Institut de recherche Maidian : Rapport sur le développement de l'industrie hôtelière chinoise en avril 2023

Résumé de la dynamique du marché

1. Aperçu mensuel : La prospérité du marché continue d'augmenter et le jour férié du « 1er mai » a déclenché une vague de recherches d'hôtels

Alors que le marché se redresse progressivement, les vacances du 1er mai de cette année ont marqué le début d'un pic de voyages. Au début du deuxième trimestre, la haute saison touristique et la reprise du marché ont fait du « 1er mai » un sujet brûlant sur lequel les principaux médias se sont disputés l'attention. En avril, le secteur du tourisme et de l'hôtellerie de catégorie A a connu un essor considérable et le secteur touristique dans son ensemble a continué de gagner en popularité. Afin de susciter l’enthousiasme pour les voyages, des politiques favorables ont été continuellement introduites dans divers endroits et les suppléments carburant pour les vols intérieurs ont été réduits. Le ministère de la Culture et du Tourisme a annoncé le 13 avril qu'il organiserait des activités de promotion de la consommation culturelle et touristique en 2023.

Portées par les affaires, les performances hôtelières se redressent à un rythme accéléré. Portée par le « tourisme de vengeance », les « voyages d'affaires de vengeance » et les « réunions de vengeance », l'industrie hôtelière et touristique surfe sur la brise printanière et fait son retour. Les données de Qichacha montrent qu'au premier trimestre 2023, mon pays a ajouté 88 000 nouvelles entreprises liées à l'hôtellerie, soit une augmentation de 24,0 % par rapport à l'année précédente, et la tendance à la commercialisation et à la diversification de l'industrie hôtelière et touristique était évidente. Selon le livre blanc sur les voyages d'affaires publié par Ctrip Business Travel, l'indice de confiance moyen des voyageurs d'affaires et des entreprises dans la reprise des voyages d'affaires a atteint 8,5 points. Près de 90 % des « voyageurs d’affaires » ont exprimé une forte volonté de voyager et étaient davantage désireux de vivre une expérience de voyage « confortable », « sûre » et « efficace ».

Avec la sortie des voyages pendant les vacances du 1er mai, les hôtels de haute qualité et de haut niveau de service sont très populaires. Au 14 avril, la popularité de recherche du marché hôtelier national pendant la « Semaine d'or du 1er mai » 2023 a atteint plus de 9 fois celle de la même période du 1er mai en 2022, et a également augmenté de près de 200 % par rapport à la même période du 1er mai en 2019. En outre, les données numériques des hôtels montrent que la part de marché des petits et beaux hôtels, des maisons d'hôtes de charme et des hôtels de villégiature haut de gamme pendant les vacances du 1er mai a considérablement augmenté par rapport à la même période en 2019.

La grande popularité de l’économie du barbecue de Zibo a stimulé le développement de l’ensemble de l’industrie. Les données pertinentes montrent que les réservations d'hébergement pour le 1er mai à Zibo, qui est devenue une star du trafic début mars, ont augmenté de 800 % par rapport à 2019, se classant au premier rang de la province du Shandong. Les données du Bureau des finances municipales de Zibo ont montré que les recettes du budget public général local au premier trimestre étaient d'environ 11,1 milliards de yuans, soit une augmentation de 4 % par rapport à l'année précédente.

2. Ouverture et signature de marques : 115 nouveaux hôtels ont ouvert en avril, dont plus de la moitié sont des hôtels de milieu de gamme et de milieu à haut de gamme

Ouvertures d'hôtels de marque : Selon des statistiques incomplètes de l'Institut de recherche Maidian, 115 nouveaux hôtels ont ouvert en avril. En termes de type d'hôtel, les hôtels de milieu de gamme représentaient la plus grande proportion, avec 36, dont 9 hôtels viennois ouverts ; suivis par les hôtels de milieu et haut de gamme, avec 32 ; les hôtels économiques se classent troisièmes avec 13 ; suivis par les hôtels de milieu de gamme légers, les hôtels nationaux haut de gamme, les hôtels internationaux haut de gamme et les chambres d'hôtes de charme.

Signature de marque hôtelière : En avril, avec l'amélioration continue du marché et des politiques, les investissements dans l'hôtellerie et le tourisme ont atteint un creux et ont rebondi, provoquant une grande explosion. Selon des statistiques incomplètes, 201 nouveaux projets ont été signés sur le marché hôtelier chinois en avril 2023. Parmi eux, IU Hotel a signé 24 nouveaux projets, 7 Days Inn a signé 17 projets et Vienna Hotel a signé 15 projets, ce qui est louable. En termes de types de marques, 63 hôtels de milieu à haut de gamme ont été signés, 53 hôtels de milieu de gamme ont été signés, 35 hôtels de milieu de gamme légers ont été signés et 19 maisons d'hôtes de charme ont été signées. Ensuite, 17 hôtels économiques ont été signés, 7 hôtels nationaux haut de gamme ont été signés, 6 hôtels internationaux haut de gamme ont été signés et 1 hôtel de luxe a été signé.

Nominations du personnel hôtelier : Selon des statistiques incomplètes du Maidian Research Institute, un total de 24 cadres supérieurs ont occupé de nouveaux postes en avril 2023, impliquant des dizaines d'hôtels de luxe et haut de gamme tels que Preferred Travel Group, Yifei Hotels, InterContinental Hotels, Wyndham Grand Hotels et Marriott Hotels.

3. Expansion et renouvellement de la marque : la coopération stratégique globale du groupe est mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant, et de « nouvelles forces » affluent sur le marché de l'hôtellerie et du tourisme

Lancement et mise à niveau de la marque : Tout d'abord, Homeinn Hotel Group a dévoilé le Homeinn LIFE Club récemment modernisé et a officiellement annoncé sa marque d'hôtels d'affaires et de loisirs de milieu à haut de gamme - Feiman Hotel. L'intention initiale de ce renouvellement et de cette mise à niveau du LIFE Club est de connecter pleinement l'hébergement hôtelier des membres, la consommation écologique et les scénarios sociaux interactifs, tout en augmentant la fréquence des interactions des membres, en augmentant l'adhésion et la fidélité des membres et en améliorant globalement la perception de la valeur et des droits des membres.

Coopération stratégique hôtelière : Tout d'abord, le groupe Licheng a coopéré stratégiquement avec Instar Hotel Management pour développer conjointement le Luanxi E-sports Hotel. Cette coopération est une coopération stratégique au niveau du groupe des deux parties. Les deux parties intégreront leurs ressources avantageuses respectives pour faire de la marque Luanxi E-sports Hotel une référence dans l'industrie hôtelière de l'e-sport et promouvoir conjointement le développement de haute qualité de l'industrie hôtelière de l'e-sport ; Deuxièmement, Hyatt Hotels Corporation et le Zhejiang Tourism Vocational College travailleront ensemble pour former des hôteliers exceptionnels. Les deux parties travailleront ensemble pour créer conjointement une base de pratique d'intégration industrie-éducation, construire conjointement une bibliothèque de ressources pédagogiques hôtelières et employer mutuellement des experts pour cultiver conjointement des talents hôteliers exceptionnels qui comprennent la théorie et sont bons en coordination, et créer un excellent service en Chine ; Troisièmement, Westin Hotels & Resorts et Abbott World Marathon Majors ont conclu le premier accord de coopération hôtelière pour la série d'événements. Certains hôtels Westin à Boston, Londres, Berlin, Chicago, New York et Tokyo participeront à cette coopération ; Quatrièmement, Jinjiang International Group et Juneyao Group ont signé un accord de coopération stratégique. La signature de cet accord favorisera davantage l’intégration et la modernisation des deux industries. Selon l'accord, les deux parties mettront à profit leurs ressources avantageuses pour parvenir à une coopération approfondie dans de nombreux aspects tels que les canaux de plate-forme, les systèmes clients, les ressources commerciales et la promotion marketing ; Cinquièmement, l'hôtel Wanda et l'École de gestion hôtelière et touristique de l'Université polytechnique de Hong Kong ont signé un protocole de coopération stratégique en matière de talents. À l’avenir, les deux parties mèneront une coopération approfondie dans « la gestion des talents, la recherche universitaire, la co-construction école-entreprise, l’échange de connaissances » et d’autres aspects, et offriront conjointement aux talents de l’industrie des opportunités et des plateformes pour une croissance et un développement rapides ; Sixièmement, Airbnb a conclu une coopération avec Starwood Capital Group pour fournir des propriétés avec des qualifications de location à court terme afin d'attirer les locataires qui souhaitent devenir propriétaires.

En termes d’expansion du marché : tout d’abord, Hyatt a lancé une nouvelle marque milieu et haut de gamme, Hyatt Studios, pour entrer sur le marché américain ; deuxièmement, Marriott prévoit d’ouvrir plus de 100 nouveaux hôtels en Inde au cours des deux prochaines années et d’étendre son champ d’activité à 50 villes en Inde ; troisièmement, d'ici 2025, le nombre d'hôtels du groupe Banyan Tree dans le monde s'élèvera à 113. La marque Willow Hotel, l'une des cinq nouvelles marques lancées l'année dernière, a dépassé Banyan Tree pour devenir la marque à la croissance la plus rapide du groupe.

4. Transactions d'actifs hôteliers : les enchères ont continué d'être fréquentes en avril et le marché existant a été favorisé

À mesure que le marché de l'hôtellerie et du tourisme mûrit progressivement et que l'offre et la demande s'alignent davantage, des problèmes hôteliers de plus en plus rigides sont mis en évidence, tels que des pénuries de trésorerie, une gestion des services en retard et des propriétés obsolètes et en faillite. Les hôtels réexaminent leur positionnement stratégique sur le marché, avec des ventes aux enchères et des retournements d'hôtels qui émergent les uns après les autres. Selon des statistiques incomplètes de l'Institut de recherche Maidian, en avril 2023, un total de 13 hôtels ont été mis aux enchères, couvrant des hôtels de différents standards et types, et les droits d'exploitation de Radisson Hotels (bénéfice d'exploitation GOP, c'est-à-dire bénéfice brut d'exploitation) ont été mis aux enchères. La vente à grande échelle d'actifs hôteliers est due à des raisons subjectives telles qu'une mauvaise gestion d'une part et l'existence objective d'une demande actualisée des clients du marché d'autre part. Le double impact des mécanismes vieillissants et des nouvelles forces a conduit de plus en plus d’hôtels à entrer sur la plateforme commerciale.

5. Chiffre d'affaires de l'entreprise : la croissance au premier trimestre a transformé les pertes en bénéfices et les performances ont rebondi dans tous les domaines avec une tendance positive

Liste des 100 meilleurs du mois

Voici la liste des « 100 marques hôtelières les plus influentes en avril 2023 », publiée exclusivement par le Maidian Research Institute. Ce mois-ci, les hôtels Vienna, Jinjiang, InterContinental, Hilton, Atour, Marriott, Home Inn, Sheraton, Hyatt et 7 Days Inn sont entrés dans le top 10 de la liste. Parmi la liste des 100 meilleures marques de ce mois-ci, 33 marques ont vu leur classement augmenter d'un mois à l'autre, 52 marques ont vu leur classement baisser d'un mois à l'autre et 2 marques n'ont vu aucun changement dans leur classement. Ce mois-ci, un total de 14 marques d'hôtels ont été nouvellement incluses dans la liste des 100 meilleurs, à savoir : Mediterranean Hotel, Wanda Grand Mercure, Wanda International Hotel, Austar Hotel, Park Plaza, Wanxin Zhige Hotel, La Perle Hotel, Wanda Yuehua Hotel, eLong Hotel, Huajiantang, Wanda Jin Hotel, Hilton Garden Inn, JW Marriott Hotel et Hotel Indigo.

Liste de segmentation des marques

1. Répartition des types de marques d'hôtels

1) Répartition des types d'hôtels et indice de marque

Dans la liste des types d’avril 2023, les marques hôtelières de milieu de gamme ont le plus grand nombre de types, avec 427 ; les marques d'hôtels de luxe ont le moins de types, avec 74. En termes d'indice de marque, les hôtels internationaux haut de gamme ont l'indice de marque le plus élevé, avec un indice de marque moyen de 227,53 ; Les chambres d'hôtes de type boutique ont l'indice de marque le plus bas, avec un indice de marque moyen de 145,60.

Soutenu par la reprise rapide du marché de l'hôtellerie et du tourisme, l'investissement hôtelier a également inauguré une fenêtre importante, parmi laquelle les hôtels de milieu et haut de gamme sont devenus le premier choix des investisseurs hôteliers. Les données montrent que de 2021 à 2025, les chaînes hôtelières de milieu et haut de gamme constitueront le segment qui connaîtra la croissance la plus rapide dans l’ensemble du secteur hôtelier. Ce mois-ci, la célébration du 2e anniversaire de l'eLong Hotel et la réunion d'appréciation des investissements sur le thème « Art Realm·Tenglong » ont eu lieu à Suzhou. Lors de la réunion, eLong Hotel a annoncé qu'il accélérerait son implantation sur le marché hôtelier de milieu et haut de gamme à l'avenir et créerait une nouvelle référence dans l'industrie grâce à la puissance de la plate-forme technologique d'eLong Hotel.

2) Liste de répartition des types d'hôtels

2. Distribution thématique de la marque hôtelière

1) Répartition thématique des hôtels et indice de marque

Selon les données du Maidian Research Institute, dans la répartition des thèmes hôteliers en avril 2023, les hôtels d'affaires représentaient la plus grande proportion, jusqu'à 147 ; les hôtels branchés représentent la plus petite proportion, avec seulement 13. À en juger par l'indice moyen des marques, les hôtels branchés, les hôtels d'affaires et les hôtels lifestyle se classent dans le top trois ; L'indice des marques d'hôtels e-sports a la moyenne la plus basse, soit 147,97. Sa marque est en phase de développement commercial et est relativement spécialisée. Cependant, ces dernières années, le développement du marché de l’e-sport ne peut être sous-estimé. Selon le « E-sports Hotel Data Report en février 2023 », le nombre total de magasins d'hôtels e-sports à l'échelle nationale a dépassé les 20 000 en février 2023, soit une augmentation de 3,12 % en glissement mensuel. Le taux d'occupation moyen des hôtels e-sports a atteint plus de 60% et le nombre de consommateurs a dépassé 18 millions.

2) Liste de segmentation des thèmes hôteliers

3. Distribution régionale des marques hôtelières

1) Répartition régionale des hôtels et indice de marque

Dans la répartition régionale des hôtels en avril 2023, les marques nationales en comptent le plus grand nombre, avec 629 ; suivies par les marques régionales de Chine de l'Est, avec 401 ; et ensuite les marques mondiales, avec 204. À en juger par l'indice des marques hôtelières régionales, les marques mondiales sont en tête avec un avantage absolu, suivies de Nationwide, de la Chine du Sud, de la Chine du Nord-Est, de la Chine centrale, de la Chine du Nord-Ouest, de la Chine de l'Est, de la Chine du Sud-Ouest et de la Chine du Nord. L'indice moyen des marques de chaque région est de 165,28, et les marques mondiales et nationales sont au-dessus de la moyenne.

En avril, sous la double influence de l'offre et de la demande, les chaînes hôtelières nationales ont montré une nette tendance à la modernisation. Les données ont montré que le taux global de chaînes hôtelières dans mon pays est passé de 19 % en 2018 à 35 % en 2021. La tendance en constante évolution des chaînes a continuellement renforcé la concentration des principales sociétés hôtelières, et les grands groupes hôteliers ont également lancé l'expansion de la marque. Au premier trimestre 2023, Jinjiang Hotels (Chine) a non seulement pris la tête de la reprise du secteur, mais a également atteint de nouveaux sommets en termes de taux d'occupation global des hôtels, de tarifs des chambres et de RevPAR du pays, montrant une bonne tendance à « augmenter à la fois le volume et le prix ». Dans le même temps, elle a dépassé les objectifs fixés pour les hôtels nouvellement signés et les hôtels ouverts, devançant ainsi ses pairs du secteur.

2) Liste de segmentation régionale des hôtels

Analyse de l'indice de marque

1. Analyse de l'indice de marque

En avril, la liste des 100 meilleurs hôtels et l'indice global des marques hôtelières ont tous deux affiché une tendance à la hausse. La valeur moyenne des marques du TOP100 était de 397,14, en hausse de 1,78 % sur un mois ; L'indice moyen global des marques hôtelières était de 172,16, en hausse de 0,50 % sur un mois. Le marché s’est complètement rétabli. Depuis janvier 2023, les données hôtelières affichent une tendance constante à la hausse. La valeur moyenne de l'indice des marques hôtelières TOP100 a augmenté de manière plus significative, et l'écart avec la moyenne globale des marques hôtelières a ouvert un écart plus évident. Cela reflète la forte capacité de reprise et la réactivité du marché des principaux hôtels après l’épidémie.

2. Analyse des dimensions de l'indice de marque

1) Index des médias

À en juger par l'indice moyen des médias, l'indice moyen des médias de l'ensemble des marques hôtelières ce mois-ci est de 8,95, en hausse de 1,59 % par rapport au mois précédent. À en juger par les performances médiatiques des marques hôtelières, Jinjiang Hotels, InterContinental Hotels, Hilton Hotels, Marriott Hotels, Club Med, Sheraton Hotels, Vienna Hotels, Hyatt Hotels, Crowne Plaza Hotels et Holiday Inn Hotels se classent parmi les dix premiers. Les dix premiers hôtels ayant connu l'amélioration la plus rapide d'un mois à l'autre étaient Traveler Inn, Tuke Shanglin Hotel, Anyi Hotel, Ruipin Hotel, Gusu Courtyard, Licheng Langyu Hotel, M Hotel, Love Tree B&B, Flower House B&B et Hilton Garden Inn.

En avril, les médias se sont concentrés sur les données d'exploitation des hôtels du groupe InterContinental Hotels pour le 1er mai, les signatures de contrats hôteliers, etc. Tout d'abord, l'hôtel InterContinental Shanghai Dishui Lake a ouvert ses portes et toutes les chambres d'hôtel étaient complètes pendant les vacances du 1er mai ; Deuxièmement, lors de la tournée 2023 du groupe InterContinental Hotels et de la conférence de dégustation des propriétaires, pas moins de 24 nouveaux hôtels ont été signés avec succès, impliquant les marques Voco Hotels, Yiheng Hotels et Holiday Inn Express sous InterContinental Hotels Group.

2) Index de recherche

À en juger par l'indice de recherche moyen, l'indice de recherche global des marques d'hôtels ce mois-ci est de 2,98, soit une augmentation de 21,63 % par rapport au mois précédent. À en juger par la répartition urbaine des groupes de clients potentiels pour les marques hôtelières, les clients de la province du Shandong, de la province du Hebei, de la province du Henan et d'autres endroits ont une fréquence de recherche plus élevée. Selon l'Institut de recherche Maidian, les dix hôtels qui ont le plus attiré l'attention des clients potentiels ce mois-ci sont Jinjiang Hotel, Vienna Hotel, Chaoman Hotel, ZMAX HOTELS, Liyi Hotel, Wanxin Zhige Hotel, Liting Hotel, James Joyce Coffetel, Yunfuli Hotel et Magnolia Hotel. Les dix premières marques ayant connu la croissance la plus rapide de l'index de recherche sont Hello Hotel, Mercure Hotel, Wanda Grandview Hotel, Rest Elegant Hotel, Grand Skylight Hotel, Guizhou Hotel Group, Lavande Hotel, Royal Plaza Hotel, Huiyu Hotel et James Joyce Coffetel. La reprise rapide du marché a conduit à une consommation de représailles pour les voyages d'affaires, et la demande commerciale accumulée a rendu les hôtels d'affaires populaires. En tant qu'hôtels d'affaires de référence, Hello Hotel et Royal Plaza Hotel se sont classés parmi les dix premiers en termes de popularité de recherche en avril.

3) Index de fonctionnement

À en juger par l'indice d'exploitation moyen, l'indice d'exploitation global des hôtels ce mois-ci est de 4,86, soit une baisse de 1,22 % par rapport au mois précédent. Les dix premières marques hôtelières de l'indice d'exploitation ce mois-ci sont Hyatt, Grand Hyatt, Club Med, Vienna Hotel, Renaissance Hotel, InterContinental Hotel, Four Seasons Hotel, Atour Hotel, Park Hyatt Hotel et DoubleTree by Hilton Hotel. Les dix premières marques hôtelières ayant connu l'amélioration la plus rapide sont Wanda Meihua Hotel, Wanda Jinhua Hotel, Wanda Yihua Hotel, Wanda Yuehua Hotel, Junyu Hotel, Wanda Anyue Hotel, Grand Park Hotel, Disney Hotel, FX Fashion Hotel et Wanda Amber Hotel. En avril, Wanda Hotels & Resorts a continué d'être actif sur les plateformes Internet Weibo et WeChat, en se concentrant sur l'agencement stratégique mondial de l'hôtel et d'autres aspects.

4) Index des avis

À en juger par l'indice d'évaluation moyen, l'indice d'évaluation moyen de toutes les marques d'hôtels ce mois-ci est de 155,37, et la réputation en ligne a augmenté par rapport au mois dernier. Les dix premières marques d'hôtels dans l'index des avis ce mois-ci sont Atour Hotel, Lavande Hotel, Jinjiang Inn, Home Inn, Vienna Hotel, Vienna International Hotel, City Comfort Inn, James Joyce Coffetel, 7 Days Inn et Ji Hotel. Les dix principales marques hôtelières qui ont augmenté sont Duogao Hotel, Yunfei Hotel, Xirui Hotel, eLong Meicheng Hotel, Yuansu Zhilian Hotel, 318 Motel Chain, Yueyuan Hotel, Ruipin Hotel, Manbu TIME B&B et Meiyue Hotel. En avril, les produits et services de l'hôtel Atour ont continué d'être en ligne, et les critiques se sont principalement concentrées sur l'environnement environnant supérieur, les installations et équipements complets de l'hôtel et la bonne attitude de service.

Grâce à l'optimisation et à l'ajustement complets des politiques de prévention et de contrôle, la confiance des consommateurs dans les voyages a augmenté, l'industrie s'est régulièrement redressée et l'environnement de développement de l'industrie de l'hébergement est devenu favorable et prometteur. Avec l’affaiblissement progressif des restrictions d’entrée et de sortie et l’entrée de la macroéconomie dans une période de croissance, la demande de voyages d’affaires internationaux, de conférences et d’expositions a donné une impulsion importante à l’essor de l’industrie nationale de l’hébergement. Le marché florissant de l’hôtellerie et du tourisme après la Fête du Printemps a permis aux praticiens de constater un nouveau sommet dans le secteur. Cependant, après trois années de tests, le taux de croissance de l'industrie hôtelière, qui s'était rapidement développé après la réforme, a ralenti, le marché est progressivement entré dans une période de développement sain, et le marché en déclin et le marché existant sont devenus le centre des investissements. Cependant, les problèmes profondément enracinés du secteur de l’hébergement sont progressivement apparus au cours de sa croissance effrénée. Le problème de la pénurie de personnel hôtelier est difficile à résoudre ; les réservations de vacances explosent, et les augmentations de prix et les annulations de contrats se poursuivent malgré les interdictions répétées ; Des problèmes tels que la mauvaise qualité du service et la fuite d’informations sur les clients apparaissent les uns après les autres. Comparé au marché plus mature de l'hôtellerie et du tourisme, le développement de l'industrie hôtelière chinoise présente encore un énorme potentiel.