Zhengwang Consulting : Rapport d'enquête 2012 sur les consommateurs chinois en matière d'achats en ligne

Le 2 mai 2012, Zhengwang Consulting a publié un rapport d’enquête sur les consommateurs chinois qui font des achats en ligne. Les données montrent que les achats en ligne de mon pays ont continué à se développer rapidement en 2011, avec une échelle annuelle d'achats en ligne atteignant 809 milliards de yuans, représentant 4,4 % du total des ventes au détail de biens sociaux du pays. Le nombre d'acheteurs en ligne a atteint 212 millions et le taux de pénétration des achats en ligne parmi les internautes a augmenté à 41,5 %. Influencés par les efforts des fabricants de vêtements traditionnels dans le commerce électronique, les achats de vêtements en ligne dans mon pays continuent de se développer rapidement. En 2011, le marché chinois des achats de vêtements en ligne a atteint 267 milliards de yuans, avec un taux de croissance annuel supérieur de 20,6 points de pourcentage à celui du marché global des achats en ligne.

L'enquête menée par Zhengwang Consulting a sélectionné 30 villes de mon pays ayant l'économie la plus développée, la plus grande échelle d'achats en ligne, le taux de pénétration d'Internet et des achats en ligne le plus élevé et les plus représentatives comme zones d'enquête cibles, dont quatre villes de premier ordre : Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen ; 14 villes côtières orientales : Dalian, Tianjin, Qingdao, Jinan, Nanjing, Suzhou, Wuxi, Hangzhou, Wenzhou, Ningbo, Fuzhou, Xiamen, Dongguan et Foshan ; huit capitales provinciales centrales : Harbin, Shenyang, Shijiazhuang, Zhengzhou, Wuhan, Changsha, Hefei et Nanchang ; et quatre villes centrales régionales occidentales : Chengdu, Chongqing, Xi'an et Kunming. Les zones d’échantillonnage et les méthodes d’enquête de cette enquête menée par Zhengwang Consulting sont cohérentes avec celles d’enquêtes similaires précédentes.

La taille du marché des achats en ligne dépasse les 800 milliards Le montant des achats par habitant a augmenté de manière significative

Les achats en ligne dans mon pays continuent de se développer à grande vitesse. En 2011, le montant des achats en ligne dans mon pays a atteint 809 milliards de yuans, soit une augmentation de 72,9 % par rapport à 2010, représentant 4,4 % du total des ventes au détail de marchandises dans mon pays. En 2011, 212 millions d’utilisateurs ont eu au moins une expérience d’achat en ligne, soit 41,5 % de tous les utilisateurs d’Internet.

À en juger par le taux de croissance des achats en ligne, le taux de croissance des villes du centre et de l'ouest de la Chine est supérieur à celui de Pékin, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen et des villes de l'est. Du point de vue des facteurs de croissance, la contribution de l'augmentation du montant moyen des achats en ligne a dépassé la contribution de l'augmentation du nombre de consommateurs d'achats en ligne, et son taux de contribution à la croissance des achats en ligne dépasse les deux tiers.

Figure 1 : Taille et taux de croissance du marché des achats en ligne de mon pays

Figure 2 Achats en ligne dans 30 villes en 2011

Tmall, JD.com et Vancl augmentent leur part de marché

Calculée en fonction du montant des achats en ligne, dans les 30 villes étudiées, la part de marché de Taobao était de 68,1 % en 2011, dont Tmall (Taobao Mall), en tant que site Web distinct, avait une part de marché de 14,2 %, tandis que JD.com et PaiPai (y compris QQ Mall) avaient des parts de marché de 5,4 % et 3,5 % respectivement. Par rapport à l'année précédente, les parts de marché de JD.com et de Vancl ont augmenté respectivement de 1,1 point de pourcentage et de 0,6 point de pourcentage.

Étant donné que les acheteurs en ligne de Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen ont le choix entre davantage de plateformes d'achat, la part de marché de Taobao dans ces villes est nettement inférieure à celle des autres villes. La part de marché de JD.com à Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen a augmenté rapidement, et sa part de marché dans les villes du centre et de l'ouest a également augmenté de manière significative par rapport à l'année dernière.

Figure 3 Part de marché des différents sites d'achat en ligne

Figure 4 Part de marché par ville

Le taux de croissance des achats de vêtements en ligne dépasse de loin le niveau global des achats en ligne

Les vêtements sont la catégorie de produits qui compte le plus grand nombre d’acheteurs en ligne et le plus grand montant d’achats. En 2011, l'échelle du marché chinois des achats de vêtements en ligne était de 267 milliards de yuans, avec un taux de croissance annuel de 93,5 %, soit 20,6 points de pourcentage de plus que le taux de croissance du marché global des achats en ligne.

La croissance rapide et continue de l'ampleur des achats de vêtements en ligne est due à l'« accès en ligne » à grande échelle des entreprises de vêtements de marque traditionnelles. Ils ont ouvert des magasins phares sur des plateformes de commerce électronique représentées par Tmall (Taobao Mall) et ont réalisé un marketing de réseau complet sur un certain nombre de plateformes B2C telles que JD.com, Vipshop et Vancl V+, permettant aux acheteurs de vêtements en ligne chinois d'acheter plus de marques et de styles de vêtements à des prix inférieurs.

Figure 5 Aperçu des achats de vêtements en ligne dans 30 villes en 2011

Parmi les 30 villes étudiées, Taobao a continué de dominer le marché des achats de vêtements en ligne avec une part de marché de 83,9 %, la part de marché de Vancl était de 3,3 %, les parts de marché de Paipai et JD.com étaient respectivement de 3,2 % et 2,9 %. Par rapport à l'année dernière, Vancl a dépassé Paipai pour devenir la deuxième plus grande plateforme d'achat de vêtements en ligne, et la part de marché de JD.com a également augmenté de manière significative.

Figure 6 Part de marché des achats de vêtements en ligne

Les consommateurs reconnaissent le plaisir du shopping en ligne

Lorsqu'on leur a demandé si le shopping en ligne ou le lèche-vitrine était plus amusant, 32,5 % des répondants ont déclaré que le shopping en ligne était plus amusant, ce qui est à peu près la même proportion de répondants qui ont déclaré que le lèche-vitrine était plus amusant (32,9 %). Il existe toutefois une différenciation dans l’évaluation comparative de la satisfaction des acheteurs en ligne en matière d’achats en ligne et hors ligne. La proportion d’acheteurs en ligne dont la satisfaction des achats en ligne est inférieure à celle des achats hors ligne a augmenté, ce qui peut être lié à la hausse des plaintes relatives aux achats en ligne causée par les achats groupés et d’autres sites Web d’achat émergents.