CINNO Research : Les ventes de smartphones en Chine en 2020 ont atteint environ 307 millions d'unités, soit une baisse de 21 % par rapport à l'année précédente.

2020 a été une année extraordinaire. L'épidémie du début de l'année et la situation complexe du commerce international ont placé l'ensemble du secteur de l'électronique grand public face à d'énormes défis. Selon les données mensuelles de surveillance des ventes de téléphones portables nationaux de CINNO Research, le volume des ventes de smartphones sur le marché chinois en 2020 était d'environ 307 millions d'unités, soit une baisse de 21 % par rapport à l'année précédente. Il s'agit de la quatrième année consécutive de baisse des ventes depuis la première baisse des ventes nationales de smartphones en 2017, tombant au niveau le plus bas des ventes nationales de smartphones depuis près de six ans.

Cela est principalement dû à l'impact négatif de l'épidémie d'une part, et au manque de stimulation de la demande du marché par l'innovation technologique des terminaux de smartphones de remplacement 5G d'autre part, ce qui entraîne un retard de la demande du marché. Nous prévoyons que la demande sur le marché chinois des smartphones reprendra en 2021, avec des ventes atteignant 336 millions, soit une augmentation de 9,4 % sur un an. Si l'environnement commercial international futur est favorable à la reprise de la chaîne industrielle et que la commercialisation de la 5G est promue, le marché chinois des smartphones entrera dans un cycle de hausse soutenu.

1. Huawei cède Honor, la structure de la marque sera ajustée en 2021, et Xiaomi et Apple devraient monter en puissance

En 2020, les trois principales ventes sur le marché chinois des smartphones étaient Huawei (y compris Honor), vivo (y compris IQOO) et OPPO. Leurs ventes totales représentent 70 % du marché national des smartphones.

Source des données : Rapport mensuel sur les ventes de smartphones en Chine de CINNO Research

À partir du volume des ventes et de la part de marché de chaque marque :

1.1 Huawei (y compris Honor) a vendu 114 millions de smartphones. Affecté par l'interdiction américaine, les ventes totales de Huawei ont chuté de 24 %, mais il s'est toujours classé numéro 1 des ventes de smartphones en Chine en 2020, avec une part de marché de 37 %, soit une baisse de 1,5 point de pourcentage sur un an. Les ventes d'Honor ont représenté 41%, atteignant 46,64 millions d'unités, avec une part de marché de 15%. Après la scission de Honor par Huawei, le marché chinois des smartphones présentera un nouveau modèle en 2021 ;

1.2 Les ventes de smartphones vivo (y compris IQOO) et OPPO ont atteint 52,27 millions et 47,84 millions, en baisse respectivement de 24 % et 25 % d'une année sur l'autre. Leurs parts de marché étaient de 17 % et 15,6 %, soit les mêmes que l’année dernière.

1.3 Le volume des ventes de smartphones de Xiaomi était d'environ 37,82 millions d'unités, en baisse de 9 % sur un an, avec une baisse plus faible que celle des autres grandes marques nationales. Sa part de marché était de 12,3 %, en hausse de 1,6 point de pourcentage sur un an. Au cours du second semestre 2020, les performances de Xiaomi ont été particulièrement fortes, avec un volume de ventes en hausse de 23 % sur un an, contrairement à la tendance. Parmi eux, le volume des ventes de Redmi a augmenté de 37 % d'une année sur l'autre, bénéficiant principalement de la bonne performance du marché des séries 10X, K30 et autres modèles ;

1.4 Le volume des ventes de smartphones d'Apple était d'environ 37,51 millions d'unités, se classant cinquième, légèrement en dessous de Xiaomi, avec une croissance annuelle de 9 %. C'est la seule marque dont les ventes ont connu une croissance positive d'une année sur l'autre parmi les 5 premières marques, avec une part de marché de 12,2 %, soit une augmentation de 3,3 points de pourcentage d'une année sur l'autre. Cela est principalement dû à la participation d'Apple à des promotions de réduction de prix à grande échelle cette année pour stimuler le marché. Dans le même temps, la nouvelle génération de téléphones mobiles Apple lancée cette année a obtenu de bons résultats sur le marché. Les ventes totales des modèles de la série iPhone 12 au cours du premier et du deuxième mois de leur lancement ont été bien supérieures à celles de la série Huawei Mate40 lancée au cours de la même période. Apple s'empare progressivement des parts de marché haut de gamme de Huawei.

2. La forte dynamique de croissance des smartphones 5G entraînera une augmentation continue des ventes de smartphones

Depuis le lancement du premier téléphone mobile 5G en Chine, le ZTE AXON 10 Pro 5G, au troisième trimestre 2019, le remplacement des smartphones 5G a officiellement commencé. En 2020, les ventes de smartphones 5G sur le marché chinois ont représenté 41 %, soit une augmentation de 38 points de pourcentage en glissement annuel, ce qui est fondamentalement cohérent avec les données prévues du rapport de CINNO Research sur les téléphones portables de juillet selon lesquelles « le taux de pénétration annuel des smartphones 5G devrait atteindre 40 % ». Parmi les nouveaux smartphones lancés en 2020, les smartphones 5G représentaient 80 %, dont 83 % au troisième trimestre, soit une augmentation significative de 59 points de pourcentage par rapport aux 24 % de la même période l'année dernière. À l’avenir, la baisse des prix des téléphones mobiles 5G et la réduction des forfaits tarifaires 5G accéléreront la popularisation des smartphones 5G. On estime que le taux de pénétration des smartphones 5G sur le marché chinois atteindra 96 ​​% en 2024.

3. Le prix des écrans OLED rigides a baissé et les écrans flexibles ont accéléré leur pénétration sur les marchés haut de gamme, entraînant une augmentation constante de la part des smartphones OLED

En 2020, les ventes de smartphones OLED représentaient 40 % du marché chinois, en hausse de 6 points de pourcentage par rapport aux 34 % de 2019. Cela était principalement dû à la stratégie de prix agressive de Samsung pour les panneaux de téléphones portables OLED rigides, qui a poussé le prix des panneaux OLED rigides à continuer de pénétrer les smartphones de milieu et d'entrée de gamme. Dans le même temps, les écrans OLED flexibles accélèrent leur pénétration dans les modèles phares haut de gamme de diverses marques. La nouvelle génération de modèles d'Apple est toutes équipée de panneaux OLED flexibles. Au cours du second semestre 2020, le taux de pénétration des smartphones flexibles a considérablement augmenté, passant de 9 % au premier semestre à 19 %, soit une augmentation de 10 points de pourcentage en glissement annuel. La part des smartphones OLED n’a cessé d’augmenter. Avec la libération continue de la capacité de production OLED et le développement de technologies telles que les écrans pliables, le taux de pénétration des smartphones OLED continuera d'augmenter à l'avenir.

4. Les ventes de modèles d'une taille de 6,5 pouces ou plus ont augmenté de manière significative, atteignant plus de la moitié, et les écrans pliables pourraient devenir un nouveau moteur de croissance de la taille des téléphones portables.

Outre la mise à niveau de la technologie d'écran, le changement de forme de l'écran est également un point fort du développement de la technologie des smartphones en 2020. En 2020, la part des smartphones de 6,5 pouces et plus sur le marché chinois a considérablement augmenté, passant de 22 % en 2019 à 54 %, soit plus de la moitié, tandis que la part des smartphones de 6,0 à 6,5 pouces a diminué à 42 %. Cette part a été progressivement reprise par les smartphones de 6,5 pouces et plus, tandis que celle des smartphones de 6,0 pouces et moins a diminué à 4 %. En octobre 2016, le lancement du Xiaomi MIX a inauguré l'ère des smartphones plein écran. Depuis, le taux d'utilisation de l'écran n'a cessé de croître. En 2019, la part des smartphones plein écran 19,5:9 sur le marché chinois a considérablement augmenté, passant de 13 % en 2018 à 57 %, et celle des smartphones plein écran 20:9 a considérablement augmenté, passant de 13 % en 2018 à 100 %. La part des smartphones plein écran a progressé de 3 % en 2019 à 39 % en 2020, et le taux de pénétration des smartphones plein écran a atteint 99 %. Limitée par la taille des smartphones, la croissance de la taille moyenne des écrans devrait ralentir à court terme, et le développement continu de technologies telles que les écrans pliables et incurvés pourrait devenir un nouveau moteur de croissance de la taille des écrans.

5. La résolution FHD/FHD+ est devenue la norme et le taux de rafraîchissement élevé de 90 Hz+ est devenu une nouvelle avancée dans l'amélioration des écrans.

De 2015 à 2018, le principal moyen d’améliorer l’effet d’affichage des écrans de smartphones sur le marché chinois était d’augmenter la résolution de l’écran. Le taux de pénétration de la résolution FHD/FHD+ est passé de 34 % en 2015 à 71 % en 2020. Depuis 2019, les principaux fabricants ont commencé à rechercher des avancées dans la manière d'augmenter les taux de rafraîchissement des écrans. En 2020, la part des ventes de smartphones avec des taux de rafraîchissement d'écran de 90 Hz+ sur le marché chinois est passée de 1 % en 2019 à 20 %, soit une augmentation de 19 points de pourcentage sur un an. Les taux de rafraîchissement d’écran élevés deviennent de plus en plus populaires sur le marché. Parmi les smartphones équipés d'écrans à taux de rafraîchissement élevé, 90 Hz et 120 Hz sont les principaux, représentant respectivement 11 % et 7 % ; Les smartphones avec un taux de rafraîchissement d'écran de 144 Hz sont entrés sur le marché au deuxième trimestre 2020, représentant 2 %.

6. Les capteurs d’empreintes digitales avant et arrière ont été progressivement retirés du marché. À l’avenir, les technologies de reconnaissance d’empreintes digitales sous l’écran et de reconnaissance d’empreintes digitales latérales deviendront la norme sur les smartphones.

De 2015 à 2018, le taux de pénétration des smartphones équipés de la technologie de reconnaissance d'empreintes digitales a progressivement augmenté, tandis que le taux de pénétration des smartphones sans reconnaissance d'empreintes digitales a continué de baisser, principalement en raison de l'augmentation continue des taux de pénétration de la reconnaissance d'empreintes digitales avant et arrière ; à partir de 2019, les taux de pénétration des technologies de reconnaissance d'empreintes digitales avant et arrière ont commencé à baisser fortement. Avec la maturité de la technologie de reconnaissance d'empreintes digitales sous l'écran OLED, la proportion de reconnaissance d'empreintes digitales sous l'écran a augmenté rapidement. Le taux de pénétration de la technologie de reconnaissance d'empreintes digitales sous l'écran est passé de 28 % en 2019 à environ 35 % en 2020, soit une augmentation de 7 points de pourcentage, une augmentation significative. En 2020, le taux de pénétration de la reconnaissance d'empreintes digitales latérales est passé à 18 %, soit une augmentation de 16 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. On s’attend à ce que les technologies de reconnaissance d’empreintes digitales sous l’écran et de reconnaissance d’empreintes digitales latérales deviennent la norme sur les smartphones à l’avenir.

7. Les écrans OLED flexibles accéléreront leur pénétration sur le marché haut de gamme, et les opportunités du marché des écrans tactiles externes se trouvent toujours dans l'OLED

En examinant la période de 2015 à 2019, le taux de pénétration de la technologie tactile In-Cell équipée dans les écrans LCD a continué de croître, tandis que la technologie tactile externe des écrans LCD s'est progressivement retirée des marchés milieu et bas de gamme. Alors que le taux de pénétration des écrans OLED continue d'augmenter à l'avenir, les taux de pénétration des smartphones à écran OLED flexible avec technologie tactile externe et technologie tactile On-Cell augmenteront respectivement à 12 % et 6 % en 2020.

Sur la base de l'analyse des ventes de smartphones de différentes marques équipés de la technologie tactile, le taux de pénétration de la technologie tactile In-Cell pour les écrans LCD a atteint 44% parmi l'ensemble des smartphones en 2020, parmi lesquels les smartphones Huawei (y compris Honor) représentaient la plus grande proportion, suivis de vivo et OPPO. En 2020, les ventes d'écrans LCD équipés de la technologie tactile externe concernaient essentiellement tous les smartphones Apple. En 2020, la proportion de smartphones à écran OLED équipés de la technologie tactile On-Cell parmi les smartphones chinois a augmenté à environ 29 %, et les classements de ventes des marques étaient Huawei (y compris Honor), vivo et OPPO ; Les smartphones Apple avaient la plus grande proportion de technologie tactile externe équipée d'écrans OLED, suivis des smartphones Huawei (y compris Honor).

8. En 2020, la surface de couverture en verre utilisée dans les smartphones en Chine a diminué pour la première fois, en baisse de 12 % sur un an.

Avec le développement des smartphones 5G, le taux de pénétration des smartphones équipés de panneaux de protection en verre (la coque avant et la coque arrière sont toutes deux en verre) est passé à 69 % en 2020, soit une augmentation de 13 points de pourcentage sur un an.

En raison de l'augmentation significative des expéditions de smartphones avec des écrans de 6,0 pouces et plus au cours des deux dernières années, d'ici 2020, le taux de pénétration des smartphones à coque en verre de 6,5 pouces et plus a dépassé la moitié. L’augmentation continue de la taille des téléphones portables ne peut être obtenue qu’avec l’aide de produits à grand écran émergents tels que les écrans pliables. Par conséquent, affectée par l'épidémie, la zone d'utilisation des panneaux de protection en verre pour smartphones en Chine a diminué pour la première fois en 2020, en baisse de 12 % sur un an.

CINNO Research prédit qu'en raison de la limitation de la taille de l'écran des smartphones, le taux de croissance de la taille de l'écran ralentira à court terme au cours des deux dernières années, et le développement des smartphones plein écran a pris fin. La surface totale des panneaux de protection en verre des smartphones en Chine continuera de croître légèrement au cours des prochaines années.

En repensant à l’année 2020, malgré l’impact de l’épidémie et les nombreux défis posés par le conflit commercial sino-américain, le marché chinois des smartphones a toujours démontré sa forte vitalité. Sous la répression continue des États-Unis, Huawei a scindé Honor pour « se couper le bras pour survivre ». Bien que sa part de marché sur l'ensemble de l'année ait été légèrement affectée, elle a néanmoins conservé sa position de leader sur le marché intérieur. D’autres grandes marques ont activement élaboré des plans pour concurrencer Huawei sur sa part de marché, et leur dynamique de développement est rapide. La concurrence féroce du marché constitue à la fois un défi et une opportunité. D’une part, cela entraînera une refonte du paysage concurrentiel du marché ; d’autre part, cela incitera également les smartphones à développer continuellement de nouvelles technologies.