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En 2013, l'économie mondiale a poursuivi sa lente reprise, le marché mondial de l'électronique grand public a maintenu une légère croissance et la situation du marché de la téléphonie mobile était meilleure qu'en 2012. Le cabinet d'études de marché IDC a déclaré que les expéditions mondiales de téléphones mobiles ont atteint 1,8 milliard d'unités en 2013, soit une augmentation de 7,3 % en glissement annuel, un taux de croissance nettement supérieur à celui de 2012 ; La croissance rapide des smartphones est le principal moteur de la croissance du marché de la téléphonie mobile. IDC a déclaré que les expéditions mondiales de smartphones ont dépassé 1 milliard d'unités pour la première fois en 2013, atteignant 1,004 milliard d'unités, soit une augmentation de 38,4 % par rapport à l'année précédente, représentant 55 % du total des expéditions de téléphones mobiles. Parallèlement à l’expansion du marché de la téléphonie mobile, la concurrence dans le secteur s’est encore intensifiée. La concurrence dans le secteur de la téléphonie mobile est passée d’une simple concurrence entre produits à une concurrence tous azimuts en matière de matériel, de logiciels et de services. Face aux changements constants du marché et de la structure de la concurrence, les sociétés de téléphonie mobile de mon pays ont réagi positivement, accéléré l'innovation des produits et amélioré la qualité des services. L'industrie dans son ensemble a fonctionné sans problème, l'échelle de production a continué de s'étendre, les exportations du commerce extérieur ont augmenté régulièrement et l'efficacité et la qualité ont continué de s'améliorer, jouant un rôle de soutien positif dans le développement des industries de fabrication électronique, de logiciels et de communications de mon pays.
I. Situation de base
1. La production a maintenu un taux de croissance élevé
En 2013, la production de téléphones portables de mon pays a atteint 1,46 milliard d'unités, soit une augmentation de 23,2% et de 18,9 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. Selon les estimations de l'IDC, les expéditions mondiales de téléphones portables ont atteint 1,8 milliard d'unités en 2013, la production de mon pays représentant 81,1 % des expéditions mondiales, soit une augmentation de plus de 10 points de pourcentage par rapport à 2012. La position de mon pays en tant que base mondiale de production et de fabrication de téléphones portables s'est encore consolidée. À en juger par la tendance de la production annuelle, celle-ci montre une tendance de croissance régulière et rapide. À l’exception des taux de croissance cumulés de la production relativement faibles en mars et avril, les taux de croissance cumulés de la production des autres mois sont tous supérieurs à 20 %.
Figure 1 : Production cumulée de téléphones portables de mon pays en 2013
2. Le volume et la valeur des exportations ont augmenté régulièrement
Depuis 2013, sous l'effet de l'expansion continue du marché mondial de la téléphonie mobile et des changements structurels accélérés, les exportations de téléphones mobiles de mon pays ont connu une tendance de croissance rapide. Selon les statistiques douanières, de janvier à décembre, mon pays a exporté 1,19 milliard de téléphones portables, soit une augmentation de 16,9 % en glissement annuel, soit 1,0 point de pourcentage de plus que l’année précédente ; La valeur des exportations s'est élevée à 95,1 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 17,4 % par rapport à l'année précédente, soit 5,5 points de pourcentage de plus que le niveau moyen des produits d'information électroniques. À en juger par le taux de croissance du volume cumulé des exportations au cours de chaque trimestre de l’année, les fluctuations étaient assez évidentes. Fin mars, fin juin, fin septembre et fin décembre, les taux de croissance étaient respectivement de 6,5%, 16,0%, 21,5% et 17,4%, montrant une tendance à la hausse progressive puis à la stabilisation.
Figure 2 : Exportations cumulées de téléphones portables de mon pays en 2013
(III) Croissance rapide de l’échelle des prestations
Depuis 2013, stimulés par la croissance rapide de la demande du marché, les avantages économiques de l'industrie de fabrication d'équipements terminaux de communication de mon pays ont maintenu une croissance rapide. De janvier à décembre, l’industrie a réalisé un revenu d’activité principal de 1 023,3 milliards de yuans, soit une augmentation de 30,4 % par rapport à l’année précédente ; le bénéfice total s'est élevé à 35,5 milliards de yuans, soit une augmentation de 20,5 % par rapport à l'année précédente ; le taux de croissance des revenus de l’industrie était de 20,0 points de pourcentage supérieur au niveau moyen de l’industrie de fabrication électronique; La marge bénéficiaire moyenne de l'industrie a atteint 3,5 %, soit 1,0 point de pourcentage de moins que le niveau moyen de l'industrie de fabrication électronique, et la qualité de l'efficacité doit être améliorée.
Figure 3 Performance de l'industrie de fabrication d'équipements terminaux de communication de mon pays depuis 2013
(IV) Les investissements dans l’industrie sont à un niveau élevé
En 2013, l'industrie de fabrication d'équipements terminaux de communication a réalisé des investissements en actifs fixes de 43,4 milliards de yuans dans des projets avec un investissement total de plus de 5 millions de yuans, soit une augmentation de 38,8 % par rapport à l'année précédente. Le taux de croissance était supérieur de plus de 20 points de pourcentage à celui de l’année précédente et de 25,9 points de pourcentage au niveau moyen de l’industrie de fabrication électronique. À en juger par la tendance des investissements, le taux de croissance a fluctué de manière significative au cours du premier semestre de l’année et est resté généralement à un niveau élevé de plus de 30 % tout au long de l’année. Du point de vue des domaines d'investissement, l'orientation des investissements des entreprises s'est déplacée du lien de production vers l'amont et l'aval, incluant principalement les puces en amont, la conception et le développement de logiciels ainsi que les services à valeur ajoutée en aval.
Figure 4 : Achèvement des investissements dans l'industrie de fabrication de communications mobiles et d'équipements terminaux de mon pays depuis 2013
2. Caractéristiques de fonctionnement
1. Situation générale de l'expédition
En 2013, les expéditions cumulées du marché national de la téléphonie mobile ont atteint 579 millions d'unités, soit une augmentation de 24,1 % par rapport à l'année précédente. Parmi eux, les expéditions de téléphones mobiles 2G ont atteint 170 millions d'unités et les expéditions de téléphones mobiles 3G ont atteint 408 millions d'unités. Parmi eux, les expéditions de smartphones ont atteint 423 millions d'unités, soit une augmentation de 64,1 % sur un an, et la part de marché a atteint 73,1 % ; Parmi eux, les expéditions de téléphones Android ont atteint 398 millions d'unités, soit 94,0 % des expéditions de smartphones au cours de la même période.
(II) Lancement d'un nouveau produit
En 2013, 2 861 nouveaux modèles de téléphones mobiles ont été lancés en Chine, soit une baisse de 26,7 % par rapport à l'année précédente. Parmi eux, on compte 786 nouveaux modèles de téléphones mobiles 2G, 2055 nouveaux modèles de téléphones mobiles 3G et 20 nouveaux modèles de téléphones mobiles TD-LTE. Parmi eux, 2 288 nouveaux modèles de smartphones ont été lancés, soit une augmentation de 3,0 % sur un an, représentant 80,0 % du nombre total de nouveaux modèles sur la même période ; 2 217 d'entre eux utilisaient le système d'exploitation Android, ce qui représente 96,9 % des nouveaux modèles de smartphones sur la même période.
(III) Développement des marques nationales
En 2013, le volume des expéditions de téléphones mobiles de marques nationales a atteint 461 millions d'unités, soit une augmentation de 24,9 % par rapport à l'année précédente, représentant 79,7 % du total des expéditions de téléphones mobiles ; 2 691 nouveaux modèles ont été lancés, soit une baisse de 27,2 % par rapport à l'année précédente, représentant 94,1 % du nombre total de nouveaux modèles de téléphones portables lancés. Parmi les téléphones mobiles 3G, les parts d'expédition des marques nationales sont les suivantes : 89,0 % pour les téléphones mobiles TD-SCDMA, 52,2 % pour les téléphones mobiles WCDMA et 75,5 % pour les téléphones mobiles cdma2000 ; Parmi les téléphones mobiles TD-LTE, les marques nationales représentent 54,0 %.
III. Questions qui méritent notre attention
1. Manque de compétitivité fondamentale
Au cours des deux dernières années, les entreprises nationales de téléphonie mobile ont connu une croissance rapide et sont passées de la production OEM au niveau de la recherche et du développement de technologies de base. L’écart entre eux et le niveau avancé mondial en matière de développement technologique se réduit. Cependant, en raison de l'accumulation technologique insuffisante des fabricants nationaux de téléphones portables, par rapport à de nombreuses sociétés de téléphonie mobile à capitaux étrangers, leur niveau technologique global est encore loin derrière celui des sociétés à capitaux étrangers, et les technologies de base sont presque entièrement maîtrisées par les fabricants de téléphones portables à capitaux étrangers. En termes de matériel, les entreprises de téléphonie mobile de mon pays manquent de technologies de base essentielles telles que les puces et les composants de radiofréquence. D'une part, cela conduit directement au manque de produits haut de gamme dans les téléphones portables nationaux de mon pays, à une faible compétitivité du marché et à de faibles profits. D'autre part, cela conduit à une homogénéité de plus en plus grave des produits de téléphonie mobile nationaux, ce qui restreint directement le développement sain de l'industrie de la téléphonie mobile de mon pays. En termes de logiciels, les smartphones sont devenus populaires dans le monde entier et remplacent progressivement les téléphones classiques traditionnels, tandis que les téléphones portables nationaux sont clairement à la traîne dans le développement des domaines intelligents. La plupart des systèmes d’exploitation de téléphones mobiles nationaux sont développés pour le marché sur la base d’Android et de services personnalisés. Il existe très peu d’applications véritablement distinctives et originales. Les systèmes d'exploitation des téléphones portables nationaux présentent généralement des problèmes tels que des mises à niveau de version lentes et un retard important dans la vitesse de « colmatage des failles » et d'« amélioration de l'efficacité » du système d'exploitation. En regardant la marge bénéficiaire brute des smartphones mondiaux, celle d'Apple est supérieure à 50 %, celle de Samsung et HTC reste autour de 30 %, et la marge bénéficiaire brute des marques nationales est inférieure à 20 %.
2. Efforts insuffisants dans la construction de la marque
Après être entré dans l'ère de l'Internet mobile, le marché des smartphones s'est développé rapidement, apportant de nouvelles opportunités de développement pour les téléphones mobiles nationaux. Les téléphones portables nationaux représentés par la « China Cool Alliance » ont commencé à dominer le marché national de la téléphonie mobile, en utilisant des smartphones à mille yuans pour prendre fermement pied et s'emparer d'une plus grande part de marché. Cependant, il existe un problème commun dans le développement des entreprises nationales de téléphonie mobile : les entreprises manquent de plans à long terme pour devenir plus fortes et plus grandes, et négligent la construction de marques d’entreprise. Alors que de nombreux consommateurs de téléphones portables deviennent plus rationnels lors de l’achat de téléphones portables, les marques de téléphones portables ont une grande influence sur leurs décisions d’achat. La raison pour laquelle de nombreux consommateurs nationaux de téléphones portables choisissent des téléphones portables de marques étrangères est qu'ils apprécient l'élément clé de leur marque. En raison du manque de technologies de base clés, les fabricants nationaux de téléphones portables de mon pays ont été contraints d'abandonner le marché des produits haut de gamme et de se tourner vers le marché des produits bas de gamme, positionnant leur principal champ de bataille sur des modèles dont le prix est inférieur à 1 000 yuans, déclenchant une guerre des prix et laissant l'impression de produits bas de gamme aux consommateurs nationaux et étrangers. De plus, afin de répondre à la demande du marché pour de nouveaux styles de téléphones portables, certains fabricants nationaux de téléphones portables ont fait de leur mieux pour raccourcir le temps entre la recherche et le développement, la fabrication et le lancement sur le marché, ce qui a entraîné une qualité instable de certains produits, un taux de retour élevé et une augmentation des plaintes des utilisateurs concernant la qualité des téléphones portables. Le chemin vers la création de marques nationales de téléphones portables dans mon pays est très long, et les faiblesses des téléphones portables nationaux sans soutien de marque dans la concurrence internationale seront sans aucun doute davantage exposées.
3. La concurrence internationale devient plus intense
Ces dernières années, les pays en développement comme l’Inde et le Vietnam ont adopté diverses politiques préférentielles pour soutenir vigoureusement le développement de leurs propres industries. Comme ces pays disposent d'une main d'œuvre abondante et bon marché et d'installations de soutien de plus en plus complètes dans la chaîne industrielle, la tendance des commandes de produits électroniques pour téléphones portables à se déplacer vers ces pays devient de plus en plus évidente, et ils s'emparent progressivement de la part de commande sur le marché international de la téléphonie mobile qui appartenait à l'origine à mon pays. Prenons l’exemple de l’investissement de Samsung au Vietnam : depuis 2008, Samsung a investi 670 millions de dollars pour construire sa première usine de téléphones portables dans la province de Bac Ninh, au Vietnam ; en 2012, Samsung a investi 700 millions de dollars supplémentaires pour construire sa deuxième usine de téléphones portables dans la province de Thai Nguyen, dans le nord du Vietnam ; En 2013, Samsung a encore une fois augmenté ses investissements au Vietnam, prévoyant de dépenser 2 milliards de dollars pour construire une troisième base de production au Vietnam pour fabriquer des téléphones portables, des appareils photo et des ordinateurs portables. Selon les estimations préliminaires, l'usine vietnamienne de Samsung expédiera 240 millions de smartphones en 2013, soit plus de la moitié de sa production totale et environ 20 % des expéditions mondiales de smartphones au cours de la même période. On constate que le développement de l’industrie de la téléphonie mobile de mon pays est confronté à une concurrence internationale féroce. De plus en plus de pays en développement rejoignent l’industrie de fabrication de téléphones mobiles en profitant de ressources et d’une main-d’œuvre bon marché, ce qui conduit à une concurrence internationale accrue.
4. Tendance de développement
1. L’expansion du marché mondial de la téléphonie mobile va ralentir
Selon les données d'IDC, en 2013, les expéditions mondiales de téléphones mobiles ont atteint 1,8 milliard d'unités, soit une augmentation de 7,3 % par rapport à l'année précédente, et le taux de croissance était de 6,1 points de pourcentage supérieur à celui de 2012 ; La croissance rapide des smartphones est le principal moteur de la croissance du marché de la téléphonie mobile. En 2013, les expéditions mondiales de smartphones ont dépassé pour la première fois le milliard d'unités, soit une augmentation de 38,4 % par rapport à l'année précédente. En réponse à la croissance rapide du marché mondial de la téléphonie mobile en 2013, JPMorgan Chase a fait une prévision pour la situation du marché mondial de la téléphonie mobile en 2014. Son rapport montre qu'en 2014, le taux de croissance des expéditions mondiales de smartphones diminuera considérablement par rapport à 2013. La principale raison de cette tendance est que le marché des smartphones haut de gamme devient progressivement saturé et que le nombre de nouveaux acheteurs diminue. De plus, les fonctions des téléphones portables existants sont suffisantes pour répondre aux besoins de la plupart des utilisateurs, et la demande de mises à niveau des téléphones portables diminue également. À mesure que la demande du marché devient progressivement saturée, la concurrence technologique dans les produits de téléphonie mobile deviendra de plus en plus féroce. Des technologies telles que les puces 4G multimodes, les écrans haute définition 2K, la stabilisation optique de l'image, la NFC (communication sans fil en champ proche), les écrans et batteries flexibles et les systèmes d'exploitation doubles deviendront des tendances de développement.
(II) Le déploiement de la 4G stimule la croissance du marché national de la téléphonie mobile
Fin 2013, le gouvernement a délivré des licences 4G aux opérateurs mobiles nationaux. Après le lancement du réseau 4G, le volume d'expédition de smartphones 4G dans mon pays devrait atteindre 120 millions d'unités en 2014 pour répondre à l'énorme demande des utilisateurs en matière d'accès au réseau. Actuellement, la promotion par l’industrie de la délivrance prochaine de licences 4G et la mise en œuvre de politiques de déploiement stratégique du haut débit stimulent le développement rapide des services de communication 4G. De plus, à en juger par le développement des utilisateurs et les revenus, la vitesse de développement de la 4G sera bien supérieure au record enregistré au début du déploiement du réseau 3G. Au cours des trois prochaines années, le marché national de la 4G connaîtra une croissance explosive plutôt que la croissance progressive des débuts de la 3G.
Compte tenu des facteurs ci-dessus, on s'attend à ce qu'en 2014, soutenue et stimulée par des facteurs nationaux positifs, l'échelle de production et de vente de l'industrie de la téléphonie mobile de mon pays continue de croître dans une certaine mesure. Toutefois, en raison de facteurs défavorables tels que la saturation de la demande du marché mondial et la concurrence croissante dans l'industrie, le taux de croissance de la production et des ventes ralentira légèrement par rapport à 2013. |
