Analyse de la compétitivité des trois plus grandes compagnies aériennes low cost du monde

Il s’agit probablement de l’analyse la plus détaillée de l’histoire des compagnies aériennes à bas prix. Southwest Airlines, Ryanair et AirAsia sont les fleurons régionaux des compagnies aériennes low-cost mondiales, situés respectivement en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ils ont le même modèle d'exploitation « prix bas du billet et taux d'occupation élevé », et chacun a innové le modèle commercial de « croissance des revenus et des bénéfices » pour mener la croissance populaire de l'aviation mondiale.

Les trois compagnies aériennes à bas prix ont été créées respectivement en 1971, 1985 et 2001. Southwest Airlines se concentre principalement sur le marché américain (le marché intérieur représente 99 %, et TransAsia Airlines acquise par Southwest a moins de liaisons vers l'Amérique du Sud). Après 42 ans de développement, elle est devenue la plus grande compagnie aérienne des États-Unis en termes de volume de transport de passagers. En 2012, sa part de marché du transport intérieur de passagers aux États-Unis représentait 25 %. Ryanair est basé en Europe. Après plus de 20 ans de développement, elle a dépassé Lufthansa pour devenir la plus grande compagnie aérienne internationale au monde. En 2012, son volume de passagers internationaux s’élevait à près de 80 millions. En termes de volume de passagers, Ryanair est également la plus grande compagnie aérienne low-cost d'Europe et la plus grande compagnie aérienne de la région européenne. Après plus de 10 ans de développement, AirAsia est devenue la plus grande compagnie aérienne low-cost d'Asie et son volume de transport de passagers se classe parmi les cinq premiers d'Asie.

1. Southwest Airlines - le modèle d'entreprise et l'initiateur de la stratégie low-cost, la plus grande compagnie aérienne low-cost au monde

Southwest Airlines (NYSE : LUV) a son siège social à Dallas, au Texas, aux États-Unis. Southwest Airlines est une référence et un modèle de gestion opérationnelle raffinée, maintenant 42 ans de rentabilité continue et conservant un record de bénéfices même pendant les crises du secteur (l'incident du 11 septembre 2001) et les dépressions économiques (la crise financière mondiale de 2008). S'appuyant sur l'énorme marché américain, Southwest Airlines a créé un modèle d'exploitation de réseau de vols directs à bas prix et à plusieurs hubs, qui a changé le paysage du marché de l'aviation et amélioré la valeur et la contribution de l'aviation dans le système de transport. Le 27 septembre 2010, Southwest Airlines a acquis Air Tran, s'étendant ainsi sur le marché sud-américain.

En 2012, Southwest Airlines a été classée septième dans le « Top 10 des entreprises les plus admirées au monde » du magazine Fortune et a reçu le titre de champion mondial du service client.

La couverture du réseau de lignes de Southwest Airlines est la suivante (Figure 1) :

La part de marché de Southwest Airlines est illustrée dans la figure suivante (Figure 2) : En 2012, sa part de marché sur les liaisons vers les 100 premières villes des États-Unis était de 71 %, et sa part de marché aux États-Unis était de 25 %. Les 10 principaux aéroports des États-Unis accueillent entre 100 et 200 vols par jour.

La part de marché des compagnies aériennes low cost nord-américaines est présentée ci-dessous (figure 3) : Southwest Airlines dispose d’une marge de développement considérable.

Southwest Airlines dispose d’un avantage comparatif en termes de coûts unitaires par siège parmi les compagnies aériennes nord-américaines. Voir la figure ci-dessous (Figure 4) :

Les performances financières de Southwest Airlines sont illustrées dans la figure suivante (Figure 5) : les revenus commerciaux ont continué de croître, maintenant 42 années consécutives de rentabilité, et les marges bénéficiaires ont légèrement diminué. Depuis 2008, la rentabilité est entrée dans une période de reprise.

Graphique de tendance de la taille de la flotte et du volume de passagers de Southwest Airlines (Figure 6) : La croissance continue de la taille de la flotte entraîne la croissance continue des itinéraires et du volume de passagers. Au cours de la première décennie, le nombre d'avions a augmenté de 19, au cours de la deuxième décennie, le nombre d'avions a augmenté de 79, au cours de la troisième décennie, le nombre d'avions a augmenté de 220 et au cours de la quatrième décennie, le nombre d'avions a augmenté de 193. En 2027, il y a plus de 450 commandes de 737.

L'efficacité opérationnelle de Southwest Airlines est illustrée dans la figure suivante (Figure 7) : l'efficacité d'utilisation quotidienne des avions atteint environ 11 heures et le facteur de charge des passagers augmente progressivement jusqu'à plus de 80 %. L’utilisation des avions a diminué depuis 2009.

2. Ryanair - le leader des compagnies aériennes low-cost européennes, une compagnie low-cost unique

Ryanair, dont le siège social est en Irlande, est la plus grande compagnie aérienne low-cost d'Europe. Au fil des années, elle est devenue la compagnie aérienne la plus rentable au monde. Ryanair a été fondée par Christy Ryan en 1985, développée en tant que modèle low-cost en 1991 et a connu une croissance rapide après l'ouverture du marché européen de l'aviation en 1996.

Ryanair a poussé le contrôle des coûts opérationnels à l'extrême et a maintenu la rentabilité la plus élevée de la compagnie aérienne. Ryanair adhère au principe des tarifs ultra-bas (son tarif moyen incluant la taxe sur le carburant est non seulement inférieur à celui des compagnies aériennes ordinaires, mais également bien inférieur à celui de son concurrent low-cost EasyJet). Ryanair occupe le marché européen en élargissant continuellement la taille de sa flotte, ses bases de correspondance et ses itinéraires. Ryanair continue de gagner de l'argent et de créer des bénéfices en utilisant des services étendus (location de voiture, hôtels, voyages, etc.). Ryanair attire plus de 80 millions de passagers pour des vols de 3 heures chaque année, et son réseau de clients à bas prix est devenu un nouveau modèle de vente au détail pour les opérations à valeur ajoutée.

La couverture du réseau de lignes de Ryanair est la suivante (Figure 8) :

Tableau des tendances d'expansion du réseau de lignes de Ryanair (2007-2012) (Tableau 1) : de 27 bases, 606 lignes, 27 pays avec vols et 139 points de vol en 2007, à 57 bases, 1 600 lignes, 28 pays avec vols et 174 points de vol en 2012. Ryanair s'est progressivement développée à travers l'Europe, en s'appuyant sur ses bases pivots, ses lignes et ses correspondances aériennes.

Part de marché et marge de développement de Ryanair (voir figure 9) : Du point de vue des opportunités de marché globales pour les compagnies aériennes low cost en Europe, Ryanair dispose encore d'une grande marge de développement à l'avenir.

Les performances financières de Ryanair sont illustrées dans la figure suivante (Figure 10) : le chiffre d’affaires continue de croître, maintenant un niveau élevé de rentabilité soutenue. Depuis 2008, les bénéfices se redressent de manière plus régulière.

Les marges bénéficiaires de Southwest, Ryanair et AirAsia pour cinq années consécutives sont présentées dans la figure ci-dessous (Figure 11). On peut constater que Ryanair a maintenu une rentabilité élevée et stable et d’excellentes performances opérationnelles.

L’image de marque « coût le plus bas, tarif le plus bas » constitue l’avantage concurrentiel unique de Ryanair.

Ryanair a le coût par siège le plus bas à 29 € (hors kérosène), bien en dessous des 54 € d'easyJet et des 75 € de Southwest. Voir la figure ci-dessous (Figure 12) :

Ryanair propose les tarifs les plus bas du marché européen et, en incluant la taxe sur le carburant, ils sont inférieurs de plus de 40 % au tarif moyen d'EasyJet et de seulement environ 20 % à celui de Lufthansa. Ryanair est un véritable boucher des prix sur le marché européen, comme le montre la figure suivante (Figure 13) :

Graphique de tendance de la taille de la flotte de Ryanair et du volume de passagers (Figure 14) : La taille de la flotte et le volume de passagers ont augmenté simultanément. Ryanair avait commandé 175 Boeing 737 avant 2018. La croissance constante de sa flotte et de ses itinéraires soutient la croissance continue de l'activité de Ryanair.

L'efficacité opérationnelle de Ryanair est illustrée dans la figure suivante (Figure 15) : l'efficacité d'utilisation quotidienne des avions atteint environ 8 à 9 heures et le facteur de charge des passagers reste autour de 82 %. Le taux de remplissage des passagers est le plus élevé parmi les trois compagnies aériennes à bas prix, et il y a encore une marge d'amélioration dans l'utilisation des avions.

3. AirAsia - La plus grande compagnie aérienne à bas prix d'Asie et la compagnie aérienne à la croissance la plus rapide au monde

AirAsia est la première et la plus grande compagnie aérienne low-cost d'Asie.

S'appuyant sur les épaules de géants, AirAsia a exploré avec succès la voie d'expansion interrégionale de « marques uniques, modèles de coopération multiples » pour les compagnies aériennes à bas prix dans la région Asie-Pacifique. Des prix de billets à 0 yuan, des prix de billets ultra-bas et des « grosses ventes » tout au long de l'année permettent véritablement à l'aviation d'atteindre les masses, permettant aux 3 milliards de personnes de la région Asie-Pacifique de « faire voler tout le monde ». AirAsia est basée en Asie-Pacifique et propose des compagnies aériennes à bas prix dans le monde entier. AirAsia a poussé à l’extrême la chaîne de valeur des affaires, du tourisme, des vacances et de la consommation (vente au détail).

Afin d'étendre son réseau de lignes dans la région Asie-Pacifique et de s'adapter aux exigences de la réglementation aérienne, AirAsia a vigoureusement développé ses activités aériennes en créant différentes coentreprises dans la région Asie-Pacifique grâce à une coopération conjointe. Le modèle d’expansion d’AirAsia est différent de celui de Southwest et de Ryanair, et similaire à celui de Virgin, ce qui rend également AirAsia spécial. Les sociétés partenaires du groupe AirAsia sont les suivantes : (Figure 16)

Thai AirAsia, en abrégé Thai AirAsia, a été créée le 8 décembre 2003 en tant que coentreprise entre AirAsia et Thai Asia Shipping Co., Ltd. Elle a officiellement commencé ses opérations le 13 janvier 2004 et est basée à l'aéroport international Don Mueang de Bangkok. Actuellement, Asia Shipping détient une participation de 55 % dans Thai AirAsia, tandis qu'AirAsia Group en détient 45 %.

Indonesia AirAsia, abrégé en Indonesia AirAsia, a acquis 49 % des actions de la défunte Awair en 2004. Awair a ensuite commencé ses services sous le nom d'AirAsia en décembre 2004. En décembre 2005, la compagnie aérienne a adopté la marque AirAsia India. Le hub d'AirAsia India est situé à l'aéroport international Soekarno-Hatta, avec un hub secondaire à l'aéroport international Ngurah Rai.

AirAsia, également connue sous le nom d'AirAsia X, a été créée en 2007 en tant que coentreprise d'AirAsia, fournissant des services long-courriers avec Kuala Lumpur comme plaque tournante, avec des destinations en Australie, en Chine, au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan, en Arabie saoudite et au Népal.

Philippines AirAsia. En décembre 2010, le gouvernement philippin a approuvé la demande d'AirAsia pour une coentreprise, et Philippines AirAsia (Philippine AirAsia en abrégé) a été créée et a commencé ses opérations en mars 2012. Le hub est situé à l'aéroport international de Clark.

AirAsia Japon. Le 21 juillet 2011, AirAsia a annoncé la création d'une coentreprise avec All Nippon Airways pour former AirAsia Japan (en abrégé AirAsia Japan), qui a été officiellement créée en août. Le hub est situé à l'aéroport international de Narita et son premier vol a eu lieu en août 2012. À partir d'avril 2013, AirAsia Japan sera exploitée par une nouvelle société holding, ANA Holdings Inc., dans le cadre du plan de restructuration d'entreprise d'ANA. Le 25 juin 2013, ANA et AirAsia ont mis fin à leur partenariat avec AirAsia Japan, et ANA a racheté la participation restante de 33 % dans AirAsia Japan.

En 2012, le volume de passagers du groupe AirAsia a atteint 37 millions (de 1,1 million en 2002 à 37 millions en 2012, soit une augmentation de 33,63 fois en 10 ans, avec un taux de croissance annuel composé de 42,12 %). On s’attend à ce que le volume de passagers en 2013 soit proche de 45 millions. Fin 2012, le groupe AirAsia disposait d’une flotte de 125 avions A320.

En 2012, le groupe AirAsia a opéré 2 958 vols par semaine vers 92 destinations et 174 itinéraires (couvrant 20 pays, dont l'ensemble des pays de l'ASEAN, la Chine, l'Asie du Sud, le Moyen-Orient, l'Australie et le Royaume-Uni). AirAsia dispose de 17 bases maritimes majeures dans 5 pays : (Malaisie) Kuala Lumpur, Penang, Kota Kinabalu, Kuching ; (Thaïlande) Bangkok, Phuket, Chiang Mai ; (Indonésie) Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya, Medan, etc.

De 2009 à 2013, AirAsia a été nommée « Meilleure compagnie aérienne low-cost au monde » par Skytrax pendant cinq années consécutives. La décennie d’expansion mondiale d’AirAsia est sans aucun doute un miracle dans l’histoire de l’aviation mondiale.

La comparaison des données clés des trois compagnies pour l’exercice 2012 est présentée dans le tableau ci-dessous (tableau 2) : AirAsia a démontré une bonne croissance et une bonne rentabilité.

Les performances financières d’AirAsia sont illustrées dans la figure suivante (Figure 17) : croissance continue du chiffre d’affaires et rentabilité élevée.

Graphique de tendance de la taille de la flotte d'AirAsia et de la croissance du volume de passagers (Figure 18) : La taille de la flotte et le volume de passagers ont augmenté simultanément. La croissance constante de sa flotte et de ses itinéraires soutient la croissance synchrone continue des activités d'AirAsia. D'ici 2026, AirAsia aura 475 commandes d'Airbus A320, 25 commandes d'A330 et 2 commandes d'A340, ce qui constitue actuellement la plus grosse commande d'Airbus.

L’efficacité opérationnelle d’AirAsia est illustrée dans la figure suivante (Figure 19) : l’efficacité d’utilisation quotidienne des avions atteint plus de 12 heures, la plus élevée parmi les trois compagnies aériennes. Le taux d'occupation reste autour de 80%.

4. Conformément à la tendance à la popularisation de l’aviation, comment la Chine peut-elle développer des compagnies aériennes à bas prix ?

Laissez les avions « voler », laissez l’aéroport « prendre vie » et laissez le transport de passagers et de marchandises « augmenter ».

Assouplir la réglementation et fournir un soutien financier.

Briser le monopole et réduire les frais.

Développer le tourisme et promouvoir le commerce.

Marketing innovant et gestion des revenus.

Améliorer les infrastructures de services aéroportuaires à bas prix.

La construction de pôles de transport complets favorise l’interaction intermodale.

On espère que les données ci-dessus permettront aux opérateurs touristiques et aux compagnies aériennes de mieux analyser la situation actuelle, d'affiner leurs arguments de vente et d'améliorer leur compétitivité dans le monde d'aujourd'hui où les compagnies aériennes à bas prix et les itinéraires à bas prix sont devenus les principaux moyens de marketing.