IDC : Les expéditions mondiales de smartphones devraient augmenter de 7 % pour atteindre 1,22 milliard d'unités en 2024, les marques chinoises occupant huit des dix premières places mondiales

Marché de la téléphonie mobile. Mêlée mondiale, essor national

Parlons d’abord du marché de la téléphonie mobile, qui connaît la concurrence la plus intense.

Au cours des dernières années, les marchés nationaux et internationaux de la téléphonie mobile ont donné aux gens le sentiment que « l’environnement général est très mauvais ». Les fabricants de téléphones portables se livrent une concurrence féroce, mais la fréquence à laquelle les gens changent de téléphone est de plus en plus faible. Auparavant, nous envisagions de changer de téléphone une ou deux fois, mais maintenant nous aimerions les utiliser pendant trois ou quatre ans.

CIRP : Cycle moyen de remplacement d'iPhone pour les utilisateurs d'iPhone

Une fois que la fréquence de remplacement des téléphones diminuera, le marché sera affecté. Par exemple, en 2022 et 2023, les expéditions de smartphones ont chuté de 11,3 % et 3,2 % en glissement annuel, brisant directement les expéditions annuelles les plus basses depuis 2013. Les fabricants de téléphones portables traversent une période difficile.

Mais en 2024, le marché mondial des smartphones avait balayé la morosité des deux années précédentes, avec des expéditions en hausse de 7 % pour atteindre 1,22 milliard d'unités.

La raison pour laquelle le marché de la téléphonie mobile a pu reprendre est principalement due au fait que la configuration complète des téléphones mobiles a été considérablement améliorée cette année. Dans le même temps, les chaînes ont commencé à les distribuer à grande échelle, et la demande de remplacement a été encore plus relâchée. De plus, à mesure que la 5G s’est popularisée dans davantage de régions, les habitants des marchés émergents sont également plus disposés à remplacer leurs téléphones portables.

Apple conserve toujours fermement la première place. Bien que les expéditions d'iPhone aient chuté de 1 % à 225,9 millions d'unités l'année dernière, l'entreprise a réussi à surmonter les défis du marché chinois en ouvrant de nouveaux marchés et en maintenant une production stable en Amérique du Nord et en Europe.

Quant à Samsung, il se classe deuxième. L'année dernière, comme Apple, ses expéditions totales ont dépassé les 200 millions d'unités, mais elles ont également chuté de 1% par rapport à l'année précédente.

À mon avis, à ce stade, Apple et Samsung sont un peu comme presser du dentifrice et vivre de leur ancien capital. Chaque mise à niveau de leurs nouveaux téléphones semble être mineure, et la mise à jour n’est pas si importante. Si cette tendance se poursuit, peut-être que dans quelques années, les fabricants nationaux seront en mesure de battre complètement ces deux géants sur la plage.

Si nous parlons du plus grand outsider en 2024, ce doit être Xiaomi. L'année dernière, les expéditions de Xiaomi ont atteint 168,6 millions d'unités, soit une augmentation de 15,4 % par rapport à l'année précédente, et elle s'est soudainement classée parmi les trois premières au monde. Je crois que pendant le Nouvel An chinois, le sourire de Lei Jun doit être plus brillant que les feux arrière du Xiaomi SU7~

La raison pour laquelle Xiaomi a obtenu de si bons résultats est que, d’une part, il se vend très bien sur le marché intérieur. Sur le seul marché intérieur, le taux de croissance des expéditions a grimpé à 42 % ; D'autre part, sa culture approfondie en Asie du Sud-Est au cours des dernières années a également donné des résultats, et elle a maintenant atteint une part de marché de 16 %.

Xiaomi se livre à une guerre des prix féroce dans son pays et promeut la rentabilité à l'étranger, et distribue frénétiquement ses produits via des canaux hors ligne. Elle a adopté cette stratégie pour dominer ses concurrents . Samsung, qui vend également des modèles milieu et bas de gamme, devra affronter Xiaomi comme un rival de taille à l'étranger.

De plus, pouvez-vous croire que Transsion, une entreprise chinoise qui a peu de « présence » en Chine mais qui est connue comme le « roi des téléphones portables africains » à l'étranger, a tranquillement atteint la quatrième place mondiale avec des expéditions de 106,7 millions d'unités, vendant des millions de plus qu'OPPO, qui se classe cinquième.

J'ai aussi pris le temps de chercher. Outre l’Afrique, qui constitue sa plus grande base, Transsion a également ouvert une niche en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Il s’agit simplement d’un modèle permettant de gagner de l’argent en toute discrétion. Vous savez quoi, parfois, choisir la bonne voie est plus important que de travailler dur à l’aveuglette.

Bien sûr, pour y parvenir, ils doivent posséder de réelles compétences, et leur secret est « d’ignorer la circulation interne des paramètres et de se concentrer sur les points sensibles des besoins fondamentaux ». Des éléments tels que les cartes multi-SIM et la multi-veille, les batteries de très grande capacité et les haut-parleurs à très haut volume sont des besoins de base pour les gens là-bas, et Transsion les a tous fournis.

En d'autres termes, elle fabrique tous les types de téléphones portables dont les habitants locaux ont besoin et peut être appelée le « Wuling dans le monde de la téléphonie mobile ».

Pour être honnête, les performances de Lenovo l’année dernière ont été un peu au-delà de mes attentes, même si sa part de marché nationale était inférieure à 2 % et qu’il n’a même pas figuré dans le top cinq.

Mais ses performances sur le marché international sont exceptionnelles. Sur le marché américain, Lenovo se classe troisième avec une part de marché de 12 %, juste derrière Apple et Samsung ; il se classe au deuxième rang sur le marché latino-américain ; troisième sur le marché mexicain ; et a réussi à atteindre la quatrième place sur le marché d’Europe occidentale ; et se classe même parmi les cinq premiers du marché français.

Ces performances exceptionnelles à l'étranger ont directement permis à Lenovo de prendre la huitième place sur le marché mondial des téléphones portables. Il semble que la décision de Lenovo de dépenser 2,91 milliards de dollars pour acquérir Motorola était très judicieuse. De nombreux fabricants se demandent encore comment s'implanter à l'étranger, mais Lenovo y est parvenu avec peu d'argent.

Permettez-moi de le dire ainsi : en regardant autour de moi, parmi les dix premières marques de téléphones portables sur le marché mondial de la téléphonie mobile l'année dernière, à l'exception d'Apple et de Samsung, les huit autres étaient chinoises. Cela démontre pleinement que nos marques nationales de téléphones portables connaissent une forte croissance et occupent une position de plus en plus importante dans le monde.

Mais ne soyez pas trop heureux trop tôt. J'ai examiné les téléphones portables avec les expéditions les plus importantes l'année dernière. Waouh, ils étaient presque tous monopolisés par différents modèles d'iPhone et de Samsung. Je peux seulement dire que sur le marché haut de gamme, les fabricants nationaux ont encore un long chemin à parcourir par rapport à Apple et Samsung.

Bien sûr, si nous concentrons notre attention sur le marché intérieur, la concurrence sur le marché chinois des smartphones est également assez féroce et la situation est un peu différente.

Le volume total des expéditions sur le marché intérieur en 2024 est de 271,4 millions d'unités, soit une augmentation de 3,7 % sur un an. Parmi elles, vivo occupe depuis quatre années consécutives la première place des marques nationales de téléphones portables. Dans le même temps, Huawei a réalisé un renversement complet sur Apple, y compris la plus forte augmentation de part de marché par rapport à l'année précédente.

Pour être honnête, les performances de Huawei l’année dernière ont été un peu surprenantes. Il a rencontré de nombreux problèmes au cours des dernières années et tout le monde s’en inquiétait. De manière inattendue, non seulement il n'a pas été vaincu, mais il a également effectué un beau retour et a organisé un « retour du roi », ce qui en fait un véritable protagoniste d'un article cool.

Il n’est pas surprenant que vivo puisse atteindre de telles performances. Ces dernières années, l'usine bleue s'est concentrée sur la « stabilité et la stabilité » : autonomie de la batterie à volume bas de gamme, configuration de volume moyen et imagerie de volume haut de gamme. C'est précisément grâce à cette stratégie d'efforts précis dans différentes gammes de prix qu'elle a obtenu à la fois une bonne réputation et des ventes.

En comparaison, Apple ne connaît pas une très bonne période en Chine.

Bien que les calibres statistiques des différentes institutions de recherche soient différents, ce qui donne des résultats légèrement différents, les données qu'elles fournissent, sans exception, reflètent que les expéditions et la part de marché d'Apple sont toutes deux en déclin. Pour le dire franchement, l’iPhone ne se vend pas très bien en Chine…

Il suffit de regarder la vitesse à laquelle les prix de la série iPhone 16 ont baissé cette année. Non seulement les chaînes tierces baissent leurs prix, mais même les chaînes officielles ont rarement vu des baisses de prix sur l'ensemble de la série. Que les fans d’Apple l’admettent ou non, la compétitivité de l’iPhone sur le marché intérieur haut de gamme s’affaiblit au fil des années.

Quant à la raison, je crois que tout le monde la connaît. Les mises à niveau annuelles de l'iPhone contrastent fortement avec les grands progrès réalisés par les fabricants nationaux en matière d'imagerie, d'expérience système, etc. Ces dernières années, un certain nombre de fabricants nationaux, dont Huawei, ont eu un impact direct sur Apple sur le marché haut de gamme.

De plus, en raison de problèmes de conformité, la version chinoise de l’iPhone n’a pas encore utilisé l’IA d’Apple, ce qui affaiblit encore plus sa compétitivité.

D'autre part, les fabricants nationaux tels que Xiaomi, OPPO et vivo, tout en lançant de puissants assistants IA, ont également commencé à imposer la compatibilité avec l'écosystème Apple dans leurs systèmes. L’avantage exclusif d’iOS est de devenir de plus en plus petit. À cela, je tiens simplement à dire que votre prochain iPhone ne doit pas nécessairement être un modèle Apple.

Et j’ai le sentiment que les données de 2025 seront encore meilleures – vous connaissez la raison, les subventions gouvernementales sont là !

Pour être honnête, l’effet des subventions nationales sur la promotion du volume des transactions sur le marché est assez évident. CCTV a déjà rapporté que les ventes de téléphones portables dans la gamme de prix de moins de 2 000 yuans, de 2 000 à 4 000 yuans et de 4 000 à 6 000 yuans ont augmenté respectivement de 10 %, 52 % et 108 % par rapport aux vacances de la fête du Printemps de l'année dernière. C'est vraiment impressionnant !

Sur la base des performances des différents fabricants de téléphones portables au début de cette année, il est difficile de dire qui remportera le titre de champion annuel des ventes sur le marché national des téléphones portables. Attendons de voir.

Les téléphones portables à écran pliable, de la nouveauté à la nécessité

Outre les téléphones traditionnels de type candy-bar, les données sur le marché des téléphones à écran pliable sont également très intéressantes.

En 2024, les expéditions mondiales d'écrans pliables se situent entre 18,3 millions et 20 millions d'unités, dont le marché intérieur représente près de la moitié, avec des expéditions de 9,17 millions d'unités, soit une augmentation de 30,8 % sur un an. Toutefois, le taux de croissance a considérablement ralenti par rapport aux années précédentes. Au quatrième trimestre, on a enregistré pour la première fois une baisse de 9,6 % par rapport à l'année précédente.

Cela montre que l’ensemble du marché des écrans pliables a commencé à passer d’une expansion rapide à un ajustement rationnel. Par exemple, certaines personnes achetaient à l’origine des téléphones à écran pliable simplement pour essayer quelque chose de nouveau ou pour se montrer, mais maintenant, leur principal groupe de consommateurs est devenu ceux qui ont déjà une demande pour de grands écrans et de portabilité.

De plus, les grands téléphones pliables représentent plus de 70 % des expéditions nationales, tandis que les petits téléphones pliables ne se vendent relativement pas bien. J'ai même vu des nouvelles en ligne selon lesquelles des fabricants tels qu'OPPO et vivo ont suspendu leurs petites gammes de produits pliables et se sont concentrés sur la recherche et le développement de grands téléphones pliables.

Cependant, sur le marché intérieur des écrans pliables, Huawei occupe à lui seul 48,6 % des parts de marché, ce qui prouve vraiment le dicton « loin devant ». Cela a placé d’autres fabricants nationaux dans une position difficile.

Dans ce contexte, les prochains grands téléphones portables pliables des autres fabricants sont susceptibles d'abandonner la voie des produits phares polyvalents en termes de performances et d'imagerie, et de suivre plutôt la voie de Huawei, qui consiste à être mince, léger et orienté vers les affaires. On estime qu'il n'y aura pas de grands téléphones pliables comme le vivo X Fold3 Pro, dont l'imagerie est comparable à celle du produit phare à écran droit de la même période.

Vous voyez, OPPO l’a déjà fait. Le Find N5 abandonne complètement l'approche unique de la série Find N précédente et commence à rechercher une légèreté et une finesse extrêmes. Si vous couvrez le logo et dites qu'il s'agit du Huawei Mate X7, je le croirais.

Étant donné que le premier téléphone pliable d’Apple sortira probablement l’année prochaine, la concurrence sur le marché des téléphones pliables sera certainement plus intense. Personnellement, j’attends avec impatience les nouveautés qu’Apple va proposer et je suis également curieux de savoir quelles mesures les autres fabricants prendront pour y faire face. Ce sera certainement très intéressant~

Marché des tablettes : deux géants mondiaux, concurrence nationale

Après avoir parlé des téléphones portables, intéressons-nous au marché des tablettes. Pour être honnête, la situation sur les tablettes est quelque peu similaire à celle sur les téléphones portables.

L'année dernière, les expéditions mondiales de tablettes ont atteint 147,6 millions d'unités, soit une augmentation de 9,2 % par rapport à l'année précédente. Les cinq premières parts de marché mondiales en termes d'expédition de tablettes étaient celles d'Apple, Samsung, Huawei, Lenovo et Xiaomi. Parmi eux, l'iPad s'est classé premier au monde avec un avantage absolu, mais Xiaomi et Huawei ont connu la croissance la plus rapide.

Dans le même temps, les expéditions de tablettes de la Chine en 2024 s'élèveront à 29,85 millions d'unités, soit une augmentation de 4,3 % en glissement annuel. Les cinq principaux fabricants de tablettes expédiées aux États-Unis sont Huawei, Apple, Xiaomi, Honor et Lenovo. À l’exception d’Apple, dont la part a diminué d’une année sur l’autre, les autres ont plus ou moins augmenté.

Il semble que non seulement l'iPhone soit de plus en plus difficile à vendre en Chine, mais l'iPad l'est tout autant. Cependant, ce n’est pas parce qu’il n’est pas facile à utiliser, mais parce que les tablettes domestiques sont très populaires.

Avec un budget de deux à trois mille dollars, vous ne pourrez peut-être acheter qu'un iPad basique d'Apple, qui manque d'un taux de rafraîchissement élevé et d'une grande capacité. Mais si vous achetez une tablette domestique, les performances, le taux de rafraîchissement élevé, la durée de vie de la batterie et la capacité sont tous clairement organisés et le rapport qualité-prix est maximisé. Si j’étais à leur place, je donnerais également la priorité aux tablettes domestiques.

J'ai une idée. Apple pourrait tout aussi bien mettre le taux de rafraîchissement élevé ProMotion de 120 Hz sur les modèles non Pro. De cette façon, Apple pourrait être en mesure de regagner des parts de marché en Chine grâce à cette opération. Sinon, si les ventes continuent de baisser et sont rattrapées par d’autres fabricants nationaux, cela ne sera pas bon signe.

Marché des PC : les anciennes marques se disputent la suprématie, Lenovo est roi

Contrairement aux précédents marchés des téléphones portables et des tablettes, le marché mondial des PC en 2024 sera toujours dominé par des fabricants établis tels que Lenovo, HP et Dell.

En 2024, les expéditions mondiales de PC s’élèveront à environ 262,7 millions d’unités. Lenovo occupera fermement la première place avec environ 61,8 millions d'unités expédiées et une part de marché de 23,5 %, soit une augmentation de 4,7 % par rapport à l'année précédente. C'est sans aucun doute le « grand frère » de l'industrie du PC, suivi de près par HP et Dell, puis Apple et Asus.

Bien qu'il y ait toujours eu diverses controverses sur la marque Lenovo sur Internet, il est indéniable qu'elle a de la force. Leur chaîne d’approvisionnement est déjà assez mature et complète, et leurs gammes de produits grand public, professionnels et de jeux sont pratiquement entièrement couvertes. Ce n’est pas un hasard s’ils sont numéro un mondial.

Cependant, je ne m’attendais vraiment pas à ce qu’Apple soit classé quatrième. Vous savez, la gamme de produits d’Apple n’est pas très riche et le prix est également élevé. Dans de telles circonstances, il est encore possible d’obtenir un tel résultat. On peut voir à quel point les créateurs de contenu aiment Mac (je ne pense pas que quiconque achète un Mac juste pour jouer à des jeux~

En ce qui concerne les données d'expédition du marché intérieur des PC, j'ai cherché sur Internet mais je n'ai rien trouvé. Je n'ai trouvé que quelques données trimestrielles.

Par exemple, au premier trimestre 2024, les expéditions de PC ont chuté de 12 %, de 6 % au deuxième trimestre et de 1 % au troisième trimestre. La demande intérieure en PC a généralement affiché une tendance à la baisse. Sans les subventions nationales versées au second semestre, qui ont stimulé une vague de consommation anticipée, les expéditions auraient pu diminuer encore plus fortement.

Sur le marché des téléviseurs, les Mini LED produites localement sont en plein essor

Tout comme les PC, les livraisons de téléviseurs ont également fortement chuté. L'année dernière, les expéditions d'ensembles complets de marque sur le marché chinois de la télévision ont atteint 35,96 millions d'unités, en baisse de 1,6 % par rapport à 2023, battant directement le record le plus bas d'expéditions sur le marché chinois en plus d'une décennie depuis 2010...

Cependant, c'est assez intéressant. Bien que le volume des expéditions de téléviseurs ait diminué, les ventes au détail du marché chinois des téléviseurs ont atteint 120,2 milliards l'année dernière, soit une augmentation de 12,3 % par rapport à l'année précédente. Cela montre indirectement que de nombreuses personnes sont désormais prêtes à payer pour des téléviseurs haut de gamme lors de l’achat de téléviseurs.

En examinant les données spécifiques, vous constaterez que les ventes de téléviseurs Mini LED ont grimpé à 4,16 millions d'unités l'année dernière, soit une augmentation de 352 % ; et parmi eux, les ventes de téléviseurs de 75 pouces ont représenté jusqu'à 23,2 %, dépassant la taille de 65 pouces qui avait la part la plus élevée l'année précédente, devenant ainsi la taille de téléviseur la plus vendue.

Les classements d'expédition sur le marché chinois des téléviseurs en 2024 (y compris les sous-marques) sont : Hisense, Xiaomi, TCL, Skyworth, Changhong, Konka, Haier et Huawei. D’autres marques étrangères comme Sony et Samsung détiennent une part de marché inférieure à 5 %, et leurs expéditions combinées ne dépassent pas un million d’unités.

Cette vague de télévision nationale nous a vraiment rendus fiers.

Enfin, résumons brièvement

Le monde numérique de 2024 ressemble à un film Avengers.

Huawei, avec ses puces Kirin et ses communications par satellite, a lancé une vague de « cinq années de travail acharné pour créer une ville Apple brillante » en Chine ;

Xiaomi tient le boucher des prix dans sa main gauche et la tarte écologique dans sa main droite, et envoie un salut cordial à ses concurrents internationaux - « Ça va ? » ;

Transsion est encore plus étonnant. Les frères africains n'ont peut-être pas compris ce qu'est la 5G, mais elle est déjà classée quatrième au monde avec « quatre cartes SIM, quatre haut-parleurs en veille + square dance » ;

Et Apple ? Alors que Cook « réduisait stratégiquement le prix » de l’iPhone 16, il regardait Huawei graver le mot « haut de gamme » sur l’antenne satellite du Mate 70 ;

L’industrie de la télévision est la plus touchée. Depuis que les fabricants nationaux ont dépassé les autres avec le MiniLED et ont baissé le prix des téléviseurs haut de gamme, Sony et Samsung ont été contraints de devenir « autres ». Cela correspond tout à fait au dicton : ne méprisez pas les jeunes pauvres...

En bref, 2024 nous a appris une vérité : ne rivalisez pas avec les fabricants chinois, car ils ont peur d’eux-mêmes lorsqu’ils sont en difficulté.

Quant à 2025, que la tempête vienne encore plus fort.