Association chinoise de l'industrie des biens d'occasion : Rapport de recherche sur le taux de rétention de la valeur des téléphones portables d'occasion au premier trimestre 2023

Sur le marché de l'occasion, le volume des échanges de téléphones mobiles 4G s'est légèrement redressé et le volume de recyclage des iPhones grand écran a augmenté. En termes de marques, le classement général reste inchangé, l'iPhone d'Apple se classant toujours premier en termes de volume de transactions. Le lancement des nouveaux téléphones de la série P de Huawei a stimulé la popularité des modèles d'occasion sur le marché. En observant le marché de la téléphonie mobile ce trimestre, les consommateurs ont des choix plus diversifiés lors de l’achat de téléphones. Avec l'arrivée du « Silver Four », les fabricants de marques maintiennent « l'accélération » des lancements de nouveaux produits. Des modèles tels que le realme GT Neo5 SE, le vivo X Flod2, le Xiaomi 13 Ultra, etc. sont prévus pour avril, ce qui signifie également que la concurrence entre les fabricants sera plus intense à l'avenir.

1. Nouvelles et anciennes tendances du marché Le volume des transactions 5G reste stable et les principaux modèles d'occasion voient leurs prix baisser collectivement

Ces dernières années, le processus de commercialisation de la 5G au niveau national s'est accéléré et les téléphones mobiles 5G ont également atteint une bonne échelle sur le marché.

Un rapport de l'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication montre que le nombre d'utilisateurs mobiles dans mon pays a atteint 1,68 milliard et que le nombre d'utilisateurs mobiles 5G dans mon pays a dépassé 542 millions, avec un taux de pénétration de 32,2 %. En combinant les données publiées par l'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication et Daily Interactive, la part de marché des téléphones mobiles 5G sur le marché des smartphones s'est stabilisée.

Il en va de même pour le marché de l’occasion. Les données du marché de la téléphonie mobile du groupe Zhuanzhuan au premier trimestre montrent que les téléphones mobiles 5G ont représenté 52,44 % du volume total des transactions, soit plus de la moitié du volume des transactions pendant trois trimestres consécutifs, avec une performance globale stable.

En termes de marques, le classement du volume de transactions est resté inchangé par rapport au trimestre précédent, Apple prenant une fois de plus la tête. Plus précisément, le volume des transactions iPhone a représenté 33,23 %, soit une légère baisse de 0,11 % sur un mois. Xiaomi reste la marque nationale numéro un, suivie de près par Huawei, vivo, OPPO (y compris OnePlus) et Honor. Par rapport au quatrième trimestre 2022, où seuls Apple et Huawei ont vu leur part de volume de transactions augmenter, la tendance au premier trimestre 2023 a été inverse, les téléphones mobiles nationaux tels que vivo, OPPO et Honor ayant tous vu leur part de volume de transactions augmenter.

Les analystes du département des données du groupe Zhuanzhuan estiment que, compte tenu de la fréquence des lancements de nouveaux téléphones sur le marché, la diversification des produits des téléphones portables nationaux est un facteur important qui stimule l'augmentation du volume des transactions de téléphones portables nationaux d'occasion.

En termes de prix, les prix des iPhones et des principaux modèles nationaux ont globalement baissé. Par exemple, les prix des modèles les plus vendus de Huawei continuent de baisser. Parmi eux, le prix de vente moyen des 99 nouvelles versions 8G+256G du Huawei Mate 40 Pro+ sur le marché de l'occasion en mars a été réduit d'environ 870 yuans par rapport à janvier.

À cet égard, les analystes du département des données du groupe Zhuanzhuan ont déclaré que le lancement d'un certain nombre de modèles phares de milieu et haut de gamme au premier trimestre a accéléré la baisse des prix des téléphones portables haut de gamme d'occasion.

2. Le marché de l'iPhone 4G d'Apple rebondit, le prix de l'iPhone 14 Pro baisse de plus de 800 yuans

Bien qu'Apple n'ait pas sorti de nouveaux téléphones au premier trimestre, les discussions à ce sujet sur les marchés nouveaux et anciens restent animées.

Sur le marché des nouveaux téléphones, Apple a lancé de nouveaux coloris pour l'iPhone 14/14 Plus, mais ils ont été épuisés dès leur mise en vente ; bien que la version Pro ait été relativement populaire, son prix a commencé à baisser après la nouvelle période de bonus téléphonique.

Affectés par la baisse de prix des nouveaux téléphones, les prix des iPhones d'Apple sur le marché de l'occasion ont généralement baissé.

Selon les données du marché de la téléphonie mobile du groupe Zhuanzhuan au premier trimestre, la plupart des modèles d'iPhone ont vu leurs prix baisser de moins de 300 RMB, la nouvelle version 64G de l'iPhone SE (troisième génération) à 99 % enregistrant la plus faible baisse, à seulement un seul chiffre. Les modèles Pro haut de gamme de l'iPhone ont connu des baisses de prix importantes, l'iPhone 14 Pro Max ayant connu la plus forte baisse. Le prix de vente moyen de sa version 128G 199% neuve sur le marché de l'occasion en mars a baissé d'environ 886 yuans par rapport à janvier. L'iPhone 14 Pro a baissé d'environ 852 yuans, et l'iPhone 13Pro/Pro Max a également baissé de 390 yuans et 445 yuans, respectivement.

À cet égard, les analystes du département de données du groupe Zhuanzhuan estiment que, d’une part, à mesure que de plus en plus de modèles haut de gamme deviennent disponibles sur le marché, les consommateurs ont plus d’options. Au premier trimestre en particulier, l'ancien rival d'Apple, Huawei, a sorti des modèles phares haut de gamme et des téléphones à écran pliable. D'autre part, après près de six mois de ventes exceptionnelles, la série iPhone 14 Pro dispose d'une offre suffisante sur le marché et les prix ont naturellement « refroidi ».

À en juger par le classement de la liste, l’iPhone continue de dominer la liste. Tous les modèles figurant sur la liste de recyclage, le volume total des transactions et la liste de recherche sont des iPhones. Parmi eux, l'iPhone 11 a dominé la liste pendant 6 trimestres consécutifs et a également dominé les classements C2B, B2C et de recherche.

La popularité de la recherche de téléphones mobiles 5G reste élevée et les 10 principaux modèles de téléphones mobiles recherchés n'ont pas changé par rapport au trimestre précédent.

Il convient de noter que les données du marché des téléphones portables du groupe Zhuanzhuan du premier trimestre montrent que dans la liste des 10 meilleurs modèles en termes de volume de transactions, le nombre d'iPhones 5G sur la liste est passé de 6 au trimestre précédent à 5, et les téléphones portables 4G et 5G sont revenus à une situation 50-50.

Plus précisément, la popularité de l'iPhone 4G a légèrement rebondi, les classements de l'iPhone XR et de l'iPhone Xs Max gagnant respectivement une place, et l'iPhone 11 Pro Max entrant récemment dans la liste, se classant neuvième ; Parmi les iPhones 5G, l'iPhone 13 Pro Max est passé de la quatrième place au quatrième trimestre 2022 à la septième place au premier trimestre 2023, et l'iPhone 13 Pro a disparu de la liste.

3. Marché national des téléphones portables Xiaomi est toujours le premier téléphone portable national, la série Huawei P est très vendue

À mesure que les températures se réchauffent au printemps, la fréquence des lancements de nouveaux produits par les marques nationales de téléphones portables s'accélère également.

Sur le marché des nouveaux téléphones, iQOO et Honor de vivo ont lancé respectivement les téléphones hautes performances à mille yuans iQOO Z7 et Honor Play7T. Sur le marché haut de gamme, les séries Honor Magic5, OPPO Find X6, Huawei P60 et Mate X3 ont été lancées les unes après les autres. De plus, il existe des produits phares de milieu de gamme tels que le Redmi Note12 Turbo. L’ensemble du marché de la téléphonie mobile est très dynamique. Parmi eux, le téléphone mobile à écran pliable MateX3 de Huawei a attiré beaucoup d'attention.

Sur le marché de l'occasion, les données du marché des téléphones portables du premier trimestre du groupe Zhuanzhuan ont montré que Xiaomi (y compris Redmi) s'est classé premier dans les ventes de téléphones portables nationaux sur le marché de l'occasion pendant huit trimestres consécutifs, représentant 16,11 % ; Huawei se classe au deuxième rang parmi les téléphones mobiles nationaux, représentant 14,61 %. vivo s'est classée troisième parmi les marques nationales avec une part de 13,09 %, et a été la marque avec la plus forte croissance d'un mois à l'autre, avec une augmentation de 0,73 % ; OPPO (y compris OnePlus) a représenté 10,63 % du volume des transactions, se classant au deuxième rang en termes de croissance mensuelle ; Honor se classe toujours cinquième parmi les marques nationales, représentant 7,06 %.

En termes de modèles populaires, les performances globales de Huawei sont encore plus impressionnantes grâce au lancement de la série P60. Selon les données du marché de la téléphonie mobile du groupe Zhuanzhuan au premier trimestre, Huawei occupe la moitié de la liste des 10 premiers modèles de téléphones mobiles nationaux d'occasion en termes de volume de transactions, et les modèles de la série P sont relativement populaires. Parmi eux, le classement du Huawei P30 est passé de la 7e place au T4 2022 à la 5e place au T1 2023. Le Huawei P40 est une nouvelle entrée sur la liste, se classant dernier.

Xiaomi a 3 téléphones mobiles sur la liste, le Redmi K40 Enhanced Edition est sorti du top dix et le Xiaomi 11 est toujours classé troisième. La popularité commerciale du Redmi K40 et du Xiaomi 8 a augmenté. L'OPPO A5 a créé un autre mythe de vente, en tête des classements nationaux des transactions et du recyclage des téléphones portables pendant plusieurs trimestres consécutifs.

En termes de prix, comme pour l'iPhone, le lancement d'un grand nombre de nouveaux téléphones a entraîné une baisse générale des prix des principaux modèles nationaux sur le marché de l'occasion, et plus la configuration du modèle est élevée, plus la réduction de prix est importante. En prenant comme exemple la nouvelle série OPPO Reno9, en comparant les prix de mars et de janvier, le prix du Reno9 n'a baissé que de 176 yuans, tandis que les Reno9 Pro/Pro+ de configuration supérieure ont baissé respectivement de 374 yuans et 408 yuans.

À en juger par les listes des modèles les plus vendus de diverses entreprises, les consommateurs préfèrent les produits phares haut de gamme de Huawei. Parmi eux, les séries Huawei Mate et P sont populaires, avec le Huawei Mate 40 Pro en tête de liste ; La série numérique de Xiaomi et la série Redmi représentent chacune la moitié. La plupart des modèles Honor, OPPO et vivo de la liste sont des produits populaires de milieu et bas de gamme. Prenons l'exemple d'OPPO : la série OPPO A occupe 5 places dans la liste des 10 meilleurs modèles, et la gamme de produits milieu et bas de gamme est plus populaire ; La série OPPO R occupe 4 sièges, le nombre le plus élevé de la liste dans le passé ; OnePlus figure sur la liste pour la première fois, et OnePlus Ace Pro se classe sixième. Le modèle de milieu de gamme iQOO de vivo continue de dominer la liste, avec pas moins de 8 modèles sur la liste.

Il n’est pas difficile de voir qu’en plus de Huawei et Xiaomi, les performances d’OPPO et de vivo sur le marché haut de gamme sont également plus attrayantes.

IV. Tendances du marché de la 5G et du recyclage Plus l'iPhone 5G est ancien, plus il est populaire. Le volume de recyclage des iPhones à grand écran augmente

Les téléphones mobiles 5G sont entrés dans une période de goulot d’étranglement de croissance. Les données du marché de la téléphonie mobile du groupe Zhuanzhuan au premier trimestre montrent que le volume des transactions de téléphonie mobile 5G représente toujours plus de la moitié, atteignant 53,29 %, mais il a chuté de 0,85 % par rapport au trimestre précédent et a augmenté de 18,87 % sur un an.

L'iPhone d'Apple continue de dominer le marché de la 5G, avec 7 modèles sur la liste. Parmi eux, l'iPhone 12 et l'iPhone 13 se classent premier et deuxième. Le classement des trois autres modèles d’iPhone 12 s’est également amélioré. L'iPhone 12 Pro Max est passé de la 4e place au quatrième trimestre 2022 à la 3e place au premier trimestre 2023, et l'iPhone 12 Pro est passé de la 6e place au quatrième trimestre 2022 à la 4e place au premier trimestre 2023. Les téléphones portables nationaux occupent 3 places, et les modèles de la liste sont Huawei Mate 40Pro, Xiaomi 11 et Redmi K40. Le Redmi K40 revient sur la liste, remplaçant le Huawei Mate30 Pro qui figurait sur la liste le trimestre dernier, se classant 10e.

À en juger par les performances de différentes villes, Shenzhen est en tête de liste depuis huit trimestres consécutifs. Parmi les 5 premières villes, à l'exception des utilisateurs de Pékin qui aiment l'iPhone 13 Pro Max, les résidents de Shenzhen, Chongqing, Guangzhou et Chengdu préfèrent toujours l'iPhone 12 et l'iPhone 13.

Suivant la tendance du trimestre dernier selon laquelle les anciennes versions standard devenaient plus populaires à mesure qu'elles vieillissaient, les versions Pro des anciens iPhones montrent également la même tendance, devenant plus populaires à mesure qu'elles sont commercialisées. Les consommateurs sont plus rationnels dans l’achat de téléphones portables et ne recherchent plus excessivement les dernières versions des modèles.

De plus, non seulement l’iPhone d’Apple conserve une grande popularité dans le domaine de la 5G, mais la popularité du recyclage des iPhones 5G continue également de croître.

Les données du marché de la téléphonie mobile du premier trimestre du groupe Zhuanzhuan montrent que les iPhones 5G représentent plus de la moitié des 10 premiers modèles de la liste des services de recyclage C2B. D'un mois à l'autre, l'iPhone 11, l'iPhone 13 et l'iPhone 12 sont restés dans le top trois. Mais d'une année sur l'autre, le classement de l'iPhone 13 a augmenté rapidement, passant de la 12e place au premier trimestre 2022 à la 2e place au premier trimestre 2023.

À en juger par la seconde moitié de la liste, le nombre de téléphones portables à grand écran entrant dans la liste de recyclage a augmenté et l'iPhone14 Pro Max est entré dans la liste pour la première fois.

À en juger par le classement, la popularité du recyclage de l'iPhone 4G n'est pas inférieure à celle de l'iPhone 5G. L'iPhone 11 est en tête de la liste de recyclage C2B depuis 6 trimestres consécutifs ; L'iPhone 8 Plus est passé de la 8e place au quatrième trimestre 2022 à la 6e place au premier trimestre 2023.

À cet égard, les analystes du département de données du groupe Zhuanzhuan estiment que la baisse des prix des nouveaux téléphones a stimulé le désir de certains fans d'Apple de changer de téléphone, entraînant une augmentation du volume de recyclage des anciens iPhones. De plus, de nombreux utilisateurs sont attirés par la valeur de recyclage plus élevée des iPhones grand écran et préfèrent les services de recyclage Zhuan Zhuan qui offrent des prix raisonnables et des services garantis.

5. Perspectives du marché : Les paravents entrent dans l'ère de la finesse et de la légèreté, et la concurrence sur le marché va s'intensifier

Par rapport au trimestre précédent, la baisse générale des prix a également entraîné une baisse simultanée du taux de rétention de la valeur des modèles plus anciens. Dans l’ensemble, la série iPhone 14 Pro conserve toujours son excellent taux de rétention de valeur.

Selon les données du marché des téléphones portables du premier trimestre du groupe Zhuanzhuan, l'iPhone 14 Pro Max et l'iPhone 14 Pro se classent premier et deuxième sur la liste des taux de rétention de valeur, mais les taux de rétention de valeur ont diminué à 76,8 % et 76,1 % respectivement. Le vivo X90 Pro+ s'est classé troisième avec un taux de rétention de valeur de 73,6 %. Conformément aux prévisions des analystes du département de données du groupe Zhuan Zhuan, la série OPPO Find N2, lancée l'année dernière, a fait sa marque sur le marché de l'occasion. Dans la liste des taux de rétention de valeur, ce modèle se classe 4e avec un taux de rétention de valeur de 73,3 %.

Avec la sortie du nouveau téléphone mobile à écran pliable de Huawei, la popularité de la catégorie des téléphones mobiles à écran pliable a augmenté.

Sur le nouveau marché de la téléphonie, le désir des consommateurs pour les téléphones à écran pliable augmente. Le « 2023 China Foldable Screen Mobile Phone Market Insight Report » publié par iResearch Consulting montre qu'en termes d'intention de remplacer les modèles de téléphones portables à l'avenir, plus de 90 % des utilisateurs ont exprimé leur préférence pour les téléphones à écran pliable ; on estime que d'ici 2025, les expéditions nationales de smartphones à écran pliable devraient atteindre 16 millions d'unités.

Sur le marché de l'occasion, la situation du marché des téléphones portables du groupe Zhuanzhuan au premier trimestre a montré que les prix des téléphones portables à écran pliable ont généralement baissé, à l'exception du Samsung Galaxy Z Fold3, où le prix de la nouvelle version 12G+256G a augmenté de 27 yuans. Huawei Mate X2 a connu la plus forte baisse, le prix de vente moyen de sa version 8G+256G à 99 yuans en mars étant inférieur de 906 yuans au prix de vente moyen en janvier ; Le Huawei P50 Pocket a connu la plus petite baisse, à seulement 25 yuans.

Les téléphones portables à écran pliable sont progressivement devenus les œuvres représentatives des modèles haut de gamme des marques Android. Au deuxième trimestre, l'écran pliable de vivo sera également mis à jour, offrant aux consommateurs plus de choix. Le nouveau téléphone mobile à écran pliable Mate X3 lancé par Huawei au premier trimestre a encore accéléré « l'ère légère et fine » des téléphones mobiles à écran pliable et a également affecté le prix des nouveaux téléphones mobiles à écran pliable de Huawei.

Récemment, le cabinet d'études de marché IDC a prédit dans un rapport que le prix de vente moyen des téléphones à écran pliable continuerait de baisser, en baisse de 6,8 % sur un an cette année. Dans le même temps, à en juger par la tendance actuelle des prix des modèles d'écran pliable d'occasion, il existe encore un espace premium considérable pour les téléphones portables à écran pliable. À mesure que les prix des nouveaux produits baissent, les consommateurs bénéficieront également d'un meilleur rapport qualité-prix lors de l'achat de modèles de paravents pliants d'occasion sur le marché de l'occasion. On peut prédire qu'avec l'arrivée de la saison des promotions de mi-année au deuxième trimestre, la concurrence deviendra plus intense non seulement sur le marché des téléphones portables à écran pliable, mais également sur l'ensemble du marché des téléphones portables.