’épine dorsale du marché chinois de la téléphonie mobile, occupant 45 % des parts de marché.

À en juger par le taux de croissance de Huawei, il est possible qu'il dépasse vivo et devienne le numéro un en termes d'expéditions en 2025. Le retour de Huawei a évidemment exercé une grande pression sur d'autres marques, et Apple, qui a un chevauchement sérieux avec la base d'utilisateurs de Huawei, est la plus gravement touchée. À l’heure actuelle, le point de retournement le plus prometteur d’Apple est l’iPhone 16E qui sortira cette année. La rumeur dit que la série iPhone 17 sera remaniée, ce qui pourrait également apporter de nouvelles surprises.

Xiaomi sort-il du top 5 du marché national de la téléphonie mobile ?

Après avoir examiné la liste complète, la chose la plus surprenante est probablement que Xiaomi ne figure pas sur la liste. Après tout, la chute des livraisons d’Apple est due à des facteurs historiques. Au cours des quatre trimestres de 2024, les rapports de nombreuses institutions ont montré que les performances d’Apple sur le marché chinois n’étaient pas bonnes.

Mais Xiaomi est différent. Après avoir vérifié les rapports des quatre derniers trimestres, Xiaomi a été dans le top cinq la plupart du temps et a réalisé une croissance significative. Compte tenu des ventes record de sa série phare numérique, cela ne semble-t-il pas un peu faux ? En fait, cela peut également être considéré dans une certaine mesure comme une sorte de « style Printemps et Automne », car différentes institutions modifieront les individus statistiques en fonction de leurs besoins lors de la collecte de données.

Par exemple, lors du comptage des expéditions de téléphones portables, les marques sont généralement considérées comme des individus. Certaines organisations combineront les marques principales et secondaires pour le calcul, tandis que d'autres les calculeront séparément. En outre, il existe également des méthodes statistiques qui permettent de faire la distinction en fonction du système. Prenons l'exemple d'OPPO et de OnePlus, les téléphones portables des deux marques sont équipés de ColorOS, ils seront donc calculés ensemble. Bien que realme ait également une certaine relation avec OPPO, il sera exclu de la part de marché d'OPPO car il utilise realme UI.

Par conséquent, chaque fois qu’un rapport similaire est publié, vous constaterez peut-être des différences significatives dans les données entre les différentes institutions. En fait, cela est dû à des différences statistiques entre les individus. Ensuite, dans la liste Canalys, Xiaomi et Redmi sont très probablement calculés séparément. Considérant que le volume des ventes des deux n'est pas faible, le système Xiaomi, qui a été dilué en deux individus, s'est naturellement retiré du classement des cinq premiers.

Cependant, à mon avis, ce n’est pas la seule raison. Les gammes de produits de plus en plus distinctes de Xiaomi ont également fait que Xiaomi et Redmi présentent des différences évidentes dans les groupes d'utilisateurs. De plus, Xiaomi et Redmi ont désormais tendance à emprunter la voie des boutiques. En termes simples, ils utilisent un petit nombre de modèles pour couvrir différents groupes d’utilisateurs et gammes de prix. En prenant 2024 comme exemple, Xiaomi n'a en fait sorti que cinq séries différentes de produits de téléphonie mobile : Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi Civi 4 Pro, Xiaomi MIX Fold 4, Xiaomi MIX Flip et la série Xiaomi 15.

Parmi eux, la série Civi, qui se concentre sur le marché milieu de gamme, n'a lancé que la version Pro, et la version standard a disparu. Xiaomi a complètement abandonné le marché des modèles à 2 500 yuans et moins et l'a entièrement donné à Redmi. Comme nous le savons tous, bien que le prix de vente moyen des téléphones portables ait connu une tendance à la hausse au cours des deux dernières années, le marché de 2 000 yuans et moins occupe toujours une part importante, et ses performances en matière d'expéditions sont très évidentes.

Si Xiaomi ne parvient pas à atteindre la même forte domination écologique qu’Apple, il lui sera difficile de se classer seul dans le top cinq. Après tout, OPPO et vivo mettront tous deux en œuvre la stratégie de lancement d'un grand nombre de machines en 2024. Bien que cela entraîne également un chevauchement excessif dans les configurations et les prix des produits, pour les consommateurs hors ligne, l'apparence plus attrayante et l'accent différent mis sur certaines fonctions suffisent à influencer leurs décisions d'achat.

Pour réussir sur le marché hors ligne, en plus d'avoir plus de magasins, il est essentiel de fournir aux consommateurs des produits à plus de prix et avec plus de types, et d'attirer l'attention des utilisateurs en lançant de nouveaux produits de temps à autre. À cet égard, Xiaomi a évidemment encore beaucoup à apprendre d’OPPO et de vivo.

Le marché chinois de la téléphonie mobile connaîtra une refonte rapide en 2025

À mon avis, le marché de la téléphonie mobile en 2025 sera beaucoup plus passionnant qu'en 2024. Huawei a terminé la mise à jour de toutes ses séries de téléphones mobiles en vente en 2024, et tous ont été remplacés par des puces Kirin. Il s’agit d’un événement marquant. Dans le cadre du processus de réorganisation de la gamme de produits de Huawei, les ventes ont prouvé que les utilisateurs bénéficient toujours d'une dépendance et d'un soutien suffisants envers la marque et l'écosystème de Huawei.

Après avoir déterminé son statut de base, les changements et mises à jour de la gamme de produits de Huawei en 2025 pourraient être plus radicaux et plus fréquents qu'en 2024. Pour les autres marques, cela signifie également une pression et une concurrence énormes. En particulier dans les segments de prix de milieu et d'entrée de gamme, la compétitivité de Huawei augmente de jour en jour. La série Nova, qui a autrefois donné des maux de tête à de nombreux fabricants, est à nouveau revenue à l'attention des consommateurs.

En ce qui concerne la part de marché haut de gamme, Huawei a un plus grand avantage selon un autre rapport statistique. À l’échelle mondiale, si l’on ne compte que les ventes de téléphones portables dont le prix est supérieur à 600 dollars, Huawei se classe au troisième rang mondial avec une part de marché de 8 %, juste derrière Samsung et Apple. Si le marché est segmenté en Chine continentale, la part de Huawei atteint 33 %, et Apple se classe au premier rang avec une part de 52 %.

Bien qu'Apple représente toujours plus de la moitié des parts de marché au-dessus de 600 $, sa part a diminué de 5 % sur un an, tandis que la part de Huawei a augmenté de 34 %. Considérant que la part de marché de Huawei est déjà très élevée, il est toujours surprenant qu’elle puisse maintenir une telle tendance de croissance. En comparaison, Honor et Xiaomi, classés troisième et quatrième, n'ont pris que 5 % et 3 % de parts de marché, bien moins qu'Apple et Huawei.

Pour les autres marques, les défis posés par Huawei sont globaux et ne se limitent pas à un certain marché ou à une certaine gamme de prix. Cela nécessite également que les autres marques soient pleinement préparées à faire face à l’attaque de Huawei. Dans ce cas, il peut être judicieux de proposer de meilleurs produits et de fournir aux utilisateurs des gammes de produits plus segmentées, en utilisant la différenciation pour segmenter avec précision les utilisateurs et améliorer l'expérience utilisateur.

Dans le même temps, les fabricants étrangers tels qu’Apple et Samsung pourraient également prendre des mesures. Qu'il s'agisse de l'iPhone 16E ou de l'iPhone 17, ainsi que de la prochaine série Samsung S25, ils apporteront de nouveaux impacts et provoqueront davantage les nerfs « sensibles » de divers fabricants.

En 2025, le marché de la téléphonie mobile sera certainement très dynamique, attendons de voir.

Technologie Zilei