Rapport sur le marché du commerce électronique B2B d'Alibaba

Le printemps du B2B est arrivé. C’est quelque chose que tout le monde a profondément ressenti à la fin de 2015 et au début de 2016. En tant que marché vaste et complexe, peu d’organisations ont mené une analyse approfondie et détaillée du commerce électronique B2B. Alors, quelle est la situation de l’ensemble du marché B2B ? Comment se développe le e-commerce B2B aujourd’hui ?

Alibaba possède la plus grande base de données de transactions B2B en Chine. Aujourd'hui, un rapport détaillé sur le marché B2B a été publié pour la première fois. En analysant et en triant ces données, nous pouvons constater le développement du B2B au cours des dernières années.

1. La faiblesse de la demande extérieure pose des défis aux exportations chinoises

1) L’économie américaine a montré des signes de reprise, mais la consommation intérieure est restée atone. Les importations au cours des deux premiers trimestres de 2015 se sont élevées à 1,1 billion de dollars américains, en baisse de 3 % sur un an ; Au cours des cinq dernières années, le taux de croissance des importations américaines est passé de 19,4 % à 3,4 %.

2) La Russie et le Brésil connaissent de graves crises économiques. Au cours des cinq premiers mois de 2015, le volume total des échanges commerciaux entre la Chine et le Pakistan s'est élevé à 28,1 milliards de dollars, en baisse de 19,5 % sur un an, la baisse s'étant encore accentuée par rapport à 2014 ; De janvier à novembre 2015, le volume total des échanges commerciaux entre la Chine et la Russie s'est élevé à 61,3 milliards de dollars, en baisse de 29,3 % sur un an.

2. Les coûts de fabrication continuent d’augmenter et l’avantage de la Chine en matière d’exportation s’affaiblit

La pression à la baisse sur l'économie chinoise reste relativement forte, les coûts de main-d'œuvre augmentent et l'avantage à l'exportation du secteur manufacturier chinois s'affaiblit.

1) Les coûts de main-d’œuvre continuent d’augmenter. Selon les données du ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, 28 régions ont augmenté leurs normes de salaire minimum en 2015, dépassant de loin les 19 régions en 2014, avec une augmentation moyenne de 14%. Parmi eux, Shenzhen a le salaire minimum mensuel le plus élevé du pays (2 030 yuans), et Pékin a le salaire minimum horaire le plus élevé (18,7 yuans).

2) Il est difficile pour les entreprises exportatrices de se transformer et de se moderniser. Un rapport de recherche du Boston Consulting Group montre que l'avantage de la Chine en matière de coûts de fabrication par rapport aux États-Unis est passé de 14 % à moins de 5 % au cours de la dernière décennie (2004-2014).

Dans un contexte de pression à la baisse croissante sur l'économie chinoise, de demande extérieure atone et de faibles exportations, il est d'une grande importance d'étudier le développement et la transformation de l'industrie B2B chinoise. Ce qui suit montrera les nouveaux changements et les jugements de tendance sur le marché B2B séparément pour le commerce extérieur et le commerce intérieur B2B.

3. Le nombre d’acheteurs sur le marché B2B est bien supérieur au nombre de fournisseurs

Plus d'un million de vendeurs de petites et moyennes entreprises ont servi des centaines de millions d'acheteurs de petites et moyennes entreprises dans le monde entier via Alibaba. À la fin de 2015, le nombre de fournisseurs nationaux sur les plateformes de commerce B2B nationales et étrangères d'Alibaba avait atteint des millions, tandis qu'il y avait 10 millions d'acheteurs nationaux et 100 millions d'acheteurs étrangers. Le nombre d’acheteurs dépasse largement le nombre de fournisseurs et le marché B2B présente un grand potentiel de développement.

Les acheteurs étrangers sont répartis dans le monde entier, et les principaux acheteurs étrangers viennent d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. En 2015, les marchés ayant la plus forte demande extérieure étaient les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Inde, les marchés incrémentaux les plus dynamiques étaient la Russie, le Brésil, l'Espagne, la France, l'Ukraine et d'autres pays, et les marchés étrangers ayant la croissance la plus rapide étaient l'Europe, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient.
a) Les marchés étrangers qui reçoivent le plus grand nombre de demandes sont : les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Inde, le Canada, la Russie, l’Australie, l’Allemagne, l’Autriche, la Malaisie et le Brésil. Parmi eux, le nombre de demandes en provenance des États-Unis dépasse de loin celui des autres pays, et les États-Unis restent la principale destination d’exportation de la Chine.

b) La Russie, le Brésil, l’Espagne, la France, l’Ukraine et d’autres pays ont été les marchés incrémentaux les plus dynamiques en 2015.

c) Les marchés étrangers qui connaissent la croissance la plus rapide se trouvent en Europe, en Amérique centrale et du Sud, ainsi qu’au Moyen-Orient. La croissance en Europe provient principalement de la Russie, tandis que la croissance en Amérique centrale et en Amérique du Sud provient principalement du Brésil. Le nombre d’acheteurs au Moyen-Orient a augmenté de 50 % par rapport à l’année dernière, dépassant le taux de croissance en Asie et en Amérique du Nord ; Parmi eux, le taux de croissance en Turquie, en Palestine, en Israël et dans d’autres pays a dépassé 60 %.

1 Les industries du sport, du fitness et du divertissement deviennent des opportunités commerciales à l'étranger

Il existe une forte demande étrangère pour des produits tels que les machines, l’électronique grand public, les vêtements, les automobiles et les motos, et les industries du sport, du fitness et du divertissement sont devenues des opportunités commerciales à l’étranger.

En 2015, le nombre de demandes de renseignements sur les produits de sport et de divertissement provenant du monde entier a fortement augmenté, augmentant de plus de 40 % par rapport à 2014. Les États-Unis sont le pays dont le marché du sport et du fitness est le plus développé au monde, ce qui a conduit à un volume de demandes de renseignements connexes en provenance d'Amérique du Nord sur la plateforme Alibaba à plus que doubler par rapport à 2014 ; La croissance des demandes de renseignements au Moyen-Orient dans les catégories sport, fitness et divertissement a également dépassé les attentes, augmentant de plus de 30 %.

2 Les fluctuations économiques mondiales ont déclenché le quatrième transfert industriel

Les fluctuations économiques mondiales ont déclenché le quatrième transfert industriel, qui se produit principalement dans le secteur manufacturier : les États-Unis sont devenus le pays avec les coûts de fabrication les plus bas parmi les économies développées, et la délocalisation de la production a augmenté la demande d’achat des entreprises américaines locales ; La stratégie « Ceinture et Route » stimulera la demande d'achat des pays situés le long de la route et apportera de nouvelles opportunités commerciales aux exportations chinoises.

a) Une étude publiée par le Boston Consulting Group en août 2014 montre que les coûts de fabrication relatifs dans les principales économies ont considérablement changé au cours de la dernière décennie. Ces changements dynamiques inciteront les entreprises à réévaluer leurs sites de production, ce qui entraînera un changement majeur dans l’économie mondiale. Parmi eux, les États-Unis ont considérablement amélioré l’optimisation de leurs coûts de fabrication et sont devenus le pays ayant les coûts de fabrication les plus bas parmi les économies développées. Un grand nombre d’entreprises américaines rapatrient leurs activités de production, un changement qui affecte un large éventail de secteurs, allant de l’électronique, des équipements informatiques, des machines de transport, du traitement du pétrole, des vêtements à l’alimentation.

b) À en juger par les données d'enquête de la station internationale Alibaba, le taux de croissance des demandes de renseignements provenant des industries liées à la fabrication en Amérique du Nord dépasse également celui des autres continents et est principalement tiré par le marché américain. Cela montre que la délocalisation de la production a effectivement augmenté la demande d’achat des entreprises locales américaines. Cette tendance deviendra de plus en plus évidente à l’avenir et mérite l’attention des entreprises exportatrices nationales.

c) Le volume de demandes de renseignements sur les industries manufacturières asiatiques et européennes sur Alibaba est toujours important, mais elles proviennent principalement de marchés émergents tels que l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale et l'Europe centrale et orientale, comme la Belgique, l'Indonésie, l'Ouzbékistan, la République tchèque et la Roumanie. Il est particulièrement intéressant de noter que l’Indonésie, l’Ouzbékistan, la République tchèque et la Roumanie sont tous des pays situés le long de la « Ceinture et la Route ». La stratégie « Ceinture et Route » apportera de nouvelles opportunités commerciales aux exportations chinoises.

3. L’accès sans fil continue de croître

Avec la pénétration profonde de l'Internet mobile dans le monde, de plus en plus d'acheteurs étrangers lancent des demandes de renseignements sur la plateforme Alibaba via des appareils mobiles, et près de 40 % des acheteurs utilisent des terminaux mobiles pour publier leurs besoins d'achat.

4 Le service d'exportation à guichet unique est populaire

Afin de mieux assurer la sécurité des transactions et les services financiers, logistiques, de dédouanement et spécifiques à l'industrie, Alibaba a lancé le service complet de commerce extérieur à guichet unique. À l'heure actuelle, Yidatong a servi 60 000 petites et moyennes entreprises d'exportation de commerce extérieur.

Le commerce de gros national B2B bat son plein, le nombre et la fréquence des transactions augmentant. Les achats mobiles deviendront une tendance et les acheteurs auront des exigences plus élevées en matière de services complets tout au long de la chaîne de valeur. La Chine est confrontée à la transformation et à la modernisation de la consommation sociale, et la demande de produits de milieu et haut de gamme augmente. Trouver davantage de bonnes sources de marchandises est un problème urgent à résoudre dans le commerce intérieur B2B.

1. Le volume du commerce intérieur continue d'augmenter

Depuis 2015, la moitié des acheteurs de petites et moyennes entreprises nationales ont réalisé leur premier achat le jour de leur enregistrement, et la demande est très forte. Ces acheteurs ont des exigences de plus en plus importantes en matière d’approvisionnement à haute fréquence, de sources d’approvisionnement riches, de matériaux de qualité et de transactions mobiles, et ont placé des exigences plus élevées sur la capacité de production, les capacités de service de la chaîne d’approvisionnement et les capacités de service de commerce électronique des fournisseurs/distributeurs/usines.

2 Les entreprises nationales achètent de plus en plus en ligne

En 2015, les acheteurs des petites et moyennes entreprises nationales ont acheté plus fréquemment, en particulier depuis le deuxième semestre de l’année dernière, où ils achetaient presque une fois par semaine. La proportion d’acheteurs qui n’achètent qu’une fois par mois diminue, tandis que la proportion d’acheteurs qui achètent plus de cinq fois par mois continue d’augmenter.

3 Les achats mobiles deviennent une nouvelle tendance

De plus en plus d'activités d'achat se déroulent via des terminaux sans fil, et les acheteurs qui passent des commandes sans fil sont plus actifs la nuit (après 18 heures) - ces acheteurs peuvent acheter à tout moment et n'importe où, ce qui impose des exigences plus élevées aux capacités de service des fournisseurs.

4. Le nombre d'acheteurs et de vendeurs de biens a augmenté

Prenons l'exemple du secteur des biens de consommation : le nombre moyen de vendeurs échangés par chaque acheteur a augmenté de plus de 1,5 fois (167 %) par rapport à l'année dernière, et le nombre moyen de biens achetés par chaque acheteur a également augmenté de 1,8 fois (188 %) par rapport à l'année dernière.

5. Les produits de milieu et haut de gamme deviennent de plus en plus populaires

Avec la modernisation de la structure de consommation des résidents chinois, la recherche de matériaux de qualité par les consommateurs a également commencé à se refléter sur le marché B2B. Prenons l’exemple des ustensiles de cuisine : la part des ventes de produits de milieu et haut de gamme est en augmentation.

6. Un énorme potentiel pour les fournisseurs du Midwest

En 2015, le nombre de fournisseurs dans les provinces du centre et de l'ouest a augmenté de manière significative, et le nombre de membres TrustPass au Guizhou, au Tibet, au Jilin, au Gansu, au Yunnan, au Guangxi, au Shaanxi, à Chongqing, au Hebei et au Sichuan a augmenté plus rapidement que dans les autres provinces.

Les 7 industries qui connaissent la croissance la plus rapide sont les suivantes

1) Biens de consommation : Le nombre de fournisseurs dans les secteurs de la bijouterie, des épices, de la céramique et d’autres sous-secteurs augmente rapidement et mérite qu’on y prête attention.

2) Produits industriels : Le nombre de fournisseurs dans les secteurs des circuits intégrés, des connecteurs, des alimentations à découpage et d'autres sous-industries a connu la croissance la plus rapide.

3) Produits agricoles : Le nombre de fournisseurs d'outils, de céréales, de viande, de produits aquatiques, d'arbres fruitiers, etc. augmente rapidement et l'offre est très riche (par rapport à 2014, le secteur des produits agricoles est relativement unique, principalement des fournisseurs de semences de diverses cultures céréalières)

8 Situation actuelle du marché de gros des importations

1688 Import est connecté à 150 pays et régions, enrichissant considérablement l'offre des grossistes nationaux.

1) Selon les données, les trois pays importateurs les plus populaires sur le marché intérieur sont la Corée du Sud, le Japon et la France. Les catégories les plus populaires sont principalement concentrées dans les snacks et les boissons, la beauté et les soins, les articles ménagers, etc.

2) Pour la grande majorité des gourmets en Chine, ils veulent non seulement manger à moindre coût, mais aussi manger sainement. Les enzymes japonaises, le ginseng et les vitamines américains canadiens ainsi que divers jus de fruits de Chypre sont également très populaires.

Les produits importés ont également apporté un style de vie plus à la mode sur le marché intérieur. Les produits ménagers japonais et coréens, les produits respectueux de l'environnement, les produits pour mères et bébés, les huiles essentielles d'aromathérapie françaises et les aliments et produits pour animaux de compagnie européens améliorent la qualité de vie des consommateurs nationaux.