Agora : le PPT du roadshow 2020 dévoilé, avec une levée de fonds maximale de 360 ​​millions de dollars US et une cotation prévue cette semaine

Le 23 juin 2020, Agora a mis à jour son prospectus et prévoit d'être cotée au Nasdaq aux États-Unis avec le code boursier « API », obtenant ainsi le titre de première action cloud interactive en temps réel au monde.

Le prospectus montre qu'Agora émettra 17,5 millions d'American Depositary Shares (ADS), chaque ADS équivalant à quatre actions ordinaires de classe A, et la fourchette de prix d'émission est de 16 à 18 USD par ADS.

Morgan Stanley et Bank of America Securities agissent en tant que co-preneurs fermes principaux, et les preneurs fermes disposent d'une option de surallocation totale de 2,625 millions d'actions. Si le « mécanisme de la chaussure verte » est mis en œuvre, le montant de la collecte de fonds sera au maximum de 360 ​​millions de dollars américains.

Le prospectus montre que Dragoneer, un fonds d'investissement technologique américain bien connu, a l'intention de souscrire jusqu'à 50 millions de dollars américains dans cette introduction en bourse.

En outre, le prospectus montre que le fonds spéculatif technologique américain Coatue, actionnaire existant d'Agora, le fonds d'investissement asiatique Neumann Capital et le célèbre fonds de capital-investissement européen Vitruvian ont accepté de participer au placement privé simultané de l'introduction en bourse, en souscrivant respectivement pour 50 millions de dollars, 30 millions de dollars et 30 millions de dollars d'actions ordinaires de classe A, pour un total de 110 millions de dollars. Ces actions ont une période de blocage de 180 jours.

Voici le PPT du roadshow Agora :

Le code boursier d'Agora est API, le prix d'émission est compris entre 16 et 18 USD et devrait être annoncé le 25 juin. Le lieu de cotation est le Nasdaq aux États-Unis.

Agora a été le pionnier du secteur des plateformes d'engagement en temps réel en tant que service (RTE PaaS).

Agora fournit aux développeurs une API facile à utiliser, hautement personnalisable et hautement compatible. Les développeurs peuvent intégrer des fonctionnalités d’interaction audio et vidéo en temps réel dans leurs applications sans avoir à effectuer de recherches techniques ou à créer leur propre architecture sous-jacente.

Depuis sa création jusqu’au 31 mars 2020, plus de 180 000 candidatures ont été enregistrées sur la plateforme d’Agora. Rien qu'en mars 2020, Agora a fourni plus de 40 milliards de minutes de temps d'utilisation interactif en temps réel aux utilisateurs finaux dans plus de 100 pays via plus de 10 000 applications actives.

Agora a été fondée dans la Silicon Valley en 2013 par Zhao Bin, l'un des ingénieurs fondateurs de Webex et ancien CTO de YY Voice. Zhao Bin et le fondateur de Zoom, Yuan Zheng, sont d'anciens collègues.

Agora a réparti ses équipes dans de nombreux endroits, notamment à Shanghai, Pékin, Guangzhou, Bangalore et Tokyo.

En appelant l'API d'Agora, les développeurs peuvent rapidement créer des scénarios tels que les réseaux sociaux vidéo, le streaming interactif en direct, les jeux, la collaboration à distance AR, les alarmes vidéo, le service client vidéo et la compagnie vidéo robotique.

Comparaison entre la solution apportée par Agora et les méthodes traditionnelles

L'engagement en temps réel (RTE) permet à deux personnes ou plus de communiquer en utilisant la vidéo ou la voix en temps réel sur Internet, qui est la fonction voix et vidéo présente dans de nombreuses applications.

Historique du développement du produit Agora

Services fournis par la plateforme Agora

Comment utiliser le SDK d'Agora

Services à haute valeur ajoutée fournis par Agora

Services à haute valeur ajoutée fournis par Agora

Agora développe un écosystème de partenaires

La relation entre Agora et les développeurs

La stratégie de développement d'Agora

Le modèle de revenus d'Agora

Le modèle de génération de revenus d'Agora

Bénéfice brut d'Agora

Répartition de l'EBITDA ajusté et des flux de trésorerie d'Agora

Le modèle de croissance d'Agora

Structure d'entreprise et actionnaires d'Agora

Avant l'introduction en bourse, le fondateur d'Agora, Zhao Bin, détenait 27,4 % des actions et était le principal actionnaire ; Siming Tao détenait 4,9 % ; Morningside Venture Capital détenait 15,7 % ;

SIG détient 12,8% des actions ; Shunwei Capital détient 10,2 % ; Coatue PE Asia XVI LLC détient 9 % ; et Easy Dynamic International Limited détient 7,4 %.

GGV détient 2,3 % des actions, Tiger Global Fund détient 2,2 % des actions et d'autres investisseurs détiennent 15,5 % des actions.

Le prospectus montre que les revenus d'Agora sont passés de 43,66 millions de dollars américains en 2018 à 64,43 millions de dollars américains en 2019, soit une augmentation de 47,6 %. Le chiffre d'affaires d'Agora au premier trimestre 2020 s'est élevé à 35,56 millions de dollars américains, soit une augmentation significative de 166 % par rapport aux 13,36 millions de dollars américains du premier trimestre 2019.

La quasi-totalité des revenus d’Agora provient des services cloud. En 2018 et 2019, les revenus des services cloud interactifs en temps réel s'élevaient respectivement à 43,199 millions USD et 63,925 millions USD, et les revenus des services interactifs en temps réel représentaient respectivement 98,95 % et 99,22 % du revenu total.

Au premier trimestre 2019, le flux de trésorerie d'exploitation d'Agora s'élevait à 3,619 millions USD et au premier trimestre 2020, il était négatif de 919 000 USD.

À la fin du mois de mars 2020, Agora disposait de liquidités et d’équivalents de trésorerie de 152 millions de dollars américains.

La raison pour laquelle il y a eu un flux de trésorerie négatif temporaire au premier trimestre 2020 peut être due à l'impact de la nouvelle épidémie de pneumonie coronarienne. Les revenus ont augmenté rapidement à court terme. Selon les normes comptables, il a été inclus dans le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020. Cependant, en raison de la période de paiement, le flux de trésorerie du premier trimestre a été légèrement négatif. À l’avenir, à mesure que les revenus se redresseront progressivement, les flux de trésorerie d’exploitation pourraient rebondir de manière significative.

Données GAAP et non-GAAP d'Agora

via le réseau Leidi Touch