DHgate : Étude des données du marché russe du commerce électronique transfrontalier en 2015

Selon les prévisions de Data Insight, le nombre total d'acheteurs en ligne en Russie atteindra 40 millions en 2015, ce qui signifie qu'en 2015, au moins 15 millions de Russes feront leurs achats dans des magasins de commerce électronique étrangers, dont un grand nombre sont désireux d'acheter sur des plateformes de commerce électronique chinoises, et d'ici 2020, ils auront formé un fort pouvoir d'achat sur le marché.

Alors, où sont les opportunités pour les vendeurs chinois de commerce électronique transfrontalier ? Quelles sont les tendances du marché en Russie ? Comment résoudre les problèmes de paiement et de logistique ? DHgate combine les informations sur les données avec les données du plus grand moteur de recherche de Russie, YANDEX, pour dévoiler le marché russe du commerce électronique transfrontalier.

1. Analyse du marché russe

Depuis qu'AliExpress est entré sur le marché russe en 2012, de plus en plus de personnes ont commencé à cibler les marchés émergents, et la concurrence en Russie est devenue de plus en plus féroce.

Pourquoi le marché russe et l’ensemble du marché russophone sont-ils si attractifs ?

Le russe est l’une des langues les plus parlées au monde, se classant au sixième rang en termes de nombre de locuteurs dans le monde. Il y a plus de 300 millions de russophones dans le monde. Pour des raisons historiques, un nombre considérable de personnes parlent russe en Biélorussie, en Ukraine, au Kazakhstan et même dans des pays lointains comme l'Azerbaïdjan (il y a 8,3 millions de russophones en Ukraine et 4,5 millions au Kazakhstan).

Selon les données mensuelles fournies par la Fondation de l'Opinion Publique (FOM), à l'automne 2014, 62 % des adultes russes, soit 72,3 millions de personnes, utilisaient Internet, dont 59,9 millions l'utilisaient quotidiennement.

De plus en plus de consommateurs russes font leurs achats à l’étranger. Selon une étude de GfK1, la part des consommateurs en ligne ayant acheté des biens au moins une fois dans des magasins en ligne étrangers en 2014 est passée de 36 % l'année dernière à 50 %. En particulier, la popularité des boutiques en ligne chinoises a considérablement augmenté. En 2014, contre 25 % en 2013, 39 % des personnes interrogées ont effectué des achats dans des boutiques en ligne chinoises.

Entre avril 2013 et avril 2014, la Russie a connu une forte augmentation (47 %) du temps passé par les visiteurs européens sur Internet, soit 12 heures supplémentaires par an. En Europe, la Russie est actuellement le deuxième pays le plus engagé, après la Turquie.

Le tableau suivant présente les données statistiques du marché russe des achats en ligne transfrontaliers au cours des dernières années et les prévisions pour les deux prochaines années publiées par une organisation étrangère faisant autorité en 2014.

À long terme, le potentiel du marché russe du commerce électronique est loin d’être exploité. La taille du marché continuera de croître et les points de croissance proviennent des facteurs structurels suivants :

1. La pénétration croissante d’Internet et du commerce électronique dans la région russe ;

2. Les signatures électroniques et les paiements en ligne deviennent plus populaires ;

3. La maturation des infrastructures : à mesure que les coûts de transport diminuent, le champ d’application du commerce électronique s’étendra à des catégories de produits moins chères et atteindra même les petites villes et les zones reculées.

4. Orienté vers les partenaires nationaux et internationaux : Alors que le rouble continue de se déprécier, les consommateurs russes pourraient acheter de moins en moins de biens en ligne et hors ligne dont le prix est en dollars et en euros, et donc se tourner vers les pays nationaux et des pays comme la Chine qui offrent un large choix de biens transfrontaliers relativement bon marché pour leurs achats.

Selon les données de YANDEX, le plus grand moteur de recherche de Russie, trois mots apparaissent fréquemment dans les recherches liées à la Chine : « magasin », « marchandises » et « livraison ». Cela fait référence aux boutiques en ligne chinoises, aux produits chinois et aux services de livraison. Au total, 45 % des demandes de recherche concernent des produits variés, soit plus que dans tout autre pays. En fait, l'intérêt pour les produits et services chinois est encore plus élevé, car en plus des demandes de recherche liées aux produits chinois, il existe également des demandes de recherche liées au suivi du courrier chinois ou à la traduction de boutiques en ligne chinoises (telles que : [Télécharger le traducteur chinois-russe Taobao]).

2. Demandes et comportement de consommation des acheteurs en ligne russes

1) Le développement régional est déséquilibré, avec un écart important entre l’est et l’ouest

La Russie est un marché extrêmement complexe. Le pays est vaste, s’étendant sur deux continents, avec des différences significatives en termes de pénétration du haut débit et de compétences informatiques selon les régions. Dans certaines régions, les consommateurs locaux sont enclins à l’indécision lorsqu’ils font des achats en ligne, mais sont relativement ouverts dans d’autres régions.

D’une manière générale, les zones urbaines centrales représentent la majeure partie du marché national du commerce électronique, et la taille moyenne du marché à Moscou est environ 10 fois supérieure à celle des autres régions.

La Russie est le plus grand pays du monde. Un quart de sa superficie est situé sur le versant ouest des montagnes de l’Oural et appartient à l’Europe ; les trois quarts de sa superficie sont situés sur le versant est des montagnes de l'Oural et appartiennent à l'Asie. Cependant, la répartition de la population est tout à fait opposée. Les trois quarts de la population vivent en Europe, tandis que seulement un quart de la population vit en Asie. De plus, le niveau de revenu des résidents est bien inférieur à celui de la partie européenne. La distribution est relativement dispersée et l’infrastructure logistique est en retard.

Néanmoins, en raison de leur proximité avec la Chine et de leur niveau économique, les habitants de la région orientale ont un sentiment d’identité plus fort avec la Chine et une demande plus forte pour les produits chinois (les résidents européens préfèrent les produits européens et américains). Selon un rapport sur l'intérêt des utilisateurs russes pour les recherches étrangères, la Chine se classe quatrième dans le classement étranger. Le nombre de recherches par mois est de 4,1 millions, soit 5 % de toutes les recherches liées à un pays. Parmi les régions russes, les habitants de la Sibérie et de l’Extrême-Orient manifestent le plus grand intérêt pour la Chine.

Dans certaines villes frontalières avec la Chine, comme Chita, les produits chinois dominent presque totalement le marché. Même les petits articles comme les gants et les fruits et légumes de tous les jours sont presque tous importés de Chine. Il y a plusieurs trains et bus qui se rendent chaque jour en Chine pour faire du shopping et consommer. Dans le même temps, un autre problème qui ne peut être ignoré est que ces dernières années, les commerçants chinois ont vendu des produits de qualité inférieure et contrefaits dans la région, ce qui a considérablement nui à l’image des produits chinois. Établir une réputation de haute qualité et de prix bas est extrêmement important pour gagner le marché dans la région. Le marché de cette région est propice à la création d’entrepôts frontaliers pour les expéditions, et de nombreuses entreprises de logistique telles que Russian Express ont été équipées de services d’entrepôt frontalier.

2) La demande de catégorie est quelque peu unique

Les deux principales raisons pour lesquelles les consommateurs du marché russe achètent à l’étranger sont : des prix des produits de base plus bas et une gamme plus large de catégories de produits. Les produits en provenance de Chine présentent ces deux avantages. Les principales catégories de produits chinois qu’ils achètent sont les vêtements et les accessoires, suivis des téléphones portables et des périphériques de télécommunications.

1. Exigences des acheteurs russes en matière de produits

En termes de segments de marché, bien qu’il existe certaines différences dans l’image reflétée par différentes méthodologies et différentes sources, l’image globale est claire. La majeure partie de la demande dans les catégories de biens physiques concernait les vêtements et les chaussures ; appareils électroménagers et articles ménagers, électronique grand public et matériel informatique, ainsi que pièces automobiles et articles pour enfants.

Parmi les produits chinois, les utilisateurs russes recherchent le plus souvent des voitures et des motos ([évaluation de la compétition d'endurance longue distance de moto chinoise de 250 centimètres cubes], [jeep chinoise]), des vêtements ([comment choisir avec précision les tailles de vêtements chinois], [sweat-shirts à motif de lion chinois]) et divers appareils électriques ([commander des tablettes bon marché en Chine], [classements des robots balayeurs chinois]), etc.

En termes de nombre absolu de recherches liées à la « cuisine », la Chine se classe au deuxième rang parmi les autres pays, mais la part des recherches liées à la « cuisine » dans les autres recherches liées à la « Chine » n'est pas importante.

//www.ulmart.ru et //www.ozon.ru/ sont les leaders du secteur du commerce électronique en Russie. Leurs produits couvrent presque toutes les catégories, mais ils se concentrent principalement sur les appareils électroménagers. Les vendeurs de différentes catégories peuvent consulter leurs sélections de produits dans chaque catégorie et résumer les caractéristiques des sélections de produits ciblées. //www.lamoda.ru/ est un site Web spécialisé dans les vêtements, les chaussures et les cosmétiques.

Compte tenu de l’efficacité actuelle de la logistique et des délais de livraison, les produits que les Russes choisissent d’acheter en Chine présentent certaines caractéristiques communes : différenciation et richesse, ou avantages de prix relativement évidents. Lors de la sélection de vêtements, de chaussures et de chapeaux, saisissez simplement leur style de base et leurs besoins saisonniers (s'ils sont populaires pendant la saison, vous ne pouvez pas vendre des vêtements de printemps en hiver ou des vêtements d'hiver au printemps) et essayez d'être personnalisé ; Pour les produits 3C et les pièces automobiles, vous devez vous concentrer sur l'accumulation de crédibilité et la description du produit doit être précise. Il est préférable de trouver une société de traduction pour le traduire en russe précis. Dans le même temps, concentrez-vous sur la promotion des produits qui ont reçu de bonnes critiques de la part des acheteurs.

2. Sexe et âge des acheteurs russes

Selon un rapport de recherche publié par Yandex et GFK en 2013, les hommes préfèrent acheter des produits sur des sites Web anglais (54 %) par rapport aux sites Web chinois, tandis que la plupart des femmes préfèrent acheter dans des magasins en ligne chinois (52 %). Ce phénomène peut être lié aux catégories de biens achetés. Les catégories achetées par les femmes sont principalement des vêtements, des accessoires, des produits pour enfants et des articles ménagers. Sur le marché chinois, ces produits à bas prix sont largement utilisés. Pendant ce temps, les hommes concentrent souvent leurs achats sur l’électronique et les pièces automobiles.

En outre, la tranche d’âge principale pour les achats en ligne transfrontaliers se situe entre 20 et 29 ans. En Russie, cette tranche d’âge est également la plus active et possède une connaissance approfondie des méthodes de paiement internationales. Environ 40 % des répondants de cette tranche d’âge ont une expérience d’achat sur des plateformes de vente au détail anglaises et chinoises.

3) Autres pays russophones

Jusqu’à présent, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et la Moldavie sont les quatre pays qui ont légalement accordé au russe le statut de « langue officielle » ou de « deuxième langue officielle ». L’Ukraine est également un pays où le russe est largement parlé. L’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Géorgie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, l’Ouzbékistan, le Turkménistan et le Tadjikistan comptent également une population considérable parlant le russe. De nombreux travailleurs migrants en Russie viennent de ces pays et, bien qu’ils n’aient pas étudié spécifiquement le russe, le maîtrisent tous très bien.

L’Ukraine et la Biélorussie sont les pays ayant la plus grande capacité parmi les marchés russophones autres que la Russie, suivis du marché kazakh. On compte également un grand nombre de commandes en provenance des trois pays baltes : la Lituanie, l’Estonie et la Lettonie. En tant que pays riche en pétrole, l’Azerbaïdjan possède également une économie relativement impressionnante.

Il convient de noter que la concurrence actuelle sur le marché russe est déjà très féroce et que les marchés d’autres pays russophones en dehors de la Russie ont reçu moins d’attention. Le nombre de personnes dans ces pays qui achètent en ligne à l’étranger depuis la Chine est encore relativement faible, mais il existe une certaine proportion de clients de classe B, et le taux d’achat répété est bien plus élevé que celui de la Russie, de l’Ukraine et de la Biélorussie. Compte tenu du niveau actuel de développement économique de ces pays, les matières premières sont encore relativement rares dans de nombreuses régions. Les produits que l’on peut voir partout en Chine sont encore relativement rares dans la région. Les grossistes achètent des marchandises dans les grandes villes comme Moscou, puis les vendent en gros à des détaillants plus petits sur le marché. S’ils parviennent à attirer des acheteurs locaux de petites voitures de classe B, les ventes s’amélioreront considérablement.

3. Logistique et dédouanement russes

Au cours du processus d'opération, nous avons constaté que de nombreux vendeurs ont mis en place une politique de non-expédition vers la Russie. Certains d’entre eux peuvent ne pas prendre en compte le marché russe, tandis que d’autres peuvent agir de manière inappropriée. Nous tenons ici à rappeler à tous les vendeurs que s'ils souhaitent entrer sur le marché russophone, ils doivent d'abord vérifier les paramètres logistiques de tous les produits. Il ne doit y avoir aucune situation où les produits ne sont pas expédiés, et il est préférable de mettre en place la livraison gratuite.

Les services des quatre principaux coursiers internationaux en Russie sont également très différents de ceux en Europe et aux États-Unis. Non seulement les prix sont beaucoup plus élevés (les vendeurs peuvent tester un ou deux produits pour voir les prix de DHL, UPS, FEDEX et TNT vers la Russie. Le fret pour quelques kilogrammes dans certaines villes éloignées peut même s'afficher comme des dizaines de milliers de dollars américains), mais aussi les produits contenant de l'électricité ou du magnétisme ne peuvent pas être expédiés par la poste, et il existe de nombreuses exigences de dédouanement. Même si le transitaire est très fort, il sera souvent confronté à des retenues douanières ou à des retours. Par conséquent, à moins que le produit ne soit très formel, que les procédures soient complètes, qu'il existe une coopération à long terme avec le transitaire, que les itinéraires soient très familiers et que la valeur du produit soit élevée, il n'est pas recommandé d'utiliser les quatre principales sociétés express.

De plus, les colis envoyés par colis postal rencontrent souvent le problème de la livraison expirée, et après l'arrivée, les clients doivent les récupérer eux-mêmes et ils ne peuvent pas être livrés à leur porte, ce qui est très préjudiciable à l'expérience client. Pour les acheteurs de catégorie B, la rapidité de livraison est cruciale pour leur rotation de capital et leurs ventes. Les déplacements interminables au bureau de poste pour effectuer les démarches et récupérer les colis ne sont pas propices aux commandes à long terme des clients. Par conséquent, notre plateforme a spécialement introduit plusieurs lignes logistiques dédiées, avec des délais de livraison plus contrôlables, et certains produits de lignes dédiées fournissent également des services de livraison porte-à-porte.

Il est recommandé de configurer la livraison gratuite lors de l'expédition vers la Russie et de donner la priorité à la ligne spéciale russe lors de la définition du modèle de fret. Pour les colis non électroniques, la plateforme recommande d'utiliser Ruston Russian Air. (Remarque : Ruston Express Mail a été renommé Ruston Russian Air et Ruston Express a été renommé Ruston Commercial)

L’Ukraine a également lancé une ligne de livraison hors ligne. Les vendeurs intéressés peuvent le vérifier dans le backend du vendeur. Des lignes dédiées vers d’autres pays seront ajoutées progressivement en fonction de la demande réelle. Si les vendeurs ont des questions sur la logistique et la livraison, ils peuvent consulter le service client de DHLINK. S’ils ont de nouveaux besoins, ils peuvent également nous fournir un retour d’information en temps opportun.