CAMIA : 8 entreprises leaders sur le marché philippin du e-commerce

Bien que le marché philippin du commerce électronique ait attiré davantage de consommateurs grâce aux activités des médias sociaux, il est difficile pour les acteurs locaux d'obtenir une part du gâteau, car les acteurs internationaux ont déjà acquis une avance considérable et leur position est inébranlable.

Il est intéressant de noter que les résultats de l’enquête Philippine E-commerce Map du deuxième trimestre 2018 montrent que de nombreux acteurs locaux sont actifs, seuls quelques acteurs internationaux reprenant les activités du marché du commerce électronique aux Philippines.

Cependant, ce sont les acteurs internationaux qui alimentent en grande partie l’activité du marché puisqu’ils représentent 93 % de l’activité totale du marché du commerce électronique. Parallèlement, en termes d’activité sur les réseaux sociaux, les acteurs locaux représentent 75 % de l’activité totale sur les réseaux sociaux du marché du commerce électronique (Facebook, Instagram et Twitter).

Les acteurs internationaux sont les principaux promoteurs

Huit acteurs majeurs représentent la part des Philippines dans le commerce électronique international : Lazada, Shopee, Zalora, eBay, Sephora, Sophie Paris, My Sale et Melissa Philippines.

Parmi les huit principaux acteurs mentionnés ci-dessus, quatre sociétés de commerce électronique, Lazada, Shopee, Zalora et eBay, figurent parmi les sites de commerce électronique les plus visités aux Philippines.

Il est à noter que la séquence de victoires de Lazada aux Philippines lui a permis de détenir une part de 68 % du marché du commerce électronique. Plus précisément, l'avance de Lazada en termes de trafic aux Philippines est au moins trois fois supérieure à celle de son concurrent Shopee, ce qui est unique sur le marché philippin puisque ses pairs du SEA dominent moins de la moitié du marché du commerce électronique en Malaisie, au Vietnam et en Thaïlande, avec des parts de 45 %, 20 % et 47 % respectivement. Pour les marchés indonésien et singapourien, les acteurs locaux Tokopedia et Qoo10 sont les plateformes de commerce électronique qu'ils connaissent le mieux et qui enregistrent le plus grand nombre de visites.

Les préférences d’achat en ligne des consommateurs philippins sont principalement basées sur la familiarité avec la marque. Selon une enquête de Kantar Worldpanel, 84 % des consommateurs philippins ont déclaré que malgré le grand nombre d'alternatives à bas prix sur le marché, ils préfèrent acheter des marques connues et fiables et rejettent les « produits contrefaits ». Ce comportement de consommation spécifique des consommateurs philippins affecte principalement les acteurs locaux, car la plupart d’entre eux commencent tout juste à développer leurs activités respectives sur le marché numérique.

Les joueurs locaux commencent à attirer les fans

Le trafic total des acteurs locaux ne représente que 7 % du trafic total du marché philippin, mais dans l'ensemble du trafic du commerce électronique, les acteurs locaux représentent une part plus importante.

Parmi eux, l'acteur local le plus visité est BeautyMNL, qui se classe 5ème au classement général avec moins d'un million de trafic, suivi de Kimstore, qui se classe 9ème.

Galleon, O Shopping et Takatack se classent respectivement 7e, 8e et 11e dans le commerce électronique au premier trimestre 2018. Argomall a progressé de deux niveaux pour se classer sixième.

Il est intéressant de noter que le rapport a révélé que la plupart des acteurs locaux ont connu des incohérences dans leurs activités de marketing, car il y avait parfois des sauts et des ratés dans les classements. Les principaux bonds en avant en matière de commerce électronique et de trafic incluent Apartment 8 Clothing, Zeus, Straight Forward Clothing, Great Value Plus, Bayan Mall, TV Shop, Mall Hallo Hallo et CesaPH, dont le classement du trafic a augmenté en moyenne d'environ 7 niveaux.

Le classement moyen du trafic d'Adobemall, Watch Portal, Goods, Mommy Mundo, Bigmk et Abubot a chuté d'environ 8 niveaux.

Bien que les acteurs locaux aient un taux d'acceptation plus faible en termes de trafic sur le site Web, leurs activités sur les réseaux sociaux sur Instagram et Twitter attirent beaucoup d'abonnés, représentant 70 % et 51 % des abonnés des réseaux sociaux de l'ensemble du marché du commerce électronique. Parallèlement, l’activité des médias sociaux de Facebook est principalement reprise par des acteurs internationaux puisqu’elle détient 77 % du marché global du commerce électronique.

Alors que de plus en plus d’entreprises locales étendent progressivement leur portée sur le marché via les plateformes de médias sociaux, elles devraient donner la priorité à la création de marques de commerce électronique basées sur les préférences de consommation des consommateurs philippins. Actuellement, le gouvernement philippin aide les acteurs locaux à entrer sur le marché numérique pour développer l’industrie, mais il manque encore un soutien clair pour concurrencer ces grands acteurs internationaux.

Source : CAMIA