Contrepoint : les expéditions de smartphones fabriqués en Inde devraient augmenter de 6 % en 2024

Selon le rapport India Manufacturing Service de Counterpoint, les expéditions de smartphones « Made in India » augmenteront de 6 % d'une année sur l'autre en 2024, tirées par la croissance des exportations d'Apple et de Samsung. Apple et Samsung représentent ensemble environ 94 % des exportations totales de smartphones de l'Inde. Afin d’atteindre l’objectif national de réduction de la dépendance aux importations et de renforcement de la position de la chaîne d’approvisionnement mondiale, les deux marques ont considérablement augmenté leur production en Inde. Le programme PLI (incitation liée à la production) du gouvernement indien a effectivement encouragé les fabricants mondiaux à créer ou à étendre leurs bases de production en Inde, contribuant ainsi à l'amélioration des capacités de fabrication locales.

En 2024, les fabricants basés à Taïwan représentaient 44 % de la production nationale totale de smartphones en Inde, les fabricants basés en Chine continentale représentaient 30 %, les fabricants locaux indiens représentaient 21 % et les fabricants sud-coréens représentaient 5 %. La fabrication locale de smartphones en Inde devrait atteindre une croissance à deux chiffres en 2025, tandis que la valeur ajoutée locale continuera d'augmenter.

En se concentrant sur les entreprises manufacturières, l'analyste Tanvi Sharma a déclaré : « En 2024, Samsung a enregistré une croissance annuelle de 7 % grâce à la croissance des exportations, consolidant ainsi sa position de leader dans la fabrication électronique en Inde. Vivo s'est classé deuxième avec une croissance annuelle de 14 %. L'expansion des canaux hors ligne et le renforcement des réseaux de distribution lui ont permis de gagner 14 % de parts de marché. Selon nos données de suivi des expéditions, Vivo a également remporté le championnat des expéditions de smartphones en Inde en 2024. Foxconn Hon Hai a enregistré une croissance annuelle de 19 % grâce aux commandes d'Apple et prévoit d'installer une ligne d'assemblage de modules d'affichage pour smartphones afin de renforcer les capacités de production locales. OPPO a chuté à la quatrième place avec une baisse de 34 % en glissement annuel en raison de l'intensification de la concurrence entre les marques et de l'augmentation de la part de sous-traitance OPPO/Realme. Grâce au développement de la coopération avec Xiaomi et Realme, DBG a également enregistré une croissance à deux chiffres en 2024. »

Avec la série iPhone 15/16 comme principal moteur, Tata Electronics a atteint un taux de croissance annuel de 107 % en 2024, devenant ainsi le fabricant à la croissance la plus rapide. L'entreprise a non seulement développé son activité d'assemblage d'iPhone, mais est également entrée dans l'industrie de fabrication de puces grâce à son usine de semi-conducteurs de Dholera dans le Gujarat, tout en construisant une usine OSAT (assemblage et test de semi-conducteurs externalisés) dans l'Assam. Grâce à des fusions et acquisitions et à des partenariats diversifiés, Tata Electronics est devenu un acteur clé de la chaîne d’approvisionnement électronique mondiale.

Sur le marché global des terminaux mobiles (smartphones + téléphones classiques), Dixon est en tête de la liste des fabricants grâce aux fortes expéditions de Transsion et de Motorola. Dans le secteur des smartphones, Dixon a réalisé une croissance annuelle de 39 % grâce à de nouvelles collaborations avec Transsion et Realme. La coopération stratégique multimarque et les modèles de coentreprise lui ont permis de réaliser une croissance significative dans l'écosystème de fabrication de terminaux en Inde.