Canalys : Xiaomi a perdu sa position de leader sur le marché indien des smartphones au quatrième trimestre 2022 et est tombé à la troisième place

La « progression rapide » des marques chinoises de téléphones portables sur le marché indien a été mise en suspens, tandis que les téléphones portables Samsung de Corée du Sud regagnent davantage de parts de marché en Inde. Depuis que l’Inde a proposé le « Make in India » en 2014, les entreprises chinoises de téléphonie mobile ont été parmi les plus actives à y répondre. Xiaomi India a été enregistrée et créée en octobre 2014. D'ici 2023, la marque chinoise de téléphones mobiles est entrée sur le marché indien depuis dix ans. Les entreprises chinoises de téléphonie mobile sont actuellement confrontées à un dilemme en Inde, avec une série de problèmes qui affectent les marques de téléphonie mobile chinoises et les entreprises de la chaîne d'approvisionnement telles que Xiaomi, OPPO et vivo.

« Leur stratégie consiste à maintenir le statu quo, à assurer des opérations saines et à être prudents en matière de réinvestissement. » Le 10 août, Gao Shiwang, secrétaire général de la branche d'information électronique de la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques, a déclaré au journaliste de First Financial.

Les parts de marché augmentent et diminuent

Sur le marché indien, la part des marques chinoises de téléphones portables est en baisse.

Les données de Canalys montrent qu'après 20 trimestres glorieux, Xiaomi a perdu sa position de leader sur le marché indien des smartphones au quatrième trimestre 2022, tombant à la troisième place avec 5,5 millions d'unités expédiées, derrière Samsung et vivo. Au deuxième trimestre 2023, les expéditions de smartphones de Xiaomi en Inde ont atteint 5,4 millions d'unités, soit une baisse de 22 % sur un an, et sa part de marché était de 15 %, soit une baisse de 4 points de pourcentage sur un an.

Parmi les cinq premiers du marché indien de la téléphonie mobile, à l'exception de Samsung, les quatre marques chinoises vivo, OPPO, Xiaomi et Realme détenaient une part combinée de 61 % et 55 % respectivement, affichant une tendance à la baisse. Au troisième trimestre 2021 et au troisième trimestre 2022, la part combinée de ces quatre marques chinoises était respectivement de 70 % et 67 %.

Yang Shucheng, secrétaire général de l'Association des entreprises d'électronique (téléphonie mobile) Chine-Inde-Vietnam, a déclaré à China Business News que les expéditions de smartphones de Xiaomi, OPPO et vivo en Inde ont atteint 4 millions d'unités par mois à leur apogée en 2018 et 2019, mais sont maintenant tombées à environ 1,5 million d'unités par mois, respectivement. Les raisons derrière cela incluent le rétrécissement du marché mondial de la téléphonie mobile et les influences politiques qui ont poussé les entreprises chinoises à réduire leur capacité de production.

L'analyste de Canalys India, Sanyam Chaurasia, a déclaré dans une réponse à Caixin que le déclin de la part de marché de la téléphonie mobile de Xiaomi en Inde était dû aux raisons suivantes : premièrement, la situation macroéconomique a affecté son principal portefeuille d'investissement ; deuxièmement, les canaux en ligne n’ont pas montré de demande constante ; et troisièmement, elle a tardé à devenir une marque 5G agressive.

Un responsable chinois en Inde estime qu'au cours des dernières années, les marques chinoises de téléphones portables ont occupé les deux tiers du marché indien des smartphones. Actuellement, des marques comme Apple, Samsung et Jio local reçoivent du soutien et des subventions, ce qui a réduit la compétitivité des marques chinoises de téléphones portables et leur part de marché pourrait progressivement diminuer.

« Les entreprises chinoises de téléphonie mobile vont certainement ajuster leurs stratégies en Inde. » Un observateur qui a suivi de près le marché de l'électronique grand public en Asie du Sud a analysé auprès du journaliste de First Financial que, premièrement, la réduction du fonds de roulement en Inde pour Xiaomi et OPPO de l'année dernière à cette année a affecté la stratégie d'expansion globale ; Deuxièmement, les expéditions de téléphones portables en Inde ont dépassé les 2 milliards d'unités entre 2014 et 2022, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 23 %, mais les performances de cette année ont été inférieures aux prévisions. Après que le taux de pénétration des smartphones a atteint environ 80 %, il s'est développé vers le haut de gamme, et les produits des sociétés chinoises de téléphonie mobile doivent également être ajustés ; troisièmement, la proportion de canaux en ligne a diminué et ils se concentreront sur l’expansion hors ligne ; En outre, l’Inde exige également que les cadres supérieurs des entreprises chinoises soient indiens. « Compte tenu de tous les facteurs ci-dessus, les ajustements des entreprises chinoises sont inévitables. »

L’Inde a toujours exigé des entreprises chinoises qu’elles établissent des chaînes d’approvisionnement locales, en particulier pour les composants de haute technologie, et qu’elles les produisent localement. Cependant, les personnes mentionnées ci-dessus estiment que les entreprises chinoises deviendront de plus en plus prudentes. Même si Apple a obtenu l'approbation d'investissement de l'Inde pour plus de 10 sociétés chinoises de la « chaîne Apple », on peut toujours prédire qu'elles seront très prudentes dans leurs investissements en Inde, et que la vitesse de développement de la chaîne d'approvisionnement locale des sociétés étrangères en Inde sera inférieure aux prévisions.

200 000 employés en période de pointe

2014 est une année cruciale pour que les marques chinoises de téléphones portables puissent entrer pleinement sur le marché indien. OPPO et vivo ont choisi d'utiliser leur expertise pour pénétrer dans les portes des entrepreneurs locaux et affronter Samsung de front ; Xiaomi et OnePlus ont profité des dividendes du commerce électronique et ont établi des références dans le secteur pour les marques en ligne.

Le dividende démographique de la Chine s’estompe, tandis que l’Inde a une taille de population comparable à celle de la Chine, une population jeune et nombreuse, et un taux de pénétration des smartphones inférieur à celui de la Chine. Cela a incité les principales entreprises chinoises de la chaîne d'approvisionnement de téléphones mobiles à installer des usines en Inde, avec une production annuelle dépassant les 200 millions d'unités.

En septembre 2019, Xiaomi a annoncé avoir vendu plus de 100 millions de smartphones en Inde, son marché étranger le plus important, depuis le début de ses opérations dans ce pays il y a cinq ans. À cette époque, Xiaomi était le champion des ventes en Inde depuis huit trimestres consécutifs. Les expéditions annuelles de téléphones mobiles de Xiaomi en Inde ont atteint 40 millions d'unités, dépassant autrefois ses expéditions en Chine. Cela a également stimulé les investissements des entreprises en amont telles que TCL Huaxing.

Zhao Jun, président de TCL Huaxing, a révélé au journaliste de First Financial en juillet de cette année que la capacité de production de téléphones portables et de modules TV de l'usine de modules indienne de TCL Huaxing a été ouverte et que le taux d'utilisation actuel des capacités est de 70 à 80 %. La coopération avec les clients indiens locaux et les clients chinois dans les usines ouvertes en Inde a été pleinement lancée. Bien qu'il ait fallu beaucoup de temps pour que l'usine de modules indienne de TCL Huaxing passe de la construction à l'exploitation, elle fonctionne actuellement bien.

Selon le « Rapport 2021 sur le développement des entreprises chinoises en Inde », en 2021, les entreprises chinoises de téléphonie mobile possédaient plus de 200 usines en Inde, employant au total plus de 200 000 personnes ; plus de 500 sociétés commerciales ; et un investissement de plus de 3 milliards de dollars américains. Les entreprises chinoises ont créé plus de 500 000 emplois en Inde. Durant leurs périodes de pointe, OPPO et vivo employaient chacun plus de 15 000 personnes.

OPPO et Vivo ont déjà acquis des terrains industriels en Inde, et il leur est difficile de s'en sortir. Ils sont donc contraints de rester. Ils sont désormais confrontés à une baisse de la demande et à une sous-utilisation des capacités de production. Même si la partie indienne les exhorte à poursuivre la construction d'usines sur les terrains industriels acquis, ils ne peuvent que reporter la construction. La source chinoise compétente en Inde a déclaré que les entreprises chinoises de marques de téléphones portables en Inde ont réduit leur capacité de production, licencié des employés indiens et réduit leur gamme de produits, mais tentent de maintenir une certaine part de marché ; Certaines petites et moyennes entreprises chinoises de la chaîne d’approvisionnement n’ont d’autre choix que de quitter l’Inde.

Il n'existe pas de nouvelles statistiques pour le moment. Avec le départ de certaines entreprises et la contraction de leur activité, conjuguées aux restrictions sur les visas du personnel, ces chiffres vont certainement diminuer dans une certaine mesure. La personne susmentionnée a déclaré que si les politiques de l'Inde restent inchangées, les chiffres ci-dessus montreront une tendance progressive à la baisse.

Gao Shiwang estime que ces principaux fabricants chinois de téléphones portables ont beaucoup investi sur le marché indien et assureront la continuité de leurs activités. « Leur stratégie actuelle consiste à maintenir le statu quo et à ne pas vouloir trop investir, en visant un fonctionnement sain, en augmentant de manière appropriée la rentabilité et en ne perdant pas d'argent pour accroître leur part de marché. »

Inde ou Vietnam ?

La Chine, l’Inde et le Vietnam représentent la majeure partie de la capacité de production de l’industrie mondiale de la téléphonie mobile.

Les smartphones sont entrés dans une période de concurrence boursière et sont plus sensibles aux coûts. Les frictions économiques et commerciales ainsi que l’épidémie ont également accéléré la restructuration de la chaîne industrielle mondiale, ce qui a entraîné le déplacement d’une partie de la capacité de production de téléphones portables de la Chine vers l’Inde et le Vietnam.

En raison du transfert d'une partie de la capacité de production de téléphones portables et des commandes vers l'Inde, le Vietnam et d'autres pays, la proportion globale de la capacité de production de téléphones portables de la Chine a diminué.

Selon les statistiques du ministère américain du Commerce, en 2022, les États-Unis ont importé 151 millions de téléphones portables en provenance de Chine, en baisse de 2,2 % sur un an, représentant 79,9 % de leurs sources d'importation, une augmentation par rapport aux 71,2 % de 2019 avant l'épidémie, mais en baisse de 5 points de pourcentage par rapport au pic de 84,9 % de 2014. En 2022, les importations des États-Unis en provenance du Vietnam et de l'Inde représentaient respectivement 15,3 % et 2,2 %, soit une augmentation de plus de 10 fois par rapport à 2014.

L’Inde espère étendre davantage sa chaîne industrielle nationale de téléphonie mobile. Le taux de taxe à l'importation sur les téléphones portables a été augmenté à 28 %, et l'objectif fixé est de fabriquer 300 milliards de dollars de produits électroniques d'ici 2026. Bank of America s'attend à ce qu'Apple transfère au moins 18 % de sa capacité de production d'iPhone vers l'Inde d'ici l'exercice 2025, grâce au programme indien d'incitations liées à la production (PLI) lancé en 2020.

Chaurasia a déclaré que la croissance actuelle des exportations de smartphones de l'Inde est principalement tirée par Apple et Samsung, aidant l'Inde à atteindre un volume d'exportation record de près de 4 milliards de dollars américains au premier trimestre 2023. En termes de localisation de la chaîne industrielle indienne de téléphonie mobile, les principaux fournisseurs donnent la priorité aux fournisseurs locaux et à l'approvisionnement en composants. Les composants tels que les chargeurs, les câbles, les cartes mères et les composants de batterie sont actuellement achetés localement en Inde ; Cependant, les principaux composants, tels que les écrans et les puces, sont encore principalement importés.

« La Chine représente encore 70 à 80 % de la capacité de production mondiale de téléphones portables. De nombreux composants nécessaires à la production des téléphones portables Apple en Inde doivent encore être importés de Chine », estime Gao Shiwang. La Chine dispose d'atouts majeurs dans la chaîne industrielle de la téléphonie mobile, la chaîne d'approvisionnement, les talents et la recherche et développement. Il existe donc encore des possibilités d'approfondir la coopération sino-indienne dans ce secteur.

Bien sûr, avec l'augmentation des coûts de main-d'œuvre en Chine et les demandes croissantes des clients étrangers pour une chaîne d'approvisionnement diversifiée, il existe toujours une pression pour que la capacité de production de la chaîne industrielle chinoise de téléphonie mobile se déplace à l'étranger. Alors que l’incertitude sur le marché indien augmente, de nombreuses entreprises chinoises se tournent vers le Vietnam.

Yang Shucheng a organisé trois délégations commerciales au Vietnam cette année, et la dernière partira fin septembre. Il estime que les entreprises chinoises ne mettront pas tous leurs œufs dans le même panier lorsqu’elles se développeront à l’étranger. Dans les 5 à 10 prochaines années, les destinations privilégiées seront le Vietnam, l’Inde, l’Indonésie, la Hongrie et le Mexique.

En parlant du rôle futur de la Chine, de l'Inde et du Vietnam dans la chaîne industrielle mondiale des smartphones, Chaurasia a déclaré : « Ils joueront un rôle clé en aidant les marques (de téléphones portables) à diversifier leurs chaînes d'approvisionnement pour soutenir les opérations mondiales. »

L'Inde vend entre 120 et 130 millions de smartphones par an, dont la plupart sont assemblés en Inde. Parallèlement, 90 % des téléphones portables produits en Inde sont consommés localement. À l'inverse, 90 % des téléphones portables produits au Vietnam sont exportés. Yang Shucheng a déclaré au premier journaliste financier qu'il se concentrait désormais davantage sur l'aide aux entreprises membres pour investir au Vietnam.

Le Chinois susmentionné en Inde a déclaré au journaliste de First Financial que le gouvernement indien espère que l'Inde deviendra un producteur et exportateur majeur de téléphones portables. Il est difficile à court terme de savoir si l’Inde pourra devenir un exportateur majeur de smartphones à l’avenir.

La personne a déclaré qu'à long terme, à mesure qu'Apple, Samsung et d'autres continuent d'étendre leur capacité de production en Inde, l'Inde devrait devenir un important producteur et exportateur de téléphones mobiles. Le Vietnam a dépassé l'Inde en matière de production et d'exportation de téléphones portables, et les produits fabriqués par des investisseurs étrangers occuperont une certaine part du marché international.

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