Omdia : les expéditions d'écrans de smartphones devraient atteindre 1,388 milliard d'unités en 2023

Selon les prévisions à long terme concernant les expéditions de panneaux de smartphones publiées par Omdia en juillet (figure 1), le nombre d'expéditions d'écrans de smartphones en 2023 sera d'environ 1,388 milliard d'unités, ce qui est fondamentalement le même que 1,377 milliard d'unités en 2022. Cependant, le sentiment des fabricants de panneaux concernant la demande du marché en 2023 est bien pire qu'en 2022. La principale raison est que, d'une part, la part de marché des fabricants de téléphones portables chinois a diminué et la confiance des fabricants de téléphones portables dans le maintien de la taille du marché d'origine a encore diminué, ce qui a conduit à une guerre des prix des produits. D'autre part, les capacités de production d'écrans LCD Gen6 AMOLED et G8.6 a-Si libérées par les fabricants de panneaux chinois ont atteint le nœud critique pour remplir le plan de production initial de la construction de l'usine. Tous les fabricants veulent s'efforcer d'accroître leurs propres expéditions sur un marché où la demande totale ne peut pas croître, ce qui entraîne une ruée sur les prix des écrans de smartphones de diverses catégories technologiques du troisième trimestre 2022 au deuxième trimestre 2023. Cette stratégie de remplacement des produits bas de gamme par des produits technologiques haut de gamme, dont les prix ne peuvent pas être maintenus mais même baissés, a entraîné une chute rapide du prix unitaire du marché des smartphones, provoquant ainsi une forte baisse de l'échelle des revenus (Figure 2) :

Selon les expéditions de l'usine de panneaux au cours des cinq premiers mois de 2023, par rapport à la même période en 2022 et 2021, les expéditions de panneaux de smartphones de l'usine de panneaux en avril et mai ont été supérieures à celles de la même période des deux années précédentes (figure 3), montrant des signes de reprise, mais la croissance provient principalement de l'écran LCD a-Si. Cependant, les expéditions de LTPS LCD et AMOLED ont toutes deux diminué d'une année sur l'autre (le suivi des données d'expédition mensuelles d'Omdia n'inclut pas Visionox, Everdisplay Optoelectronics et Truly).

La croissance des écrans LCD a-Si est principalement due à deux raisons : premièrement, l'inventaire des canaux est très faible et les prix des cellules sont tombés à un niveau historiquement bas, de sorte que les clients et les agents ont activement réapprovisionné les stocks en mars, ce qui a entraîné l'arrêt de la baisse des prix des cellules LCD a-Si et une légère augmentation. La deuxième raison est que la gamme Gen 8.6 de HKC continue de libérer la capacité de production de téléphones mobiles, ce qui entraîne une augmentation significative de l'offre d'écrans LCD a-Si.

La forte baisse des expéditions d'écrans LCD LTPS est due au fait que les marques de smartphones mettent à niveau les écrans LCD LTPS vers les écrans AMOLED. Par conséquent, les fabricants d’écrans LCD LTPS planifient également activement la transformation des lignes de production d’écrans LCD LTPS. D'une part, ils baissent les prix pour absorber les commandes à bas prix passées de la HD à la FHD, et d'autre part, ils accélèrent la transition des applications de téléphonie mobile vers d'autres applications telles que l'automobile, l'informatique et la maison intelligente. Dans le même temps, le fabricant japonais JDI s'est retiré du marché des smartphones Android et a cessé de fournir des cellules LCD LTPS à partir du deuxième trimestre 2023. De plus, OPPO et Samsung ont mis à niveau certains de leurs produits de la HD à la FHD, ce qui a amené le cycle incrémentiel des LCD LTPS à rencontrer le cycle d'augmentation du volume des produits automobiles et de la maison intelligente. Les usines LTPS LCD de Tianma, Huaxing et BOE ont toutes connu une augmentation des commandes au cours du second semestre de l'année. Par conséquent, non seulement il y aura des problèmes avec la livraison de certains projets qui étaient initialement cotés en dessous du coût, mais le prix des écrans LCD LTPS rebondira, et l'activité LCD LTPS des fabricants de panneaux devrait cesser de perdre de l'argent ou même de faire des bénéfices.

En ce qui concerne l'AMOLED, bien que le volume des expéditions ait diminué d'une année sur l'autre, la croissance de l'AMOLED se produit généralement au cours du second semestre de l'année, et il y a eu un changement structurel majeur dans les expéditions d'AMOLED au cours du premier semestre de cette année, c'est-à-dire que l'AMOLED flexible des fabricants chinois d'AMOLED a remplacé l'AMOLED rigide de Samsung Display. Par conséquent, les expéditions de panneaux de smartphones de Samsung Display ont fortement chuté d'une année sur l'autre au cours des cinq premiers mois de 2023 (figure 4), mais étant donné que les expéditions AMOLED de Samsung aux fabricants chinois au cours du second semestre de l'année dernière étaient faibles et que les écrans de la série iPhone 15 ont commencé la production de masse, les expéditions AMOLED de Samsung Display vont diminuer au second semestre de l'année. Les expéditions d'AMOLED des fabricants de panneaux chinois continueront de croître au cours du second semestre de l'année. Bien qu'il existe encore un certain écart par rapport à la production complète des usines de panneaux précédentes, les lignes de production de groupes AMOLED flexibles des fabricants chinois d'AMOLED seront progressivement entièrement chargées, de sorte que les projets à bas prix avec de graves pertes rencontreront également des problèmes de livraison. Bien que les expéditions et les taux d'utilisation des fabricants aient considérablement augmenté, le prix qu'ils ont payé a été que le prix des AMOLED flexibles a été réduit aux coûts de trésorerie et même aux coûts de nomenclature. L’augmentation des livraisons aux clients Android n’a pas réussi à entraîner une croissance des performances, mais a plutôt exacerbé les pertes. Par conséquent, les fabricants chinois d'AMOLED ont commencé à revoir leurs stratégies de prix et de clientèle existantes, et la concurrence à bas prix a pris fin temporairement. Les solutions sans RAM que les marques utilisaient à l'origine pour réduire davantage le prix des AMOLED flexibles auront la priorité la plus basse chez les fabricants de panneaux. Mais même s'il existe une marge de hausse des prix, l'activité AMOLED flexible des fabricants chinois a encore un long chemin à parcourir avant de générer des bénéfices. Les fabricants de panneaux doivent formuler des stratégies raisonnables de combinaison de produits et de clients pour stabiliser les prix flexibles de l'AMOLED.

Du point de vue des marques de téléphones mobiles, elles doivent également renforcer leur conscience de la résistance aux risques dans les stratégies d’approvisionnement en produits et ne peuvent pas être aveuglément orientées vers les coûts. Même s’il existe une surcapacité globale, les fournisseurs de panneaux ont des clients dans de nombreux domaines. Lorsque le taux d'utilisation est faible, ils prennent des commandes à bas prix, et lorsque le taux d'utilisation est élevé, ils abandonnent les commandes. Cela a toujours été la méthode d’ajustement des prix des fabricants de panneaux. Bien que le marché de l’électronique grand public soit actuellement morose, les produits de divers segments de marché subissent des ajustements structurels. Quel que soit le marché d’application dans lequel évoluent les clients, il est difficile d’évaluer avec précision la demande dans d’autres domaines d’application. Il est donc nécessaire de prêter attention à la situation de profits et de pertes des fabricants de panneaux et d’évaluer soigneusement les risques de stabilité de l’approvisionnement des produits fournis par les fournisseurs.

Cette série de croissance des expéditions d'AMOLED par les fabricants chinois vise à remplacer le marché de l'AMOLED rigide de Samsung et de leur propre LCD LTPS. Bien que le marché des écrans de smartphones ait toujours compté sur les mises à niveau des produits pour maintenir le prix unitaire moyen des écrans, cette mise à niveau du produit n'a pas seulement échoué à maintenir le prix unitaire moyen, mais a également provoqué une forte baisse du prix unitaire moyen. Par conséquent, comment maintenir le prix unitaire moyen du marché des écrans de smartphones à l'avenir, augmenter l'échelle des revenus du marché des écrans de smartphones et parvenir à une véritable réparation de l'industrie est probablement un problème que l'ensemble de l'industrie doit sérieusement considérer.