CTEI : Analyse du fonctionnement du e-commerce textile et habillement en 2016

Selon le ministère du Commerce, l'ampleur des transactions de commerce électronique en Chine devrait atteindre 22 000 milliards de yuans en 2016, dont 5 160 milliards de yuans de ventes au détail en ligne, soit une augmentation de 26,2 % par rapport à l'année précédente (dont 4 190 milliards de yuans de ventes au détail en ligne et de biens physiques).

En 2016, les textiles et les vêtements sont restés la catégorie commerciale la plus active sur les principales plateformes de commerce électronique, et le commerce électronique est devenu un moyen important de promouvoir la transformation et la modernisation de l'industrie. Les pôles industriels, les marchés professionnels, les associations d’entreprises, etc. ont accru leur soutien au développement des talents, aux services publics et aux politiques préférentielles ; les entreprises ont accordé davantage d’attention à l’amélioration de la qualité des canaux de commerce électronique, et l’intégration en ligne et hors ligne s’est encore développée ; la construction de parcs industriels de commerce électronique s'est développée rapidement et le niveau de service professionnel des plateformes de commerce électronique a continué de s'améliorer ; Grâce aux efforts conjoints du gouvernement, du marché, des entreprises et des agences de services professionnels, l'environnement écologique du commerce électronique de l'industrie a été encore amélioré.

1. Développement constant du commerce électronique du textile et de l'habillement

On estime que le volume total des transactions du commerce électronique de textiles et de vêtements en 2016 était de 4,45 billions de yuans (figure 1), soit une augmentation de 20,27 % par rapport à l'année précédente, représentant 20,23 % du volume total des transactions du commerce électronique dans le pays. Parmi eux, le volume des transactions de commerce électronique entre les entreprises de textile et d'habillement (B2B) s'est élevé à 3,45 billions de yuans, soit une augmentation de 21,05 % en glissement annuel ; Le total des ventes au détail en ligne de vêtements et de textiles de maison s'est élevé à 985 milliards de yuans, soit une augmentation de 18,53 % par rapport à l'année précédente, représentant 23,51 % du total national des ventes au détail en ligne de biens physiques.

Depuis 2011, la croissance du commerce électronique de textiles et de vêtements affiche une tendance constante à la baisse. Les enquêtes montrent que les applications de commerce électronique d'entreprise passent progressivement d'un développement extensif à une nature opérationnelle axée sur la gestion et l'amélioration de la qualité opérationnelle, avec des améliorations rapides du développement de la marque et de l'efficacité opérationnelle. Les grandes entreprises se concentrent étroitement sur les besoins des consommateurs et travaillent dur pour améliorer la gestion des opérations, la conception des produits, le contrôle de la qualité, l'affichage des produits, les délais de livraison express et les services avant-vente et après-vente. Sous l'égide du gouvernement et du marché, les petites et moyennes entreprises travaillent ensemble pour développer le marché en ligne en coopérant avec des plateformes de commerce électronique bien connues. À l'heure actuelle, la ceinture industrielle du textile et de l'habillement d'Alibaba (quartier d'affaires) comprend plus de 70 pôles industriels (marchés professionnels) à travers le pays, avec près de 900 000 petites et moyennes entreprises installées. Alibaba a ouvert un marché cloud pour le marché professionnel du textile et de l'habillement et a lancé le commerce électronique mobile sur Alipay. De cette façon, les entreprises peuvent non seulement bénéficier du soutien d'un trafic important sur la plateforme, mais également recevoir des conseils professionnels hors ligne en matière de commerce électronique. Plus important encore, cela a ouvert des canaux de commerce en ligne en aval. Par exemple, China Textile Center Garment City a accéléré la transformation du marché traditionnel en combinant le marché physique hors ligne avec le marché cloud en ligne 1688 pour créer un canal de vente hors ligne et en ligne synchrone. À l'heure actuelle, 639 commerçants se sont installés sur le China Textile 1688 Cloud Market, représentant 85 % des commerçants du marché physique. Le marché en ligne propose des catégories diverses et des classifications claires, et est apprécié par la majorité des acheteurs. En 2016, les commerçants ont réalisé un volume de transactions de 630 millions de yuans via la plateforme de commerce électronique, et le nombre de transactions a atteint 82 000.

Source : Département de l'information et des statistiques du Conseil national du textile et de l'habillement de Chine, branche de la circulation

2. Le commerce électronique interentreprises (B2B) continue de maintenir sa position dominante

En 2016, le volume des transactions de commerce électronique entre les entreprises de textile et de vêtement (B2B) s'élevait à 3,45 billions de yuans, soit une augmentation de 21,05 % par rapport à l'année précédente, représentant environ 77,53 % du volume total des transactions de commerce électronique dans l'industrie, et a continué à maintenir sa position dominante dans le développement du commerce électronique de l'industrie (figure 2).

Source : Département de l'information et des statistiques du Conseil national du textile et de l'habillement de Chine, branche de la circulation

L’amélioration continue des modèles de services et des capacités de service du commerce électronique a favorisé le développement rapide du commerce électronique interentreprises (B2B). Le modèle de service des principales plateformes de commerce électronique nationales est passé d’un modèle commercial de mise en relation à un modèle commercial en boucle fermée. Par exemple, la connexion entre la chaîne commerciale de la plateforme 1688 d'Alibaba et les plateformes de vente au détail Tmall et Taobao a rendu les services de paiement, de logistique et financiers plus complets et plus fluides. Dans le même temps, la plate-forme 1688 coopère avec des clusters industriels et des marchés professionnels pour mettre en œuvre en continu des services professionnels tels que des ceintures industrielles et des marchés cloud (quartier d'affaires), favorisant l'amélioration des capacités de service en ligne et hors ligne. Le lancement continu d'agences régionales de services de commerce électronique telles que les plateformes de commerce électronique verticales et les parcs industriels de commerce électronique peut fournir des services plus professionnels et plus précis pour les applications de commerce électronique interentreprises (B2B), augmentant considérablement l'enthousiasme des entreprises à appliquer le commerce électronique.

Avec l’application approfondie de technologies telles que l’Internet mobile, le Big Data et le cloud computing, les entreprises de textile et de vêtement accordent plus d’attention aux applications B2B. Les grandes entreprises sont de plus en plus conscientes de l’application du commerce électronique et adoptent les technologies de l’information pour améliorer la gestion de la chaîne d’approvisionnement. La part des achats et des ventes en ligne augmente. La distribution en ligne est un moyen important pour les petites et moyennes entreprises de réaliser du commerce électronique interentreprises (B2B). Autrement dit, les entreprises constituent des ensembles de données en photographiant leurs produits pour que les commerçants du réseau les distribuent ou les vendent au détail sur des plateformes de commerce électronique.

3. Les ventes au détail en ligne de vêtements et de textiles de maison ont continué de croître

Depuis 2012, le taux de croissance de la vente au détail en ligne de textiles et de vêtements, représentés par les vêtements et les textiles de maison, a continué de baisser, mais il s'agit toujours de la plus grande catégorie de vente au détail en ligne nationale en termes d'échelle. En 2016, les ventes au détail en ligne de vêtements et de textiles de maison ont atteint 985 milliards de yuans, soit une augmentation de 18,53 % par rapport à l'année précédente. Parmi eux, le total des ventes au détail en ligne de vêtements s'est élevé à 854 milliards de yuans, soit une augmentation de 18,09 % sur un an ; Le total des ventes au détail en ligne de textiles ménagers s'est élevé à 131 milliards de yuans, soit une augmentation de 21,52 % sur un an. (Figure 3)

Source : Département de l'information et des statistiques du Conseil national du textile et de l'habillement de Chine, branche de la circulation

À en juger par la situation générale du marché, le marché des vêtements en ligne évolue vers le branding, et les marques de vêtements bien connues sont devenues la principale force absolue dans les ventes de vêtements en ligne. Dans le classement des ventes « Double Eleven » de Tmall en 2016, les 10 premières marques de vêtements pour hommes sont toutes des marques traditionnelles nationales bien connues, et 9 des 10 premières marques de vêtements pour femmes sont des marques traditionnelles bien connues et 1 est une marque en ligne. Dans le même temps, le commerce électronique transfrontalier dispose d’une énorme marge de développement. En 2016, plus de 40 millions d'utilisateurs de téléphones portables chinois ont fait des achats à l'étranger, dont 36,1 % ont acheté des vêtements et des chaussures, et 38,2 % ont déclaré qu'ils augmenteraient leurs achats dans cette catégorie. L'entrée de marques de vêtements et d'habillement haut de gamme telles que des marques internationales, des produits de luxe et du luxe abordable sur le marché chinois a non seulement fait augmenter la valeur moyenne globale des commandes des catégories de vêtements et d'habillement, mais a également favorisé la croissance de l'ensemble du marché.

Les petites et moyennes entreprises du pôle industriel ont pleinement intégré leurs ressources, amélioré continuellement la qualité de leurs produits et perfectionné leurs mécanismes de réponse rapide, formant ainsi un système de vente au détail en ligne aux caractéristiques locales. Par exemple, le comté de Qinghe, province du Hebei, s'est appuyé sur les ressources locales en cachemire pour renforcer continuellement son soutien au commerce électronique, construire un parc de commerce électronique, introduire des agences de services de commerce électronique, améliorer les capacités de service, augmenter la formation au commerce électronique et guider le développement de l'image de marque du réseau d'entreprise, ce qui a entraîné un développement rapide du commerce électronique. En 2016, les petites et moyennes entreprises du comté de Qinghe ont ouvert plus de 30 000 boutiques en ligne via des plateformes tierces telles que Taobao et Tmall, avec des ventes annuelles dépassant 4 milliards de yuans, soit une augmentation de 14 % par rapport à l'année précédente. Parmi eux, les ventes du jour du « Double Eleven » ont dépassé 250 millions de yuans, soit une augmentation de 25 % par rapport à l'année précédente. Dans la liste des « 100 meilleurs comtés de commerce électronique en Chine » publiée par l'Institut de recherche Alibaba, le comté de Qinghe est classé 8e.

IV. Le commerce électronique favorise le développement innovant des marchés professionnels

On estime qu'en 2016, le volume des transactions de commerce électronique de 8,5 millions de marchés professionnels du textile et de l'habillement d'une superficie de plus de 10 000 mètres carrés était de 978 milliards de yuans, soit une augmentation de 20,74 % en glissement annuel (figure 4). Par rapport au commerce électronique industriel, le volume des transactions du commerce électronique sur les marchés professionnels représente 21,98 %, ce qui constitue une part importante du développement du commerce électronique industriel.

Source : Département de l'information et des statistiques du Conseil national du textile et de l'habillement de Chine, branche de la circulation

En 2016, le volume des transactions de commerce électronique des marchés professionnels du textile et de l'habillement représentait 46,35 % du volume des transactions physiques des marchés professionnels (2,11 billions de yuans). Malgré la croissance lente du volume des transactions physiques sur les marchés professionnels, la proportion du volume des transactions de commerce électronique a augmenté de 6 points de pourcentage par rapport à 2015. On peut constater que les applications Internet représentées par le commerce électronique sont progressivement devenues un moyen important pour les commerçants du marché professionnel d'élargir leurs canaux, d'augmenter leurs ventes et d'innover. Par exemple, Guangzhou International Textile City fournit des services de support de base de commerce électronique « 5+1 » aux commerçants physiques, créant un système de commerce électronique O2O couvrant divers scénarios et terminaux. C'est-à-dire qu'à travers les cinq canaux d'expérience en ligne du site Web, du micro-site Web, du client mobile, de l'équipement de guide d'achat sur site, du compte de service WeChat et du centre de service client de commerce électronique de Light Textile City - Fangchenghui, nous fournissons une gamme complète de services pour les applications de commerce électronique des commerçants. La plate-forme Fangchenghui est le point de connexion qui traverse la chaîne de services de commerce électronique O2O en ligne et hors ligne. Il offre non seulement un bon environnement pour les acheteurs et les fournisseurs, améliore considérablement l'expérience d'achat et l'efficacité opérationnelle, mais réduit également la distance entre les acheteurs et les magasins physiques et favorise l'intégration profonde du commerce des tissus et des matériaux auxiliaires et de l'informatisation. En 2016, la Cité internationale du textile de Guangzhou s'est concentrée sur la construction d'informations de plus de 3 000 commerçants. Grâce à des conseils sur place, des services professionnels et une formation continue, le nombre total de produits répertoriés sur diverses plateformes de commerce électronique a dépassé 100 000, le nombre total de recherches de produits a atteint 200 000 fois, le site Web officiel a enregistré une moyenne de 12 500 visites par jour, l'APP a eu près de 9 000 utilisateurs cumulés et le nombre total d'utilisateurs de comptes de service WeChat a dépassé 110 000. Les acheteurs ont publié près de 30 000 informations d'achat réelles et valides via la plateforme d'achat, dont 20 000 messages ont été transmis manuellement via WeChat et suivis d'appels téléphoniques, et environ 6 000 messages ont reçu des réponses efficaces de la part des commerçants physiques. L'application complète du commerce électronique a favorisé l'amélioration du niveau d'information et d'intelligence du marché de Light Textile City et a également jeté les bases de l'expansion des canaux du réseau des commerçants.

V. Poursuite de l'amélioration des services publics du commerce électronique

Le commerce électronique est devenu un moteur important de la transformation et de la modernisation de l’industrie du textile et de l’habillement. Les pôles industriels, les marchés professionnels et les associations d'entreprises ont intégré des ressources pour renforcer la construction de services publics de commerce électronique et créer un bon environnement d'application pour les applications de commerce électronique d'entreprise. Premièrement, renforcer la construction de plateformes de commerce électronique et améliorer les capacités de service professionnel. Les plateformes de commerce électronique spécialisées constituent une force importante dans le développement du commerce électronique dans les pôles industriels et les marchés professionnels. Ces plateformes sont ancrées dans le territoire, ont une meilleure compréhension des besoins des entreprises et sont reconnues pour leurs services précis et personnalisés. En 2016, Yibu.com de Shengze Town a ouvert des salles d'expérience de tissus O2O sur trois marchés professionnels, à savoir Guangzhou Zhongda, Shaoxing Keqiao et Hangzhou Sijiqing. Après le lancement de la plateforme mobile en ligne Changshu, le nombre d'utilisateurs enregistrés sur plusieurs canaux était de près de 30 000, avec un nombre moyen d'utilisateurs actifs quotidiens de plus de 3 000. Le volume des transactions en ligne B2B et B2C a dépassé un million de yuans, et le volume des transactions correspondantes a dépassé dix millions de yuans. China Wool Knitting Network est une société de services Internet de premier plan à Puyuan. Sur la base de l'optimisation continue des fonctions de service des PC et des terminaux mobiles, elle a augmenté ses efforts de promotion en ligne et hors ligne. À l'heure actuelle, il compte 230 000 utilisateurs enregistrés, 1 102 commerçants, une moyenne de 7 000 pages vues par jour et un volume de transactions de 36,12 millions de yuans, devenant ainsi un canal et un fournisseur de services important pour le développement du commerce électronique dans l'industrie du pull de Puyuan. Deuxièmement, la construction de parcs industriels de commerce électronique a été davantage encouragée. La construction de parcs industriels de commerce électronique est devenue un moyen important pour l’industrie de promouvoir l’application du commerce électronique. Par exemple, le parc industriel de commerce électronique de Humen, première « base de démonstration de commerce électronique » nationale dans l'industrie du textile et de l'habillement, a établi le centre de services publics de commerce électronique de Dongguan, la base de photographie de commerce électronique 1840 et le centre d'opérations de commerce électronique de Humen en 2016. Il a également introduit le centre d'opérations de canton de commerce électronique transfrontalier d'Alibaba, le laboratoire conjoint de commerce électronique et de gouvernement électronique de l'université nationale (branche de Dongguan), l'alliance pour la qualité du commerce électronique de vêtements et d'autres unités et groupes, ce qui a considérablement renforcé la force globale du parc et son influence industrielle. Le parc industriel de commerce électronique de Changshu Zhongfu a continuellement augmenté ses investissements dans la construction. Il a récemment achevé et mis en service le centre d'entreposage et de distribution Garment City Express, la phase II du parc de commerce électronique de Mocheng et le parc industriel d'externalisation des services de commerce électronique de Changshu, d'une superficie totale de plus de 100 000 mètres carrés. Actuellement, il existe plus de 230 commerçants, avec un volume de ventes annuel dépassant 1,5 milliard. 80 % des fournisseurs de services de commerce électronique de Changshu sont concentrés dans la zone, construisant un système de services de commerce électronique relativement complet dans le parc. Le troisième est de renforcer l’encadrement et de normaliser le développement du commerce électronique régional. Les services de gestion compétents des pôles industriels explorent activement diverses méthodes d'application du commerce électronique régional et ont introduit des mesures ciblées pour réguler les opérations du marché, telles que la mise en place d'un système d'intégrité du marché pour garantir la qualité des produits et la normalisation des opérations commerciales, et la sécurité au niveau du réseau frontal ; créer une association de commerce électronique pour renforcer l’autodiscipline du secteur et normaliser les opérations commerciales ; mettre en place un mécanisme de partage de données pour saisir les informations dynamiques et renforcer la gestion des opérations du marché en ligne ; participer à la formulation de normes liées au commerce électronique afin de renforcer la sensibilisation des entreprises aux normes.

Source : Réseau d'information économique sur le textile chinois