Groupe Yole : les fabricants chinois prendront 84 % du marché mondial du LiDAR automobile d'ici 2023, avec Hesai en tête

Récemment, le cabinet d'études de marché Yole Group a publié un rapport intitulé « Automotive LiDAR 2024 », qui montre que sur le marché du LiDAR automobile en 2023, les fabricants chinois seront toujours en tête du monde. Les fournisseurs chinois de LiDAR tels que Hesai Technology, Robosense, Seyond (Innovusion), Huawei et Livox ont ensemble conquis 84 % du marché mondial.

Le marché du LiDAR pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers est en plein essor

Tout d'abord, du point de vue de la taille de l'ensemble du marché du LiDAR automobile, la taille du marché mondial du LiDAR automobile a atteint 538 millions de dollars américains en 2023, soit une augmentation de 79 % en glissement annuel.

On s’attend à ce que ce montant atteigne 3,632 milliards de dollars d’ici 2029, avec un taux de croissance annuel composé de 38 %. Il s’agira évidemment d’un marché à fort potentiel de croissance.

De plus, la courbe de changement de la figure ci-dessous montre clairement que la taille du marché des radars laser a considérablement augmenté entre 2022 et 2023 et qu'elle devrait connaître une autre augmentation significative entre 2028 et 2029.

Deuxièmement, du point de vue de la segmentation du marché, avant 2022, le marché du lidar des taxis autonomes (Robotaxi) a toujours été en avance sur les marchés du lidar des voitures particulières (PC) et des véhicules utilitaires légers (LCV).

« L'histoire des services de robots-taxis a débuté avec le lancement de NuTonomy à Singapour en août 2016. Une autre étape importante a été franchie en 2017 avec l'arrivée de Waymo et Cruise à Phoenix, en Arizona, et à San Francisco, en Californie, aux États-Unis. Plus tard, des entreprises chinoises comme Didi, AutoX et Baidu se sont également jointes à la course pour lancer leurs services dans des villes du monde entier. L'adoption rapide des services de robots-taxis a propulsé le marché du lidar loin devant celui des voitures particulières », a déclaré Pierrick Boulay, analyste senior des technologies et des marchés, Semi-conducteurs automobiles chez Yole Group.

Cependant, avec la baisse rapide du coût du lidar monté sur véhicule, les voitures particulières haut de gamme ont commencé à introduire le lidar à grande échelle. Dans le même temps, Waymo et Cruise ont considérablement ralenti leurs opérations en raison d’une série d’accidents. Cela a également directement conduit le marché du lidar pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers à dépasser le marché du lidar pour taxis autonomes pour la première fois en 2022, et a continué à creuser l'écart en 2023.

Les données prévisionnelles du groupe Yole montrent que la taille du marché du lidar pour voitures particulières et véhicules utilitaires légers sera de 414 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre 2,993 milliards de dollars américains d'ici 2029, avec un taux de croissance annuel composé de 39 %.

En revanche, la taille du marché des taxis autonomes lidar ne sera que de 124 millions de dollars américains en 2023, après quoi la croissance s'accélérera pour atteindre 638 millions de dollars américains d'ici 2029, avec un taux de croissance annuel composé de 31 %.

Les fabricants chinois dominent

Du point de vue du paysage des fournisseurs de lidar, les neuf principaux fabricants sont : Hesai Technology (37 %), Robosense (21 %), Seyond (Innovusion, 19 %), Valeo (10 %), Huawei (6 %), Waymo (2 %), Livox (1 %), Ouster (1 %) et Luminar (1 %).

Parmi eux, les fabricants chinois occupent une position dominante, représentant au total 84 % du marché mondial du lidar automobile.

Technologie Hesai

Le fabricant chinois Hesai Technology continue de se classer au premier rang avec une part de marché de 37 %. Bien qu'elle ait chuté de 9 points de pourcentage par rapport à 2022, Hesai Technology détient toujours une part de marché allant jusqu'à 73 % sur le marché des lidars de taxis autonomes.

Les acteurs du domaine des taxis autonomes tels que Cruise, Aurora, Baidu Apollo, Didi, Pony.ai et AutoX sont tous des clients de Hesai Technology.

Selon le rapport financier de Hesai Technology, Hesai Technology a réalisé un chiffre d'affaires de 1,877 milliard de yuans en 2023, soit une augmentation de 56,1 % en glissement annuel. Les expéditions de LiDAR ont atteint 222 000 unités, soit une augmentation de 176,1 % par rapport à l'année précédente. Parmi eux, les expéditions annuelles de lidar ADAS ont atteint 195 000 unités, soit une augmentation de 215 % par rapport à l'année précédente.

Hesai Technology a réalisé un chiffre d'affaires de 360 ​​millions de RMB au premier trimestre 2024, soit une baisse de 16,51 % par rapport à l'année précédente. La marge bénéficiaire brute combinée des activités Robotaxi et ADAS est de 38,8 %.

Le volume total de livraison de LiDAR a atteint 59 101 unités, soit une augmentation de 69,7 % par rapport à l'année précédente ; Parmi eux, le volume de livraison de produits ADAS s'est élevé à 52 462 unités, soit une augmentation de 86,1 % par rapport à l'année précédente.

À la fin du premier trimestre 2024, Hesai Technology a obtenu des commandes de production en série pour près de 70 modèles de LiDAR auprès de 18 OEM et clients de niveau 1.

Selon les informations publiques, Ideal Auto est le plus gros client de Hesai Technology. De plus, NIO, Xpeng, Changan Automobile, Jidu Auto, HiPhi, Lotus, SAIC Group, GAC Group, etc. sont tous des partenaires de Hesai Technology.

Il convient de mentionner qu'au CES de cette année, Hesai Technology a lancé son propre LiDAR AT512 à ultra-longue portée et ultra-haute définition de 512 lignes, qui peut atteindre une portée standard de 300 mètres (à 10 % de réflectivité), soit une amélioration de 50 % par rapport au produit de la génération précédente AT128 ; la distance de détection maximale peut atteindre 400 mètres, soit environ le double de celle des LiDAR longue portée similaires disponibles sur le marché.

De plus, le radar laser utilise également la puce de quatrième génération développée par Hesai Technology, qui peut prendre en charge un traitement maximal de plus de 100 millions de points par seconde. Il prend en charge AT512 et peut fournir aux voitures une perception tridimensionnelle ultra-claire au niveau de l'image à une fréquence de points ultra-élevée d'environ 12,3 millions de points par seconde, atteignant une résolution angulaire globalement uniforme de 0,05° x 0,05° et une densité de nuage de points 8 fois supérieure à celle de l'AT128.

RoboSense

La deuxième plus grande entreprise est Robosense, également chinoise, avec une part de marché de 21 %, doublant par rapport à 2022 (en hausse de 12 points de pourcentage), principalement en raison d'une augmentation significative des revenus de ses produits lidar pour ADAS.

Selon le rapport financier de RoboSense, en 2023, RoboSense a réalisé un chiffre d'affaires total de 1,12 milliard de yuans, soit une augmentation de 111,2 % en glissement annuel, dont les revenus des produits ADAS ont atteint 777 millions de yuans, soit une augmentation de 384,6 % en glissement annuel.

En 2023, RoboSense a expédié 256 000 unités de produits LiDAR, dont les ventes de produits LiDAR pour applications ADAS et de produits LiDAR pour robots et autres étaient respectivement d'environ 240 000 unités et 16 000 unités.

La part des revenus des produits ADAS est passée de 30 % en 2022 à 69,4 %.

Selon le rapport financier du premier trimestre 2024 de RoboSense, le chiffre d'affaires total du trimestre a atteint environ 360 millions de RMB, soit une augmentation de 149,1 % par rapport à l'année précédente. Au premier trimestre, le volume total des ventes de produits lidar était d'environ 120 400 unités, soit une augmentation de 457,4 % par rapport à l'année précédente. Parmi eux, le volume des ventes de produits lidar dans le domaine ADAS était d'environ 116 200 unités, soit une augmentation de 542,0 % sur un an.

Au 17 mai 2024, RoboSense a obtenu avec succès des commandes de production en série pour 71 modèles auprès de 22 constructeurs automobiles et de niveau 1.

RoboSense prévoit que l'objectif de vente de lidar automobile atteindra 1 million d'unités en 2024.

Le 15 avril de cette année, RoboSense a lancé une nouvelle génération de LiDAR MX à moyenne et longue portée, qui est équipé de la puce SoC dédiée M-Core entièrement développée par RoboSense, et utilise également la même puce de balayage MEMS bidimensionnelle que la plate-forme M. Dans le même temps, il réalise la mise à niveau de l'itération de la puce du système émetteur-récepteur. Il s'agit de l'aboutissement de la conception de sa puce LiDAR et, pour la première fois, elle a ramené le prix du LiDAR à moins de 200 dollars américains, conduisant l'industrie dans l'ère de la « machine à mille yuans ».

Grâce à ses avantages produits de premier plan, MX a remporté trois nouveaux projets de production de masse lors de son lancement, et le premier d'entre eux atteindra une production de masse à grande échelle au premier semestre 2025.

Seyond (Tutongda)

Le fabricant chinois Seyond (Tutongda) occupe toujours la troisième place, avec une part de marché de 19 %, soit une augmentation de 4 points de pourcentage par rapport à 2022. Des données tierces montrent qu'en 2023, les expéditions de lidar de Tudatong ont dépassé 150 000 unités.

Selon les informations, Tudatong a été fondée en 2016 et possède des centres de R&D dans la Silicon Valley, à Suzhou et à Shanghai, ainsi que des bases de fabrication lidar de qualité automobile hautement industrialisées à Ningbo et Suzhou.

En 2018, la société a expédié son premier lot de produits et a reçu un tour de financement de série A de 30 millions de dollars américains mené par NIO Capital. Par la suite, NIO est également devenu le principal client de Tudatong.

Son radar laser à vision principale à très longue portée de qualité automobile, produit en série, a été produit en série et livré en tant que fonctionnalité standard du système de super-détection Aquila de la plate-forme NT2.0 de NIO, et est installé sur de nombreux modèles, notamment ET7, ET5, ES7, ES8, EC7, ES6, ET5T et EC6.

Il convient de mentionner que Tudatong a réussi l'enregistrement IPO de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le 10 août 2023 et se prépare à une introduction en bourse aux États-Unis. Elle devrait devenir la troisième société chinoise de radar laser cotée en bourse après Hesai Technology et RoboSense.

Valéo

Le français Valeo arrive en quatrième position avec une part de marché de 10 %, en baisse de 3 points de pourcentage par rapport à 2022.

Selon les informations, Valeo est un fournisseur de pièces automobiles de renommée mondiale avec 175 bases de production, 66 centres de R&D et 112 700 employés dans le monde. Les ventes en 2023 devraient atteindre 22 milliards d'euros.

Selon le site officiel, Valeo, en tant que premier fabricant mondial de capteurs d'assistance à la conduite, a produit plus de 1,5 milliard de capteurs ADAS au cours des 30 dernières années et en produira 1,5 milliard supplémentaires au cours des cinq prochaines années. Loi

Leao dispose d'une division de systèmes intelligents, d'une division de systèmes électriques et d'une division de systèmes visuels. Parmi eux, l’activité lidar appartient à la division des systèmes intelligents.

Dès 2017, Audi a lancé la première voiture autonome de niveau 3 produite en série au monde - l'Audi A8, qui était équipée du lidar de la série SCALA de première génération de Valeo .

Sa distance de détection effective est de 150 mètres. Il utilise une solution de miroir rotatif. Le module de transmission utilise un laser à émission par les bords (EEL) pour émettre un laser à 905 nm et le détecteur est une diode à avalanche (APD).

En raison des limitations techniques de l'époque, nous ne pouvions atteindre qu'un niveau de 4 lignes dans le sens vertical.

En 2021, Valeo a lancé son lidar de deuxième génération, qui est installé sur le modèle Mercedes-Benz Classe S.

Puis, au CES 2022, Valeo a lancé le lidar SCALA de troisième génération.

Depuis mars 2023, le lidar SCALA de troisième génération a été sélectionné par Stellantis, un fabricant asiatique de premier plan, et une société américaine de premier plan dans le domaine des taxis autonomes.

En septembre 2023, la capacité installée des radars de la série SCALA sera de près de 200 000. D'autres informations montrent que les livraisons actuelles de lidar SCALA de Valeo sont principalement concentrées sur les voitures haut de gamme de Kia et Hyundai.

Huawei

Huawei entrera pour la première fois dans le top 5 du marché mondial du lidar automobile en 2023 avec une part de marché de 6 %, tandis qu'en 2022, Yole estime que sa part de marché sera d'environ zéro. On peut constater qu'en 2023, les expéditions et les revenus du lidar automobile de Huawei ont augmenté plusieurs fois d'une année sur l'autre.

Selon les informations, Huawei a commencé à développer des produits lidar dès 2016 et a commencé à entrer dans le domaine automobile en 2018.

Le 21 décembre 2020, Huawei a officiellement lancé son LiDAR de qualité automobile monté en série et produit en série, une solution LiDAR de qualité automobile à 96 lignes de moyenne et longue portée avec un large champ de vision de 120° x 25° et une portée de champ complet allant jusqu'à 150 mètres. Il a été installé pour la première fois par ARCFOX, une nouvelle marque d'énergie haut de gamme sous BAIC New Energy.

Depuis lors, les produits lidar automobiles de Huawei sont entrés dans les modèles haut de gamme de marques telles que Wenjie, Avita, Jifox, Zhijie et Nezha , mais le volume global des expéditions est relativement limité.

Ce n'est qu'en 2023 que les ventes de la série de modèles Wenjie promue par Huawei et SERES ont explosé, et les expéditions de produits lidar automobiles de Huawei ont également commencé à exploser.

Selon les données officielles, les ventes cumulées d'AITO Automobile en 2023 étaient de 106 703 véhicules et ses livraisons cumulées étaient de 94 380 véhicules.

Jin Yuzhi, PDG de la division Intelligent Automotive Solutions de Huawei, a déclaré précédemment que 70 % des utilisateurs ont choisi le package de conduite intelligente avancé de Huawei.

Autrement dit, au moins 70 000 utilisateurs ont choisi la version de conduite intelligente avancée de Huawei, et la plupart de ces modèles sont équipés d'un radar laser.

Il convient de noter que le 26 décembre 2023, Huawei a lancé son radar laser 192 lignes de nouvelle génération développé par ses soins lors de la conférence de lancement du M9. Il dispose d'une capacité d'imagerie de 1,84 million de points par seconde, d'une résolution verticale de 0,1°, d'une fréquence de balayage radar de 20 Hz et d'une capacité de reconnaissance précise à très longue portée de 250 mètres.

En plus de Wenjie, dans lequel elle a une coopération approfondie avec SERES, Huawei a également une coopération approfondie avec Chery, BAIC et trois autres sociétés automobiles, et a lancé des marques de voyages intelligents Hongmeng telles que Zhijie et Xiangjie, et a lancé un certain nombre de modèles coopératifs, couvrant le marché des véhicules à énergie nouvelle de 200 000 à 600 000 yuans.

En outre, Huawei prévoit également de lancer une voiture de niveau million en coopération avec JAC pour concurrencer Maybach.

Selon les dernières données publiées par Huawei, au cours du premier semestre 2024, l'ensemble de la série Hongmeng Intelligent Driving a livré un total de 194 207 véhicules, ce qui signifie que le volume de livraison au cours d'un semestre a dépassé celui de l'année entière de l'année dernière.

Cela signifie également que les expéditions de lidar de Huawei devraient doubler cette année. Selon les données du Gasgoo Automotive Research Institute, au premier trimestre 2024, le LiDAR de Huawei représentait 18,6 % de la part de marché avec 41 800 unités installées, se classant au deuxième rang sur le marché intérieur.

Lanwo

Lanvo Technology est une filiale de DJI Innovations. Fondée en 2016, elle s'engage à fournir des capteurs lidar hautes performances et à faible coût. Ses applications produits couvrent des secteurs tels que la conduite autonome, les villes intelligentes, l'arpentage et la cartographie et les robots mobiles.

Actuellement, les produits lidar de Lanwo Technology ont été vendus dans 26 pays et régions, dont les États-Unis, le Canada, la Chine, le Japon et l'Union européenne.

Selon les informations publiques, les produits lidar actuels de Lanwo Technology sont principalement utilisés dans des secteurs tels que l'industrie et la robotique. Son principal client automobile est Xiaopeng, et son premier produit lidar automobile a été utilisé dans Xiaopeng P5.

Parallèlement, Lanvox est également le fournisseur lidar du groupe Fiat Chrysler, et son dernier produit lidar, Tailan-15, devrait également être adopté par les voitures sans conducteur du groupe Fiat Chrysler.

De plus, parmi les partenaires affichés sur le site officiel, Dongfeng Motor, FAW, Yutong Bus et TuSimple sont également clients de Lanwo Technology.

résumé:

Dans l’ensemble, sur le marché mondial actuel du lidar automobile, les fabricants chinois occupent une position dominante en termes de part de marché et de volume d’expédition.

Par exemple, en termes de part de vente, les fabricants chinois représentaient 84 % du marché mondial en 2023.

Si l’on calcule en fonction du volume des expéditions, la part de marché des fabricants chinois pourrait être encore plus élevée. Après tout, comparés aux produits lidar étrangers, les produits radar chinois sont plus rentables. Cela est également dû à la croissance rapide du marché chinois des voitures intelligentes ces dernières années.

Le groupe Yole a également indiqué dans le rapport que depuis 2018, près de 200 cas de réussite en matière de conception ont été constatés, dont 124 devraient être commercialisés en 2024 ou peu de temps après.

Il est à noter que près de 90 % d’entre eux proviennent de constructeurs automobiles chinois, qui encouragent activement l’intégration du lidar dans leurs véhicules.

Contrairement aux constructeurs automobiles européens et américains, qui ont principalement limité le LiDAR au segment F haut de gamme, les équipementiers automobiles chinois intègrent le LiDAR dans le segment D plus abordable.

Il convient de noter qu'en 2023, la première voiture de classe C équipée d'un lidar sera lancée.

Ces voitures sont beaucoup moins chères que la Classe F, ce qui a entraîné une augmentation de la production de voitures équipées de lidar, ce qui a à son tour fait baisser considérablement le prix de la technologie lidar.

Benjamin Pussat, analyste senior du démontage du système du groupe Yole, a souligné : « Le marché du lidar en pleine croissance est une opportunité pour les fabricants de puces, car la plupart des fournisseurs de puces sont des marques non chinoises et devraient en bénéficier. » Cependant, il a également déclaré que les fabricants chinois de lidar avaient également leurs propres activités de recherche et développement sur certaines puces lidar clés. « La production de masse permet aux fabricants de lidars de concevoir leurs propres puces (ASIC) pour remplacer les puces coûteuses. Cela réduit également la dépendance des fabricants chinois envers les fabricants étrangers. »

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