TrendForce : les expéditions mondiales de smartphones devraient atteindre 296 millions d'unités au premier trimestre 2024

Le cabinet d'études de marché mondial TrendForce a déclaré que par rapport au premier trimestre de l'année dernière, les fournisseurs ont considérablement réduit leurs objectifs de production pour résoudre le grave problème de l'accumulation des stocks des canaux de distribution. Par conséquent, même si le volume de production de smartphones au premier trimestre de cette année était inférieur au niveau de plus de 300 millions d'unités avant l'épidémie, il a tout de même enregistré un taux de croissance annuel apparemment bon de 18,7 %, avec des expéditions totales de 296 millions d'unités.

Les dépenses de consommation mondiales sont relativement conservatrices en raison de la pression d’une inflation élevée et des conflits internationaux. De plus, certaines marques ont été actives en production au premier trimestre, ce qui a entraîné une augmentation des stocks des canaux, qui ont dû être ajustés en priorité. Par conséquent, TrendForce n'est pas optimiste quant aux prévisions de quantité de production pour le deuxième trimestre, estimant une baisse de 5 à 10 % par rapport au trimestre précédent.

À en juger par le classement des parts de marché de la production au premier trimestre, les six premiers mondiaux sont Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO, Transsion et Vivo, représentant près de 80 % des parts de marché.

Samsung a produit un total de 59,5 millions d'unités au premier trimestre, se classant au premier rang en termes de part de marché. Parmi eux, la série Galaxy S24 a bénéficié des ventes importantes tirées par le thème de l'IA, représentant 22,5% de la production au premier trimestre, soit une augmentation de 20% par rapport à la série Galaxy S23 de l'année dernière. Les ventes à l'étranger de la série A au deuxième trimestre étant inférieures aux prévisions, les chiffres de production devraient chuter à moins de 55 millions d'unités, et la baisse trimestrielle pourrait dépasser 10 %.

Les ventes d'Apple en Chine ont diminué au premier trimestre et sa production est tombée à 47,9 millions d'unités par rapport à la même période l'année dernière. En conséquence, de nombreux ajustements ont été signalés dans la chaîne d’approvisionnement des composants, mais le plan de production initial des puces de processeur a été maintenu. TrendForce a déclaré que le deuxième trimestre était une période de fenêtre pour l'itération des produits d'Apple et a estimé que le volume total de production diminuerait d'environ 10 % d'un trimestre à l'autre.

Xiaomi (y compris Xiaomi, Redmi et Poco) a dit adieu au brouillard de stocks élevés de la même période de l'année dernière, avec un volume de production total de 41,1 millions d'unités au premier trimestre, se classant troisième au monde en termes de part de marché. Depuis le second semestre 2023, la marque est motivée par le réapprovisionnement des stocks et les politiques internes visant à accroître les investissements sur les marchés émergents. Par conséquent, sa stratégie d’exploitation du marché est passée d’une réduction passive des niveaux de stocks à une configuration optimiste. Cependant, comme l’économie mondiale ne s’est pas améliorée de manière significative, les marchés émergents sont confrontés à une concurrence féroce avec plus de fournisseurs que de produits. On estime que l'objectif de production de la marque pour le deuxième trimestre sera le même que celui du premier trimestre.

Oppo (y compris Oppo, OnePlus et Realme) a produit un total de 33,8 millions d'unités au premier trimestre, se classant quatrième en termes de part de marché. La marque est en concurrence féroce avec Honor en Chine, donc même avec une légère augmentation des ventes sur les marchés émergents comme l'Inde, sa croissance annuelle au premier trimestre était toujours inférieure à celle des autres marques Android avec une base faible. L'objectif de production d'Oppo pour le deuxième trimestre est également de maintenir le même niveau que le premier trimestre. De plus, comme Oppo a conclu un accord sur un litige en matière de brevets avec le géant finlandais des télécommunications Nokia, Oppo reviendra sur le marché allemand au cours du second semestre de cette année.

Transsion a connu une croissance annuelle de près de 50 % l’année dernière, et sa tendance optimiste s’est poursuivie au premier trimestre de cette année. La marque a produit un total d'environ 29,8 millions d'unités au premier trimestre, avec un taux de croissance annuel impressionnant et se classant cinquième au monde en termes de part de marché. Cependant, une production trop agressive au premier trimestre, associée à un chevauchement avec des marques telles que Samsung, Xiaomi et Lenovo sur le marché des ventes bas de gamme, a conduit à l'accumulation des stocks des canaux de distribution.

Vivo (y compris Vivo et iQoo) a produit et expédié 21,7 millions d'unités au premier trimestre, se classant sixième en termes de part de marché trimestrielle. Au deuxième trimestre, la marque lancera une extension de sa série phare X100, et couplée à la promotion 618, le volume de production total devrait maintenir les mêmes performances qu'au premier trimestre.