En 2013, le marché de détail pharmaceutique chinois a atteint 257,1 milliards de yuans, soit une augmentation de 11 % par rapport à l'année précédente.

En 2013, sous l’influence d’une série de politiques, le paysage des pharmacies de détail a connu quelques changements subtils et sereins. L’introduction et la mise en œuvre de la nouvelle version du GSP ont accéléré dans une certaine mesure le rythme de développement de la chaîne de pharmacies. Du point de vue du marché des ventes de terminaux de pharmacie, la tendance à une croissance faible et soutenue a atteint un tournant. En réponse au soutien et aux incitations du pays pour le développement de la grande industrie de la santé, la croissance des produits non pharmaceutiques a rebondi, et l'impact des mesures de soutien connexes pour le lait en poudre a été le plus significatif. La croissance progressive engendrée par cette série de politiques deviendra plus évidente au cours des deux prochaines années, mais la question de savoir si les produits non médicamenteux en pharmacie peuvent devenir un moteur de croissance dépend encore de l’assouplissement ultérieur des politiques et de la détermination opérationnelle de l’ensemble du secteur.

L’impact du nouveau SPG commence à se faire sentir

Selon le Livre bleu, le nombre total de pharmacies en Chine a atteint 442 314 en 2013, soit une augmentation de 1,5 % par rapport à 2012. Par rapport au passé, le taux de croissance du nombre de pharmacies a considérablement ralenti.

Selon les visites de marché de l'équipe de projet de compétitivité de « No. 1 Pharmacy », la plupart des marchés régionaux sont actuellement en voie de saturation et les problèmes de coûts d'ouverture de magasins élevés et de longs cycles de profit sont apparus depuis longtemps. Dans ce contexte, le ralentissement du rythme de croissance des ouvertures de magasins est compréhensible, et l’on constate que cet impact est plus évident dans les villes de premier et de deuxième rang.

En outre, en termes de politique, la suspension de l’approbation des ouvertures de nouveaux magasins dans certaines villes clés en raison de besoins réglementaires a également freiné dans une certaine mesure l’augmentation rapide du nombre de magasins. Avec la promulgation de la nouvelle version du GSP l'année dernière et la mise en œuvre des « deux certificats en un », le seuil et le coût d'ouverture des pharmacies ont augmenté, ce qui a sans aucun doute accru la pression pour ouvrir des magasins.

Bien entendu, la nouvelle version du GSP a également accéléré dans une certaine mesure la tendance à la chaîne des pharmacies de détail. Selon les données du Livre bleu, il y avait 180 000 chaînes de magasins en 2013, avec un taux de chaînes de 42,8 % et un taux de chaînes exploitées directement de 28,8 %, tous deux en augmentation par rapport à 2012. De plus, le nombre de chaînes de magasins continue de croître, tandis que le nombre de pharmacies indépendantes est en baisse.

Parmi les 180 000 chaînes de magasins, les magasins franchisés représentent 35 %. La croissance des magasins franchisés est légèrement plus rapide que celle des magasins exploités directement, et certains magasins franchisés rejoignent le système de chaîne afin de passer la certification GSP. Il existe donc encore certains problèmes liés à la standardisation de sa gestion.

Toutefois, à en juger uniquement par le taux de la chaîne d'exploitation directe, la situation en 2013 s'est légèrement améliorée par rapport à l'évolution lente des deux années précédentes.

Néanmoins, on peut prédire que s’il n’y a pas de croissance substantielle des ventes des chaînes de vente au détail de produits pharmaceutiques, en cas d’absence de soutien politique ou de mauvaise mise en œuvre des politiques, il sera difficile pour la concentration de l’industrie d’augmenter de manière significative au cours des cinq prochaines années.

Il convient de noter que la concentration des chaînes de pharmacies en Chine est encore très faible. Selon les résultats de l'enquête du Blue Book, le volume des ventes des 100 premières entreprises en 2013 est passé de 75 milliards de yuans en 2012 à 83 milliards de yuans, et devrait atteindre 91,4 milliards de yuans en 2014. Les ventes des 100 premiers magasins exploités directement représentent moins de 40 % de l'échelle totale et augmentent lentement. On prévoit que la proportion en 2014 sera d'environ 38 %, ce qui représente un écart important par rapport à l'objectif de 60 % en 2015. De plus, le taux de croissance des ventes des 100 premières entreprises est nettement inférieur à celui du marché global. L’impact du commerce électronique et la pression opérationnelle engendrée par une série de politiques de réforme médicale sur les marchés de premier et de deuxième rang ne peuvent être ignorés.

Les ventes de lait en poudre prennent de l'ampleur

Selon le Livre bleu, en 2013, l'échelle du marché de détail pharmaceutique en Chine était de 257,1 milliards de yuans, soit une augmentation de 11 % par rapport à 2012, et le taux de croissance a diminué. En 2012, ce chiffre était de 13,25 %. On estime qu'en 2014, l'échelle du marché de détail pharmaceutique en Chine atteindra 280,5 milliards de yuans, et le taux de croissance continuera de ralentir à seulement 9 %.

Sur un total de 257,1 milliards de yuans, les produits pharmaceutiques ont représenté 79 %, avec des ventes de 202,1 milliards de yuans, soit une augmentation de 12 % par rapport à l'année précédente. Les produits non pharmaceutiques ont représenté 21 %, avec des ventes de 55 milliards de yuans, soit une augmentation de 8 % sur un an. Dans l’ensemble, la part de marché des produits pharmaceutiques a augmenté de 1 point de pourcentage par rapport à la même période en 2012, tandis que celle des produits non pharmaceutiques a diminué de 1 point de pourcentage par rapport à la même période en 2012.

Entre 2009 et 2013, le ratio drogues/non-drogues est resté à 8:2. Parmi les sous-catégories non médicamenteuses, les produits de santé et les dispositifs médicaux sont les plus importants, représentant ensemble 70 % de l’ensemble du marché non médicamenteux. Cependant, le marché de ces deux catégories est proche de la saturation et la croissance a considérablement ralenti. La catégorie alimentaire est actuellement de petite taille, mais connaît une croissance exceptionnellement rapide et constitue le principal moteur de la croissance globale non pharmaceutique. Les produits de première nécessité et les cosmétiques ont continué à croître légèrement.

On prévoit que le taux de croissance des produits non pharmaceutiques sera plus rapide que celui des produits pharmaceutiques en 2014, ce qui est lié à l'introduction du secteur du lait en poudre par les pharmacies pour stimuler la croissance de l'échelle alimentaire. Cependant, comme certaines villes contrôlent strictement le comportement de paiement par carte pour les catégories non médicamenteuses dans les pharmacies désignées par l'assurance médicale, et que les marques de cosmétiques pharmaceutiques disparaissent progressivement du marché pharmaceutique, les catégories non médicamenteuses sur le marché de détail conserveront toujours une faible part. En termes de parts de marché, on s'attend à ce que la part des produits de santé diminue légèrement en 2014, tandis que celle des dispositifs médicaux et des aliments continue de croître.

En examinant les catégories de médicaments dans les pharmacies, la part de marché des médicaments chimiques et des médicaments traditionnels chinois est relativement stable, les médicaments chimiques représentant 48 %, les médicaments traditionnels chinois représentant environ 44 % et les matières médicinales représentant 8 %. Bien que la catégorie des matériaux médicinaux soit de petite taille, elle connaît une croissance considérable. Sa dynamique de croissance provient principalement de la hausse des prix de matières médicinales précieuses telles que la gélatine de peau d’âne, le cordyceps et le ginseng américain.

En 2013, le volume des ventes de médicaments en vente libre était de 108,9 milliards de yuans, soit 55 % de la part de marché, et le volume des ventes de médicaments sur ordonnance était de 75,3 milliards de yuans, soit 37 % de la part de marché. La taille du marché et le taux de croissance des médicaments en vente libre et des médicaments sur ordonnance sont restés fondamentalement stables.

La structure des catégories les plus vendues a changé

Les données du Blue Book montrent qu’en 2013, les 20 premières catégories du marché de détail représentaient au total 93 % des ventes, ce qui indique un marché très concentré. Les médicaments contre le rhume continuent d'occuper la première place du classement des catégories, mais les médicaments contre les maladies gastro-intestinales et cutanées ont disparu du top trois, remplacés par les médicaments cardiovasculaires et antihypertenseurs. Le taux de croissance de ces deux catégories en 2012 a été nettement plus rapide que celui du marché global et des autres catégories.

On estime qu’en 2014, la part des catégories cardiovasculaires et cérébrovasculaires, urinaires et tonifiantes pour les reins, et tonifiantes pour la santé augmentera considérablement, et le taux de croissance sera nettement plus rapide que celui du marché global et des autres catégories ; tandis que la part des sédatifs et des médicaments pour le système nerveux diminuera considérablement et que le taux de croissance sera bien inférieur au niveau global, et les consommateurs reviendront sur le marché hospitalier pour acheter des médicaments.

En 2013, les 20 premiers fabricants ont représenté 30 % des ventes totales, avec un taux de croissance globalement cohérent avec le niveau global. Les avantages des grandes entreprises continuent d’émerger, et les avantages des entreprises à capitaux étrangers sont toujours évidents. Les cinq principaux fabricants sont Guangzhou Pharmaceutical-Baiyunshan, Pfizer Pharmaceuticals Co., Ltd., Bayer HealthCare Co., Ltd., China Resources Sanjiu, GSK et Johnson & Johnson. Toutefois, les ventes de GSK et de Johnson & Johnson devraient diminuer en 2014.

Parmi le TOP20, on compte 10 entreprises à capitaux étrangers. En termes de croissance, on s'attend à ce que Dong-E E-Jiao, Tongrentang, Xiuzhen Pharmaceutical, Novo Nordisk et Shandong Fujiao connaissent une croissance significative.

En 2013, la part combinée des 10 principales catégories de médicaments chimiques dans les points de vente au détail était de 72 %, et cette tendance devrait continuer à croître en 2014. Les médicaments destinés au traitement des maladies chroniques constituent une demande du marché à long terme, et les médicaments cardiovasculaires et cérébrovasculaires maintiendront également un taux de croissance relativement rapide, ce qui constituera le principal moteur de la croissance des médicaments chimiques. La part combinée des 10 principales catégories de médecines traditionnelles chinoises est de 87 %. On prévoit que les médicaments toniques et préservant la santé connaîtront une croissance rapide, stimulant ainsi le niveau de croissance global des médicaments brevetés chinois.