Omdia : Les expéditions mondiales de smartphones au deuxième trimestre 2023 ont totalisé 265,9 millions d'unités, en baisse de 9,5 % sur un an

Points clés

Le rapport de prévision des smartphones d'Omdia montre qu'au deuxième trimestre de cette année, les expéditions mondiales de smartphones ont totalisé 265,9 millions d'unités, soit une baisse de 9,5 % en glissement annuel et de 1,2 % en glissement trimestriel. À l'exception de Transsion et Huawei, les expéditions des autres grands fabricants ont toutes diminué d'une année sur l'autre, parmi lesquels Apple, Samsung et Xiaomi ont enregistré les plus fortes baisses, leurs baisses d'une année sur l'autre dépassant toutes les 10 %.

Il s’agit du huitième trimestre consécutif de baisse des expéditions mondiales de smartphones. De nombreux facteurs ont conduit à ce résultat. La demande de smartphones s'est redressée pendant la pandémie de COVID-19 du quatrième trimestre 2020 au troisième trimestre 2021, mais elle a en même temps été confrontée à de nombreux défis de la part de l'industrie et de l'économie, tels que les problèmes d'approvisionnement en composants et la contraction de la demande des consommateurs pendant une période de forte inflation.

Samsung est resté le premier fabricant mondial au deuxième trimestre, avec 53,3 millions d'unités expédiées, soit une baisse de 11,5% par rapport au trimestre précédent, mais une baisse inquiétante de 14,3% par rapport à l'année précédente. Cela est principalement dû à la baisse de la demande de smartphones milieu et bas de gamme causée par le ralentissement économique continu, et les expéditions de produits de la série A de Samsung ont fortement chuté. Malgré cela, Samsung se classe toujours au premier rang des expéditions de smartphones avec une part de marché mondiale de 20 %.

Après avoir connu une légère croissance annuelle des expéditions apportée par la nouvelle série iPhone 14 au premier trimestre de cette année, les expéditions de smartphones d'Apple au deuxième trimestre ont été de 43,2 millions d'unités, soit une baisse de 24,6 % en glissement trimestriel et de 11,7 % en glissement annuel. La part de marché mondiale d'Apple est également tombée à son niveau normal pour la même période, à 16 %. Apple, qui avait auparavant fait preuve d'une plus grande résilience lors des périodes de ralentissement du marché, commence désormais à ressentir les effets de la crise.

« Les ventes d'iPhone 14 Pro et d'iPhone 14 Pro Max ont été solides, mais celles des versions standard et Plus ont été faibles par rapport aux générations précédentes. En règle générale, les ventes de la version standard de l'iPhone sont le principal moteur des expéditions globales à partir du deuxième trimestre. Mais cette année est différente. La demande pour les modèles Pro et Pro Max est en hausse, notamment auprès des consommateurs à revenus élevés », a déclaré Jusy Hong, responsable de recherche senior chez Omdia.

Les expéditions mondiales de Xiaomi ont continué de baisser, passant de 39,4 millions d'unités au deuxième trimestre 2022 à 33,2 millions d'unités, soit une baisse de 15,7 % en glissement annuel. Il occupe toujours la troisième place mondiale mais fait face à une forte concurrence des autres marques chinoises Oppo et vivo. La faiblesse du marché en Inde reste un problème pour le plus grand marché de Xiaomi. Cependant, elle gagne de plus en plus de terrain en Europe occidentale, ce que de nombreuses autres marques chinoises n’ont pas réussi à faire.

Oppo (y compris OnePlus) a expédié 25 millions d'unités au deuxième trimestre 2023, soit une baisse de 10,5 % par rapport à l'année précédente. L'écart avec Xiaomi se réduit, l'avance de Xiaomi sur Oppo étant passée de 11,5 millions au deuxième trimestre 2022 à 8,3 millions au deuxième trimestre 2023.

Les expéditions totales de Transsion pour le trimestre ont été de 24,5 millions d'unités, soit une augmentation de 38,4 % en glissement annuel par rapport aux 17,7 millions d'unités du deuxième trimestre 2022. Cela a poussé Transsion à dépasser Vivo pour devenir la cinquième plus grande entreprise de smartphones au monde au deuxième trimestre 2023, après une longue période de stagnation pendant laquelle l'entreprise digérait ses stocks jusqu'au premier trimestre 2023. Et ses efforts pour se développer sur davantage de marchés se sont avérés fructueux.

Li Zegang, analyste en chef chez Omdia, a déclaré : « La principale raison de l'augmentation des expéditions est que Transsion a finalisé l'ajustement de ses stocks au premier trimestre de cette année et a augmenté l'offre de nouveaux produits à partir du deuxième trimestre. Outre le marché africain, Transsion cible le marché des smartphones d'entrée de gamme dans davantage de pays d'Asie et d'Océanie. »

Vivo a été relégué à la sixième place mondiale, malgré des performances supérieures à celles de bon nombre de ses concurrents. Français Les expéditions de la société ont chuté de 10,1 % d'une année sur l'autre, passant de 24,8 millions d'unités au deuxième trimestre 2022 à 22,3 millions d'unités au deuxième trimestre 2023. Malgré cela, elle a maintenu une part de marché stable de 8 % à l'échelle mondiale, réduisant l'avance de Xiaomi de 14,6 millions d'unités au deuxième trimestre 2022 à 10,9 millions d'unités au deuxième trimestre 2023. Contrairement à de nombreuses autres marques chinoises, vivo s'est concentré sur les marchés intérieurs et de l'Asie-Pacifique, réalisant notamment de grands progrès sur le marché indien, avec de meilleurs résultats qu'OPPO.

Les expéditions d'Honor se sont redressées lors des ajustements de production au premier trimestre de cette année, avec des expéditions atteignant 14,1 millions d'unités ce trimestre, soit une augmentation de 25,9 % par rapport au trimestre précédent. La croissance de ce trimestre est principalement due à l’augmentation des expéditions sur les marchés étrangers. Bien que les expéditions nationales d'Honor soient stables, il sera difficile pour Honor de dépasser son record d'expédition de 2022 en raison du déclin du marché global.

Realme a une performance de marché très similaire à celle d'Honor, avec des expéditions se remettant du déclin du premier trimestre 2023, mais toujours en retard par rapport à la même période l'année dernière. La société a expédié 10,1 millions d'unités au deuxième trimestre 2013, soit une hausse de 23,2 % par rapport aux 8,2 millions d'unités du premier trimestre de cette année, mais toujours en baisse de 24,6 % par rapport au deuxième trimestre 2022. La reprise est venue de la digestion des stocks, de la reprise de la demande dans la région Asie-Pacifique et de l'augmentation des ventes sur le marché bas de gamme. Elle reste néanmoins la neuvième plus grande marque de smartphones, après avoir été dépassée par Motorola au cours du dernier trimestre.

« Ce n'est pas un hasard si les fabricants chinois de smartphones connaissent des conditions de marché plus difficiles que leurs concurrents. Cela résulte du rétrécissement continu du marché intérieur et des restrictions imposées par les marchés régionaux plus internationaux, qui ont freiné la pénétration sur ce marché. Realme, en particulier, devrait être plus durement touché, car sa gamme de produits se situe principalement dans le segment d'entrée de gamme. La demande est donc plus résiliente que celle des marques occupant le marché des smartphones haut de gamme », a déclaré Li Zegang.

L’écart entre Realme et Motorola a été réduit au minimum. Motorola devrait expédier seulement 300 000 unités de plus que Realme au deuxième trimestre 2023, pour un total de 10,4 millions d'unités. Ce chiffre est resté quasiment stable d'un trimestre à l'autre, mais en baisse de 18,2 % par rapport au deuxième trimestre 2022.

Huawei a retrouvé le chemin de la reprise ce trimestre. La société prévoit des expéditions de 7,4 millions d'unités au deuxième trimestre 2023, en hausse de 15,6 % par rapport aux 6,4 millions d'unités du premier trimestre 2023 et du deuxième trimestre 2022. Auparavant, après une année de croissance du quatrième trimestre 2021 au troisième trimestre 2022, les expéditions ont connu deux trimestres de contraction au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023. Dans l'ensemble, Huawei a enregistré de bons résultats dans un contexte de marché et de concurrence très difficiles. La position de l'entreprise est aujourd'hui bien plus forte qu'il y a un an. Cependant, sans les droits de production de smartphones 5G, sa croissance sera limitée.

Jusy conclut : « Le secteur des smartphones reste en récession et nous prévoyons une contraction du marché d'ici le troisième trimestre 2023. Cependant, un espoir de reprise économique est permis au quatrième trimestre de cette année. Apple et Samsung ont tous deux rencontré des difficultés et ont donc revu leurs objectifs à la baisse. Ces difficultés s'atténueront d'ici la fin de l'année et en 2024. L'inflation, la crise salariale qui en résulte et l'économie mondiale ralentissent déjà, et de nombreuses entreprises sont déjà confrontées à des niveaux de stocks élevés. L'augmentation du nombre de smartphones reconditionnés a freiné la croissance des expéditions de smartphones neufs, ce qui est la principale raison du récent déclin de la demande sur le marché des smartphones milieu de gamme. Les prévisions globales d'expéditions pour cette année ont été revues à la baisse ces derniers mois. Cependant, nous prévoyons une reprise des expéditions de smartphones avec la reprise économique. »