ZDC : Étude sur le marché chinois des bracelets intelligents au premier semestre 2015

1. Aperçu du marché

En tant que force importante dans les appareils portables, les bracelets intelligents ont connu un développement rapide au cours du premier semestre 2015. Les données de surveillance de ZDC montrent que le nombre de fabricants en concurrence sur le marché chinois des bracelets intelligents a continué de croître de janvier à juin, passant de 37 en janvier à 44 en juin, avec l'arrivée de 7 nouveaux fabricants. Le nombre de produits de bracelets intelligents en vente est également passé de 54 en janvier à 69, soit une augmentation de 15, et l'attention des utilisateurs a également augmenté en conséquence.

(Figure) Tendances du nombre de marques et de produits sur le marché chinois des bracelets intelligents de janvier à juin 2015

À en juger par la tendance de développement du marché, la concurrence sur le marché des bracelets intelligents continue de s'intensifier en raison du seuil d'entrée relativement bas. En plus des fonctions traditionnelles de surveillance du sommeil et de surveillance de l’exercice, les nouveaux entrants dans le domaine travaillent sur des fonctions davantage liées à la santé. Il reste toutefois à voir si les utilisateurs y adhéreront.

Points saillants du rapport

• Modèle d'attention de la marque : Huawei prend la tête, suivi de Samsung et Wanka en deuxième et troisième place. Le classement des huit marques a fluctué, Samsung remplaçant Wanka pour prendre la deuxième place au deuxième trimestre.

• Modèle d'attention du produit : Samsung Gear Fit R350 est en tête de liste et est le plus populaire.

•Caractéristiques du produit : la compatibilité du système, la résistance à la poussière et à l'eau et la prise en charge du Bluetooth sont les principales fonctions du bracelet intelligent.

•Caractéristiques du produit : Les produits dont le prix se situe entre 501 et 800 yuans sont le principal centre d'attention des utilisateurs, et l'attention portée aux produits dans la fourchette de prix de 501 à 800 yuans fluctue considérablement.

•Caractéristiques du produit : 90 % des bracelets intelligents ne prennent pas en charge le WiFi, et l'attention portée aux produits non WiFi a fortement augmenté.

•Caractéristiques du produit : L'attention portée aux produits de bracelets intelligents prenant en charge Bluetooth 4.0 dépasse 50 %, et l'attention portée aux produits Bluetooth 4.0 et Bluetooth 3.0 augmente et diminue.

• Analyse des marques grand public : l'attention portée à Huawei montre une tendance en forme de M, Samsung monte d'abord puis baisse, et Jawbone possède le plus grand nombre de produits.

2. Modèle de focalisation de la marque

Huawei prend la première place, Samsung et Gaming se classent respectivement deuxième et troisième

Les statistiques de ZDC montrent qu'au cours du premier semestre 2015, Huawei a reçu 27,4 % de l'attention sur le marché chinois des bracelets intelligents, les utilisateurs y accordant une attention concentrée. Samsung et Wanka se classent deuxième et troisième avec respectivement 16,7 % et 9,6 % d'attention. Jawbone et Garmin se classent quatrième et cinquième. Les niveaux d’attention des autres marques de la liste sont tous inférieurs à 5 %. Dans l’ensemble, les dix premières marques représentent plus de 85 % de l’attention et la concentration des marques sur le marché des bracelets intelligents est élevée.

(Figure) Répartition de l'attention portée aux marques sur le marché chinois des bracelets intelligents au premier semestre 2015

Le classement des huit marques a fluctué. Samsung a remplacé Wanka au deuxième trimestre et a pris la deuxième place.

En comparant les modèles d'attention de la marque sur le marché des bracelets intelligents au premier et au deuxième trimestre, le modèle de marque au deuxième trimestre a subi des changements à grande échelle. Le classement de huit des dix marques les plus populaires a fluctué. Parmi eux, Samsung a remplacé Wanka pour prendre la deuxième place avec un taux d'attention de 18,2%, et le taux d'attention a augmenté de près de 7 points de pourcentage. Garmin, LifeScience et Microsoft ont également progressé à des positions différentes dans le classement. Bong a été sélectionné pour la première fois au deuxième trimestre.

Tableau 2015T1-T2 Comparaison du taux d'attention des marques sur le marché des bracelets intelligents en Chine

3. Modèle de focalisation sur le produit

(I) Modèle de produit

Le Samsung Gear Fit R350 est en tête de liste et est le plus populaire

En termes d'attention produit, au premier semestre 2015, le Samsung Gear Fit R350 est arrivé en tête de la liste des bracelets intelligents avec un taux d'attention de 17,2 %, et le Huawei Talk Band B1 s'est classé deuxième avec un taux d'attention de 14,8 %. Dans l’ensemble, les deux principaux produits bénéficient d’un avantage de premier plan significatif, et l’attention des autres produits de la liste est inférieure à 9 %.

Dans l’ensemble, les dix meilleurs produits de la liste proviennent de huit marques, dont Samsung, Huawei, Wanka, Jawbone, Garmin, Microsoft, Sony et Fitbit. Huawei a trois produits sur la liste, avec un avantage clair en termes de quantité de produits.

(Figure) Classement des produits du marché chinois des bracelets intelligents au premier semestre 2015

La compatibilité du système, la résistance à la poussière et à l'eau et la prise en charge Bluetooth sont les principales fonctions des bracelets intelligents

À en juger par les caractéristiques des dix produits de la liste, les produits compatibles avec les systèmes Android et Apple iOS occupent six sièges, qui sont courants, tandis que les produits compatibles avec les trois principaux systèmes Android, Apple iOS et WP occupent deux sièges. En termes de trois fonctions de preuve, neuf produits sont étanches et les neuf produits prennent en charge la fonction Bluetooth. En termes de prix, les produits dont le prix est supérieur à 1 000 yuans occupent cinq places. Le Wanka K1, qui se classe troisième, a le prix le plus bas, seulement 99 yuans.

Tableau 15 Produits les plus populaires et principaux paramètres sur le marché chinois des bracelets intelligents au premier semestre 2015

(II) Structure du produit dans différents segments de prix

• Les produits dont le prix se situe entre 501 et 800 RMB constituent le principal centre d’attention des utilisateurs

Du point de vue de la structure des prix, au premier semestre 2015, l’attention des utilisateurs sur les bracelets intelligents dans la gamme de prix de 501 à 800 RMB était relativement concentrée, représentant plus de 30 %. Viennent ensuite les produits dont le prix est supérieur à 1 000 RMB, qui ont attiré 21,4 % de l'attention. L'attention portée aux produits dans d'autres gammes de prix est inférieure à 20 %, la gamme de 801 à 1 000 yuans étant légèrement supérieure à 18,2 %.

(Figure) Répartition de l'attention portée aux produits dans différents segments de prix sur le marché chinois des bracelets intelligents au premier semestre 2015

• L'attention portée aux produits dans la gamme de prix de 501 à 800 yuans fluctue considérablement

À en juger par la tendance de janvier à juin, l'attention portée aux produits dans la gamme de prix de 501 à 800 yuans, qui a attiré le plus l'attention des utilisateurs, a considérablement fluctué, atteignant le niveau le plus élevé de 35,5 % en mars, puis a diminué pendant deux mois consécutifs à 26,1 % en mai. Il a légèrement rebondi en juin et est revenu au-dessus de 30 %. L'attention portée aux produits dont le prix est supérieur à 1 000 yuans a également fluctué de manière significative, avec une forte augmentation en avril à 28,1 %, soit une hausse de près de 12 points de pourcentage par rapport à janvier. L’attention portée aux produits dont le prix se situe entre 801 et 1 000 yuans a fortement diminué.

(Figure) Tendances de l'attention portée aux produits dans différents segments de prix du marché chinois des bracelets intelligents de janvier à juin 2015

(III) Structure fonctionnelle du WiFi

• 90 % des bracelets intelligents ne prennent pas en charge le Wi-Fi

À en juger par la fonction Wifi des bracelets intelligents, les produits de bracelets intelligents grand public actuels ne prennent pas en charge la fonction Wifi, et les utilisateurs accordent plus de 90 % d'attention à ces produits. Dans l’ensemble, les bracelets intelligents actuellement sur le marché n’ont pas d’écran, donc la plupart des utilisateurs n’ont pas besoin du wifi.

(Figure) Répartition des produits compatibles Wi-Fi sur le marché chinois des bracelets intelligents au premier semestre 2015

• Les produits non-wifi connaissent une forte augmentation de l'attention

De janvier à juin, l'attention portée aux bracelets intelligents qui ne prennent pas en charge la fonction Wi-Fi a augmenté en ligne droite, atteignant 94,0 % en juin, soit une augmentation de près de 6 points de pourcentage par rapport à janvier. Cependant, l’attention portée aux produits prenant en charge la fonction Wi-Fi continue de diminuer.

(Figure) Tendances des produits compatibles Wi-Fi sur le marché chinois des bracelets intelligents de janvier à juin 2015

(IV) Structure du produit Bluetooth

• Plus de 50 % des personnes sont intéressées par les bracelets intelligents prenant en charge Bluetooth 4.0

Du point de vue de la fonction Bluetooth, presque tous les bracelets intelligents du marché prennent en charge le Bluetooth, mais il existe certaines différences dans les niveaux spécifiques. Les statistiques de ZDC montrent que les produits de bracelets intelligents prenant en charge Bluetooth 4.0 reçoivent actuellement 56,3 % d'attention, soit près de 7 points de pourcentage de plus que les produits Bluetooth 3.0.

(Figure) Répartition des produits compatibles Bluetooth sur le marché chinois des bracelets intelligents au premier semestre 2015

• Les produits Bluetooth 4.0 et Bluetooth 3.0 ont connu une popularité croissante et décroissante

De janvier à juin, l'attention portée aux produits de bracelets intelligents prenant en charge Bluetooth 4.0 a d'abord augmenté, puis diminué, puis a légèrement augmenté à nouveau en mai. L’attention portée aux produits Bluetooth 3.0 augmente à mesure que l’un augmente tandis que l’autre diminue.

(Figure) Tendances des produits compatibles Bluetooth sur le marché chinois des bracelets intelligents de janvier à juin 2015

4. Analyse des marques grand public :

1. Tendances dans la proportion d'attention accordée aux marques grand public

• L'attention portée à Huawei montre une tendance en forme de M, tandis que celle de Samsung monte d'abord puis diminue

Les données de surveillance de ZDC montrent que Huawei a toujours été en position de leader sur le marché chinois des bracelets intelligents de janvier à juin 2015, mais son taux d'attention n'a pas été stable, montrant une tendance en forme de M, avec le taux le plus élevé en avril, dépassant 30 %. Il est tombé à son point le plus bas en mars, à seulement 20,6 %, Samsung étant à la traîne de seulement 0,8 %. L'attention portée à Samsung a d'abord augmenté puis diminué en janvier-juin, puis a rebondi en mai et juin, atteignant son point culminant en juin, dépassant les 20 %. L’attention portée à Wanka, Jawbone et Gudong a montré une nette tendance à la baisse.

(Figure) Tendance du taux d'attention des grandes marques sur le marché chinois des bracelets intelligents de janvier à juin 2015

(II) Analyse de la structure des produits de marque grand public

• Jawbone possède le plus grand nombre de produits

Les données de surveillance de ZDC montrent que parmi les cinq marques qui ont attiré le plus l'attention des utilisateurs sur le marché chinois des bracelets intelligents au premier semestre 2015, Jawbone avait le plus grand nombre de produits de bracelets en vente, avec trois modèles, dont un produit dont le prix se situe entre 201 et 500 yuans, 501 et 800 yuans et plus de 1 000 yuans.

Huawei, Wanka et Gudong proposent chacun deux produits en vente. Parmi eux, les deux produits Wanka sont tous deux vendus à moins de 200 yuans, tandis que les produits Gudong sont vendus entre 201 et 500 yuans.

(Figure) Comparaison de la structure des produits des principales marques sur le marché chinois des bracelets intelligents au premier semestre 2015

Résumé du ZDC :

Dans l’ensemble, les différences dans les fonctions des produits sur le marché chinois actuel des bracelets intelligents ne sont pas si grandes, mais les prix varient considérablement. Dans le même temps, comme les fonctions actuelles des bracelets intelligents sont relativement simples, tout le monde ne peut pas en avoir un comme les téléphones portables. Ils ne possèdent pas les attributs des nécessités quotidiennes. Par conséquent, à l’avenir, les bracelets intelligents ont encore un long chemin à parcourir pour continuer à élargir leur taille de marché et gagner la faveur des utilisateurs.