Banque commerciale rurale de Chengdu : Rapport de recherche électronique rurale 2017

Le département de financement Internet de la Banque commerciale rurale de Chengdu a publié le « Rapport de recherche qualitative électronique rurale 2017 » (ci-après dénommé le Rapport, le texte intégral est disponible en téléchargement à la fin de la pièce jointe). Le rapport a mené une enquête approfondie sur les huit succursales de la banque, a étudié le développement des paiements mobiles dans certaines zones rurales et a donné des suggestions pertinentes sur la manière dont les banques peuvent mener des activités bancaires mobiles dans les zones rurales à l'avenir. En raison des limites géographiques des échantillons étudiés, les données peuvent ne pas être représentatives de l’ensemble du pays, mais elles reflètent de manière plus réaliste certaines questions pratiques et ont une certaine valeur de référence.

Le paiement mobile est plus populaire dans les zones rurales, mais le paiement par code QR doit encore être amélioré

Les données montrent que 65 % des résidents ruraux utilisent le paiement mobile, ce qui représente un niveau de popularité relativement élevé. Parmi eux, 95 % des personnes nées dans les années 1970 et après ont utilisé le paiement mobile, et 75 % ont pris l’habitude d’utiliser le paiement mobile et l’utilisent fréquemment. La plupart des personnes nées après 1960 ont utilisé le paiement mobile (72 %), et 37 % l’utilisent fréquemment. 22 % des personnes nées dans les années 1950 et plus ont utilisé le paiement mobile.

Cependant, le paiement par code QR, en tant qu’élément important du paiement mobile, a encore une marge de croissance dans les zones rurales. Les données montrent que 34 % des résidents ruraux n’ont jamais utilisé le paiement par code QR, soit près du double de celui des résidents urbains (18 %).

Cependant, la plupart des résidents ruraux nés dans les années 1960 et 1970 ont utilisé le paiement par code QR et ont les bases pour utiliser les canaux en ligne.

Les données montrent que le niveau d’électronique des personnes nées après 1950 est extrêmement faible. 78 % des personnes nées après 1950 n’ont jamais utilisé le paiement par code QR et 84 % n’ont pas ouvert de service bancaire mobile.

Les personnes nées dans les années 1960 et 1970 présentent un degré d’électronique plus élevé, avec seulement 21 % n’ayant jamais utilisé le paiement par code QR et 40 % n’ayant pas ouvert de banque mobile.

Les personnes nées dans les années 1980 et 1990 sont les plus actives dans l’utilisation des canaux électroniques et utilisent relativement fréquemment le paiement par code QR et les services bancaires mobiles.

Il convient de noter que parmi les résidents ruraux, ceux nés dans les années 1960 et 1970 ne constituent pas seulement le principal groupe d'utilisateurs de paiement par code QR, mais également le principal groupe de clients des points de vente bancaires hors ligne. Les données montrent que près de 40 % des personnes de cette tranche d’âge n’ont pas ouvert de service bancaire mobile. Le rapport suggère que les points de vente hors ligne peuvent se concentrer sur le marketing auprès de ce groupe de clients.

Il est clair que l’une des raisons pour lesquelles le développement des canaux bancaires en ligne dans les zones rurales est limité est la menace posée par WeChat et Alipay.

Les données montrent que les comptes bancaires publics WeChat sont très acceptés parmi les personnes nées dans les années 1970 et après. Plus de la moitié des personnes nées dans les années 1970 et après ont suivi les comptes publics bancaires WeChat et pensent que gérer ses affaires sur les comptes publics WeChat est plus pratique que sur les services bancaires mobiles.

Bien qu'il existe un niveau élevé d'acceptation pour effectuer des affaires sur les comptes publics WeChat, la plupart des personnes nées dans les années 1970 et après ont déclaré qu'elles effectuaient rarement des affaires dans les banques, et WeChat et Alipay peuvent déjà répondre à des besoins financiers tels que le paiement et le transfert.

Les canaux en ligne des banques sont confrontés à une situation où ils perdent les deux bouts et doivent de toute urgence explorer et établir des avantages concurrentiels fondamentaux différenciés.

Les données du rapport montrent que 47 % des résidents ruraux effectuent leurs transactions uniquement au guichet, 78 % des résidents ruraux ont des besoins commerciaux en espèces et la proximité des succursales est la principale raison pour laquelle les résidents ruraux choisissent la banque pour effectuer leurs transactions. Cela montre que les habitants des zones rurales dépendent fortement des points de vente hors ligne, en particulier les personnes d’âge moyen et les personnes âgées. À ce stade, les agences bancaires hors ligne restent importantes.

Les résidents ruraux effectuent le plus souvent des transactions en espèces, 78 % d'entre eux déclarant que les transactions de dépôt et de retrait sont l'une des transactions bancaires les plus fréquemment effectuées. Les clients d'âge moyen et les personnes âgées ont une demande particulièrement élevée en matière de transactions en espèces, près de 85 % des résidents nés dans les années 1960 et avant déclarant qu'ils effectuent le plus souvent des transactions de dépôt et de retrait.

Plus vous êtes âgé, plus votre besoin de services en espèces et en police d’assurance est élevé ; plus vous êtes jeune, plus votre demande de services non monétaires est élevée.

Le rapport estime que les canaux en ligne de la banque sont confrontés à une situation où les deux extrémités sont perdues. Les personnes d'âge moyen et les personnes âgées (le rapport fait référence aux personnes nées en 1960 et avant) dépendent fortement des points de vente hors ligne et de l'argent liquide, et la plupart d'entre elles ont déclaré qu'elles étaient habituées à utiliser les canaux hors ligne pour gérer leurs affaires et qu'elles n'utiliseraient pas les canaux en ligne. En ce qui concerne les jeunes (le rapport fait référence aux personnes nées en 1970 et après), près de 80 % des résidents ont déclaré que WeChat, Alipay, etc. peuvent déjà répondre à leurs besoins de paiement, de transfert et de gestion financière, et qu'ils gèrent rarement leurs affaires via les canaux en ligne de la banque.

Facteurs clés affectant le taux d'activation des services bancaires mobiles

Néanmoins, le point d’entrée des services bancaires mobiles parmi les résidents ruraux est également évident. La commodité est le facteur le plus important pour les résidents ruraux lorsqu’ils utilisent les services bancaires mobiles ; et les résidents ruraux qui disposent de cartes de crédit, de services de paie et d’autres services ont un taux d’activation des services bancaires mobiles plus élevé.

Les données montrent que 94 % des résidents ruraux ouvrent des comptes bancaires mobiles en raison de la commodité et de la rapidité ; 67 % des résidents considèrent la commodité d’utilisation comme le facteur principal dans le choix de la banque vers laquelle ouvrir des comptes bancaires mobiles.

La plupart des utilisateurs interrogés estiment qu’il n’y a pas de différence entre les différents services bancaires mobiles, tandis que les utilisateurs seniors estiment que les différences résident principalement dans les limites de transfert et la facilité d’utilisation.

Les personnes nées entre les années 1970 et 1990 sont relativement sensibles aux différences en matière de services bancaires mobiles et estiment que ces différences résident principalement dans les limites de transfert et la facilité d’utilisation.

Les données montrent que la proportion de résidents ruraux ouvrant des services bancaires mobiles est de 52 %, le taux d'activation des services bancaires mobiles pour les clients de cartes de crédit atteint 80 %, et le taux d'activation des services bancaires mobiles pour les clients de cartes de salaire, de cartes d'étudiant et de cartes hypothécaires est de 68 %, tous ces taux étant supérieurs au niveau moyen. Ces clients sont des clients de grande valeur et les banques devraient d’abord étendre leurs activités à cette partie de la clientèle.

Le nombre de clients émetteurs de cartes basées sur des politiques est inférieur au niveau moyen, ce qui peut être dû au fait que les activités de sécurité sociale et de subvention alimentaire sont des activités à faible fréquence.

Les données du rapport montrent également que 31 % des résidents ruraux n’ont jamais été exposés aux produits financiers et n’ont qu’une espérance de vie. Parmi les résidents ruraux qui n’ont pas été exposés à la gestion financière, 53 % ne comprennent pas la gestion financière et 23 % n’ont aucune notion de gestion financière. Le rapport estime également que les habitudes de gestion financière des résidents ruraux doivent être cultivées et que les ventes par le personnel bancaire constituent le moyen de promotion le plus efficace. Les ventes effectuées par le personnel de la banque constituent le moyen le plus efficace de promouvoir la gestion financière de la banque, suivies des présentations de la famille et des amis et des affiches de gestion financière dans le hall.

La version PDF sera partagée avec le groupe d'échange 199IT. 199IT vous remercie pour votre soutien !