Contrepoint : Les expéditions de smartphones haut de gamme sur les principaux marchés d'Asie du Sud-Est ont augmenté de 29 % en glissement annuel au troisième trimestre 2022

Source : Counterpoint Research, Suivi mensuel des parts de marché des chaînes de smartphones en Asie du Sud-Est, novembre 2022

Les expéditions de téléphones portables en Asie du Sud-Est auraient dû être haussières en septembre, mais le sentiment des consommateurs est resté atone en 2022 et la consommation au cours du trimestre a été directement affectée. Face aux turbulences économiques, les populations locales se trouvent dans une situation difficile, les expéditions de téléphones portables ont généralement diminué et les stocks ont augmenté. Nous nous attendons à ce que la saison des fêtes du quatrième trimestre stimule le marché dans une certaine mesure.

Des différences de performance ont également été observées au niveau des marques au troisième trimestre 2022. Les expéditions de Samsung ont chuté de 13 % sur un an, mais les expéditions d'Apple dans les principaux pays ont augmenté de 63 % sur un an, le taux de croissance au Vietnam étant supérieur à celui de ses pays voisins.

Les smartphones 5G ont été un échec en Indonésie et au Vietnam, mais gagnent en popularité en Thaïlande et aux Philippines, où les réseaux sont mieux développés et les consommateurs plus férus de technologie. Les opérateurs continuent de proposer aux consommateurs des forfaits offrant un meilleur rapport qualité-prix.

Les spécifications telles que le processeur, la RAM, l’espace mémoire, la capacité de la batterie et la vitesse de charge restent les principales priorités des consommateurs. Bien que les consommateurs indonésiens et vietnamiens ne considèrent pas encore activement la 5G comme un élément d’achat, ils ont également tendance à la considérer comme une fonctionnalité nécessaire pour l’avenir.

Des opérateurs comme Globe aux Philippines étendent activement la construction d’infrastructures 5G en dehors des zones urbaines, tandis qu’en Indonésie, des industries comme l’exploitation minière ont commencé à adopter la technologie 5G. Les smartphones 5G dans la gamme de prix de 200 à 400 dollars ont augmenté de 73 % d'une année sur l'autre, ce qui indique que la plupart des OEM font de la 5G un argument de vente majeur.

Source : Counterpoint Research, Suivi mensuel des parts de marché des chaînes de smartphones en Asie du Sud-Est, novembre 2022

Concernant la situation économique, l'analyste principal Glen Cardoza a déclaré : « La plupart des pays d'Asie du Sud-Est, comme l'Indonésie, la Thaïlande et les Philippines, ont relevé leurs taux d'intérêt au troisième trimestre 2022 afin d'atténuer l'impact de la hausse des prix sur les consommateurs ordinaires. Le taux d'inflation moyen dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est ce trimestre est de 5 %, ce qui n'est pas source de panique, mais a déjà affecté les consommateurs. La hausse des prix du carburant, de la logistique et des produits de première nécessité a contraint les consommateurs, principalement les ouvriers ou ceux des secteurs défavorisés, à vivre selon leurs moyens et à ralentir leurs dépenses importantes en smartphones, etc. Face à une forte baisse du tourisme, la Thaïlande s'efforce toujours de rétablir son économie à son niveau d'avant la COVID-19, tandis que le taux de croissance du PIB du Vietnam a atteint 13 % au troisième trimestre. Ces évolutions se reflètent également dans les livraisons de smartphones ces derniers mois. »

Les OEM disposent toujours d'un stock excédentaire de modèles plus anciens et ils peuvent essayer d'utiliser tous les outils marketing possibles pour les promouvoir de manière agressive dans les canaux hors ligne et en ligne. Les nouveaux modèles lancés depuis août continueront de se disputer le marché, la plupart étant des téléphones 5G. Les détaillants hors ligne peuvent étendre l'agencement des magasins d'expérience, améliorer la commodité de paiement, offrir des remises sur les échanges et fournir un meilleur service après-vente. Des modèles tels que le Samsung Galaxy A04 et le Vivo Y02 devraient à nouveau dominer les expéditions de smartphones bas de gamme, ce qui est un signe important que le marché revient à la normale.

* Les principaux pays d’Asie du Sud-Est comprennent l’Indonésie, la Thaïlande, les Philippines et le Vietnam