Cheetah Global Think Tank : Rapport sur le marché chinois des applications pour le troisième trimestre 2018

J'ai regardé la série télévisée populaire « Entrepreneurial Age » il y a quelques jours. Étant donné la nature des drames chinois sur le lieu de travail, je n'avais pas beaucoup d'attentes, mais j'ai été encore plus déçu après l'avoir regardé pendant vingt minutes. À part le triangle amoureux entre Huang Xuan, AB Dabaobei, Zhou Yiwei et Song Yi, plus une scène de sexe, l'entrepreneuriat, eh bien... n'existe pas. D'après ce que nous avons lu, il semble que le scénariste n'ait jamais travaillé dans un environnement professionnel, et encore moins démarré une entreprise. Si vous voulez vraiment regarder « Startup Era », vous pouvez aussi vous concentrer sur le China App Report publié chaque trimestre par Cheetah Global Think Tank. Les hauts et les bas ici seront certainement plus excitants que dans la série télévisée.

Septembre marque le deuxième anniversaire de l’apparition des vélos partagés dans nos vies. Cette industrie, qui génère un trafic important hors ligne, était autrefois considérée comme la voie représentative pour l’entrepreneuriat futur de l’Internet mobile. Cependant, deux ans plus tard, les entreprises de vélos partagés se sont vendues pour devenir l'un des scénarios hors ligne des géants, ou ont fait faillite ou luttent pour survivre. Couplé au silence des étagères sans personnel et des banques d’alimentation partagées, le trafic hors ligne semble être devenu une fausse proposition ; Le programme de café à emporter développé cette année semble être un autre exemple réussi d'acquisition de clients en ligne qui se répercute sur le commerce de détail hors ligne.

La cotation de Pinduoduo a une fois de plus suscité un débat sur la dégradation de la consommation. On pensait autrefois que la baisse de consommation n'existait que dans les petites villes et villages situés en dessous des troisième et quatrième niveaux, mais le portrait d'utilisateur de Pinduoduo nous indique que les utilisateurs des villes de premier niveau sont également de plus en plus friands de bonnes affaires ; dans un contexte de ralentissement des transactions immobilières, les différentes plateformes de recherche de logements ont peu d'impact, et de plus en plus de personnes qui achètent des maisons se tournent vers la location.

En regardant l'ensemble du marché, bien que près de la moitié des gens n'installent pas de nouvelle application en un mois, 22 % des gens installeront plus de 5 nouvelles applications par mois, et davantage de personnes passeront du temps à surfer sur Internet le soir. Le marché du trafic en ligne n’est peut-être pas aussi pessimiste qu’il y a un an, mais vous n’avez pas encore trouvé la voie.

1. Vous jouez avec votre téléphone jusqu'à tard dans la nuit ? Le marché boursier des applications s'étend jusqu'au soir

La durée moyenne d’utilisation quotidienne d’Internet mobile par personne est de 5,1 heures. Les internautes commencent à se réveiller à 6 heures du matin tous les jours. Les heures de pointe d'utilisation d'Internet mobile se situent à l'heure du déjeuner et de 18h00 à 21h00, mais environ 9 % des utilisateurs d'Internet naviguent encore sur leur téléphone entre 1h00 et 4h00 du matin. De plus, environ 8 % des utilisateurs de WeChat ont utilisé WeChat entre 23h00 et 17h00. et 5 heures du matin

En considérant la moyenne nationale, l'utilisateur moyen de téléphone mobile passe 43,1 minutes par jour à communiquer et à socialiser, 26,9 minutes à lire les nouvelles et 18,2 et 6,5 minutes à regarder respectivement de courtes vidéos et des vidéos. Le temps passé à regarder des vidéos courtes a largement dépassé le temps passé à regarder des vidéos longues.

En examinant la fidélité des utilisateurs de chaque sous-secteur, les utilisateurs d'applications d'actualités passent 74,1 minutes par jour à lire les actualités, ce qui est la seule catégorie à y consacrer plus d'une heure.

2. Le nouvel espace de marché n’est pas grand ? Vous n'avez tout simplement pas trouvé les gens. Les vidéos courtes, le commerce électronique social et les actualités sont toujours populaires

Parmi les applications existantes sur le marché, les outils, l’éducation et le divertissement sont au premier plan, et les éditeurs sont très enthousiastes à l’idée de développer des applications dans ces catégories.

Du point de vue de la concurrence industrielle, il existe de nombreuses applications existantes dans des secteurs tels que le sport, le divertissement et les affaires, mais il y a relativement peu d'utilisateurs actifs et le secteur est dans une situation de pleine concurrence ; mais d’un autre côté, il est également possible que dans ces secteurs, les besoins des utilisateurs soient plus divers et qu’un utilisateur puisse installer plusieurs applications avec des fonctions différentes.

Au troisième trimestre 2018, l'utilisateur chinois moyen d'Internet mobile n'a installé que 2,3 nouvelles applications par mois, et près de la moitié d'entre eux n'ont installé aucune nouvelle application. Cependant, 22,23 % des personnes sont plus désireuses d’essayer de nouvelles choses et installeront 5 applications ou plus par mois. Donc, peut-être que du point de vue de l’ensemble du marché, il n’y a pas beaucoup de marge de croissance, mais si vous pouvez trouver ces 22 % de personnes, cela peut être une opportunité.

Parmi les applications nouvellement installées par les utilisateurs, outre les outils essentiels, les applications vidéo, shopping et actualités sont des domaines que les utilisateurs sont plus disposés à « essayer ». Cela correspond également à plusieurs points chauds de l’Internet mobile actuel : les vidéos courtes, le nouveau commerce de détail, le commerce électronique social et la disparition des contenus d’actualité.

3. Les hommes sont davantage responsables des voyages, tandis que les femmes restent la principale force de l'éducation familiale

À en juger par le ratio hommes-femmes des applications dans divers secteurs, la division du travail entre les hommes travaillant « à l’extérieur » et les femmes travaillant « à l’intérieur » est toujours la norme dans la société familiale chinoise d’aujourd’hui. Parmi les applications industrielles comptant la plus grande proportion d’utilisateurs masculins, la proportion d’utilisateurs masculins d’automobiles, de voyages et de transports locaux se classait deuxième et troisième ; et parmi les applications de catégorie avec la plus grande proportion d'utilisatrices, l'éducation et l'éducation de la petite enfance se classent deuxième et troisième. Il semble que les hommes dominent toujours les déplacements et la conduite, tandis que les mères assument toujours la principale responsabilité de l'éducation des enfants à la maison, et la majorité des mères ont entre 31 et 40 ans.

Dans la catégorie des bandes dessinées où la proportion de femmes est la plus importante, les jeunes femmes de 18 à 24 ans sont les principales utilisatrices des applications de bandes dessinées.

4. Vous êtes dans votre propre monde et vos parents se soucient uniquement de savoir si vous vous habillez en fonction de la météo.

À partir des catégories d’applications préférées des différents groupes d’âge, on peut constater que les utilisateurs mobiles âgés de 18 à 24 ans sont plus enclins à utiliser leur téléphone portable pour se divertir, comme lire des bandes dessinées, écouter de la musique et regarder des vidéos ; Les personnes de plus de 40 ans sont plus enclines à utiliser leur téléphone portable pour consulter la météo, lire les nouvelles et lire. Plus l’utilisateur est jeune, plus il se concentre sur son propre plaisir, tandis que les utilisateurs d’âge moyen et âgés accordent plus d’attention à leur environnement de vie et au monde extérieur.

5. Une pression énorme ! La crise de la quarantaine qui consiste à prendre soin des personnes âgées et des enfants tout en prêtant attention à sa propre santé

Parmi les catégories d’applications les plus appréciées par les utilisateurs âgés de 31 à 40 ans, l’éducation de la petite enfance occupe la première place, et les applications médicales et de santé occupent également la première place. Les utilisateurs de cette tranche d’âge jouent le rôle de piliers dans la famille. Ils doivent élever et prendre soin de la prochaine génération tout en prêtant attention à la santé de leurs parents et à la leur. Cette pression peut également être observée dans leurs habitudes d’utilisation des applications.

1. L'histoire du palais Yanxi stimule iQiyi, les courtes vidéos rivalisent avec les sites web de vidéos pour les vacances d'été des étudiants

Grâce au drame à succès Story of Yanxi Palace, les utilisateurs actifs hebdomadaires d'iQiyi étaient à égalité avec Tencent Video pendant les vacances d'été, mais l'augmentation n'était pas évidente, et après la finale, couplée à la fin des vacances d'été, la tendance à la baisse était évidente ; et le lancement de Royal Love in the Palace de Ruyi n'a pas apporté beaucoup de trafic à Tencent Video. On peut dire que l’effet d’attraction d’un drame à une seule star sur les sites de vidéos est devenu de plus en plus faible. La seule façon pour les sites Web de vidéos de maintenir leur popularité est de produire en permanence d’excellents drames et émissions de variétés. Au contraire, pendant les vacances d'été, en raison de la publicité dans les principales émissions de variétés télévisées et de la notoriété croissante des utilisateurs, Douyin a montré une nette dynamique à la hausse. Les vidéos courtes concurrencent les sites de vidéos pendant les vacances d'été des étudiants, et les résultats sont remarquables.

La « guerre Tencent-Tencent » entre Tencent et Toutiao a suscité de nombreuses controverses. En apparence, Tencent a bloqué les canaux de partage de Douyin, mais Toutiao semble en être le plus grand bénéficiaire. La base d'utilisateurs de Douyin a continué de s'étendre, et même si des promotions ont été implantées dans WeChat, Weishi, qui était considéré par Tencent comme une arme contre Douyin, n'a pas été « aidé ». De plus, une application similaire à « Qutoutiao » est apparue dans le domaine de la vidéo, qui offre des récompenses pour regarder des vidéos et est devenue le cheval noir de ce problème.

2. Démarrer une entreprise n’est pas facile. Le message « à succès » est aussi brillant mais éphémère qu’un feu d’artifice.

Au troisième trimestre, une application appelée « Bullet Messenger » qui semblait défier WeChat est devenue un grand succès dans son ennemi imaginaire WeChat Moments et est devenue le premier produit à succès de l'Internet mobile en 2018. Malheureusement, la popularité de « Bullet Messenger » dans l'actualité n'a duré que deux semaines, après quoi le nombre d'utilisateurs actifs a rapidement diminué. Même à son apogée, son taux de pénétration active hebdomadaire de 0,03 % était inférieur à une fraction de celui de QQ Light Chat, qui se classait 10e dans la catégorie communication et réseaux sociaux. Début octobre, il a même été retiré des rayons. Démarrer une entreprise est difficile. Même si vous avez l’approbation d’une célébrité comme Luo Yonghao, si votre produit n’a pas de capacités solides, il ne sera que brillant et éphémère comme un feu d’artifice. La structure du secteur des communications et des réseaux sociaux est restée inchangée jusqu’à présent et il est difficile de trouver des concurrents.

3. La dégradation de la consommation existe et les villes de premier rang ne peuvent pas l'éviter

Le 26 juillet, Pinduoduo est devenu public aux États-Unis en grande pompe. Son succès a fait l’effet d’une bombe dans les eaux calmes du commerce électronique. Alors que Pinduoduo a développé le concept de « commerce électronique social » derrière sa base d'utilisateurs en pleine expansion, diverses plateformes présentées comme du « commerce électronique social » ont émergé comme une marée. Beidian et Yunji, qui figurent sur la liste cette fois-ci, en font partie. Le commerce électronique social est un autre terme et une autre tendance qui sera surutilisé.

Pinduoduo n'est plus « l'arme de la tromperie pour les petites villes » comme on l'imaginait, et de nombreuses villes de premier et deuxième rang sont déjà « tombées ». Les données massives de Cheetah montrent que parmi les utilisateurs de Pinduoduo, ceux des villes de premier et deuxième rang représentent près de la moitié, et la proportion d'utilisateurs des villes de premier rang augmente.

Après l'engouement pour les magasins de proximité sans personnel et les étagères sans personnel, porté par les produits à emporter pour le café, le nouveau commerce de détail est revenu au modèle d'alimentation en ligne hors ligne. Luckin Coffee acquiert rapidement des utilisateurs grâce à la division marketing en ligne et favorise la création de magasins hors ligne. Ce modèle de cycle vertueux « actifs lourds + Internet lourd » pourrait fournir une nouvelle inspiration aux praticiens d’Internet.

4. Le trafic, le contenu et la production de contenu diminuent

La baisse de la consommation de Pinduoduo a permis aux gens de prendre conscience des avantages de la baisse du trafic Internet. Les personnes travaillant dans le secteur Internet à Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen ont finalement compris qu’il était temps de quitter les villes pour les zones rurales. C'est ainsi que Qutoutiao a vu le jour et son positionnement de contenu a fait de Toutiao un produit haut de gamme. En un peu plus d'un an, Qutoutiao a dépassé de nombreux portails traditionnels et s'est classé quatrième parmi les applications d'actualités.

À mesure que les applications d’actualités déplacent leur contenu vers le bas, la production de contenu en amont commence également à se déplacer vers le bas. Fin août, un article publié sur le compte public Hedgehog Commune intitulé « Visite sur le terrain dans le village des nouveaux médias du Shandong : une agricultrice gagne plus de 10 000 yuans en créant ses propres médias » a bouleversé les sentiments mitigés des écrivains travaillant dans divers médias, dont la plupart avaient étudié dur pendant quatre ans dans des écoles de journalisme et des départements chinois. Ces titres tels que « La famille a la chance d'avoir une petite fille, et le grand-père est venu de loin pour la féliciter, et les cadeaux qu'il a apportés sont admirables » et « La maison avec cour à la campagne qui a coûté deux cent mille yuans est spacieuse et lumineuse, mieux qu'un immeuble d'appartements », et le texte sans même l'heure ni le lieu, déclarent tous que nous ne sommes plus dans une époque qui adhère aux 5W (la rédaction traditionnelle des nouvelles exige que les nouvelles aient les cinq éléments que sont le temps, le lieu, les personnes, les événements et les causes, 5W étant son abréviation anglaise). La production de contenu n’appartient plus aux médias centralisés et faisant autorité, elle n’appartient même plus à « l’élite ».

5. Vélos partagés : du roi au bronze

L'histoire des vélos partagés peut certainement être classée dans la série « Je pensais être un roi, mais je me suis avéré être un bronze ». Cela fait exactement deux ans que Mobike a commencé à être lancé à Shanghai et à Pékin en septembre 2016. Autrefois, les entreprises de vélos partagés étaient devenues les chouchous du capital et émergeaient comme des licornes potentielles, mais aujourd'hui, les entreprises de vélos partagés ont fermé ou fait faillite, ou ont été cédées à d'autres, et les quelques-unes qui restent sont toujours en difficulté. Après le début de la deuxième moitié d’Internet, le trafic hors ligne représenté par les vélos partagés s’est accompagné d’un modèle d’actifs lourds. Les entrepreneurs ne semblent pas encore avoir compris comment exploiter les atouts considérables d’Internet. Après avoir investi massivement, où est le « cochon » ?

6. Personne ne peut ébranler Didi sauf lui-même

On peut dire que l'incident de juillet a porté un coup sérieux à Didi, mais du point de vue de la part de marché globale, au moins pour les un ou deux ans à venir, aucun concurrent ne peut ébranler la position de Didi dans l'industrie, pas même Cao Cao Special Car, qui a connu une croissance rapide, ni Meituan, qui défie Didi de front. La seule chose qui peut ébranler Didi, c'est elle-même. Comme Cheng Wei et Liu Qing l'ont dit dans leur lettre d'excuses, « courir jusqu'au bout » a permis à Didi de laisser les autres concurrents derrière, mais a également fait perdre à Didi son « sens de la crainte ». Maintenir l’admiration des utilisateurs et du marché est la pierre angulaire pour qu’une entreprise puisse perdurer pendant un siècle.

7. Les services de vie locale entrent dans l'ère du duopole

Ele.me a fusionné avec Baidu Takeout et Meituan est devenue publique aux États-Unis. Les services de santé locaux en Chine sont depuis entrés dans une ère de duopole. Mais Meituan semble avoir plus de chances de gagner. En août de cette année, en raison de la forte baisse du taux de pénétration active hebdomadaire combiné d'Ele.me et de Baidu Takeout, Meituan a dépassé et est devenue l'application de livraison de nourriture numéro un. En octobre, Baidu Takeout a été renommé Ele.me Star Selection. Il reste à voir si la tendance à la baisse sera inversée et si le marché pourra se redresser progressivement.

8. Les promoteurs immobiliers crient « survivre », mais l’impact sur les plateformes de recherche de logement est limité ?

Vanke, autrefois géant de l'immobilier, a crié « survivre » lors de sa réunion interne, ce qui a ajouté une touche de tragédie au marché immobilier chinois actuel. Le « refroidissement » du marché immobilier est devenu un consensus sur le marché aujourd’hui. Cependant, la popularité des plateformes de recherche de logement ne semble pas avoir diminué avec le déclin du marché immobilier. Anjuke et Beike, nouvellement apparu, ont tous deux connu des augmentations grâce à d'importants investissements promotionnels, tandis que Fangtianxia et Lianjia ont maintenu des performances stables. Peut-être que de nombreux acheteurs de maisons se sont tournés vers la location. Quelle que soit sa forme, le « logement » sera toujours un besoin fondamental pour les gens, c'est juste qu'acheter une maison a été « réduit » à la location.

9. Jeux : Six mois d'enfermement dans la gorge du destin

L’approbation des licences de jeux est suspendue depuis sept mois, et la longue attente consume la vitalité de l’industrie du jeu. Le taux de pénétration global des applications de jeux mobiles a continué de baisser ce trimestre, et aucun des principaux jeux mobiles n'a maintenu sa croissance. Le taux de pénétration active hebdomadaire de « Honor of Kings » est tombé à environ la moitié de sa période de pointe.

Pour les sociétés de jeux, aucun nouveau jeu ne peut être lancé sans numéro de version, ce qui signifie qu'elles doivent compter sur l'extension du cycle de vie des anciens jeux pour survivre. Mais même une grande entreprise comme Tencent a du mal à changer le fait que l'activité de ses jeux mobiles populaires a été réduite de moitié, sans parler d'autres entreprises dont la compétitivité est plus faible.

D’autre part, les vidéos courtes continuent d’avoir un impact sur l’industrie du jeu mobile. Les données volumineuses de Cheetah montrent que de plus en plus d'utilisateurs de jeux mobiles sont également actifs sur des applications de vidéos courtes, et ceux qui utilisent les deux types d'applications ont un temps de jeu nettement plus court que les utilisateurs de jeux mobiles qui n'utilisent pas d'applications de vidéos courtes. Cela montre que les applications de vidéos courtes ont effectivement pris du temps aux utilisateurs de jeux mobiles, ce qui revient à ajouter l'insulte à l'injure pour l'industrie du jeu mobile.

10. Diffusion en direct

11. Musique

12. Audio (Paiement des connaissances)

13. K12

14. Éducation de la petite enfance (y compris les jeux éducatifs)

15. Sports

16. Exercice et forme physique

Description des données de « Cheetah Big Data » :

1. Sauf indication contraire, les données marquées comme « données guépard » dans cet article proviennent de la plateforme d'analyse de données mobiles « Cheetah Big Data » (cn.data.cmcm.com) ;

2. Le classement de la liste est basé sur le taux de pénétration hebdomadaire des utilisateurs actifs ; applicable uniquement à la plateforme Android ;

3. Les données sont collectées pour les fonctions quotidiennes des produits Cheetah et sont conformes aux lois et réglementations en vigueur ;

4. Les données sont affectées par l’échelle d’utilisation et la distribution des produits Cheetah ;

5. Les classements de cet article n'incluent pas les produits Cheetah.