Jiguang Big Data : rapport de recherche sur l'industrie des smartphones (quatrième trimestre 2017)

Au quatrième trimestre 2017, l’industrie des smartphones a continué à être en pleine effervescence. L'iPhone X, sorti en septembre, a stimulé les ventes d'iPhone. Le camp Android national a fait des progrès constants. Huawei et Xiaomi ont tous deux augmenté leur part de ventes. Vivo a dépassé OPPO pour la deuxième fois cette année, et les deux équipes ont terminé les quatre quarts-temps sur une égalité pacifique de 2-2. Aurora Big Data a publié le « Rapport de recherche sur l'industrie des smartphones 2017Q4 », décrivant la bataille finale de l'industrie des smartphones en 2017 sous plusieurs angles, notamment le taux de rétention, la part des ventes, la fidélité des utilisateurs, les portraits des utilisateurs, etc.

Point de vue Aurora

• Au quatrième trimestre 2017, la part de marché de l’iPhone a atteint 20,5 %
• Les nouvelles villes de premier rang représentent environ 20 % des utilisateurs des grandes marques de téléphonie mobile
• Huawei a maintenu son volume de ventes de premier plan pendant cinq trimestres consécutifs et sa part de marché a continué d'augmenter
• La part de marché de Vivo a dépassé celle d'OPPO à deux reprises au deuxième et au quatrième trimestre 2017
• Les téléphones à mille yuans ont contribué à près de 60 % des ventes de Xiaomi au quatrième trimestre
• 56,8 % des utilisateurs d'iPhone qui changent d'iPhone choisissent toujours l'iPhone, et la fidélité des utilisateurs atteint un nouveau sommet
• Xiaomi a la plus forte proportion d'utilisateurs masculins, atteignant 69,1 %, tandis que Huawei se classe deuxième avec 65,6 %.
• China Mobile dispose d'un net avantage en termes de parts de marché parmi les trois principaux opérateurs, représentant 73,9 % des utilisateurs

Point de vue Aurora

• Au quatrième trimestre 2017, la part de marché de l’iPhone a atteint 20,5 %
• Les nouvelles villes de premier rang représentent environ 20 % des utilisateurs des grandes marques de téléphonie mobile
• Huawei a maintenu son avance en termes de ventes pendant cinq trimestres consécutifs et sa part de marché continue d'augmenter
• La part de marché de Vivo a dépassé celle d'OPPO à deux reprises au deuxième et au quatrième trimestre 2017
• Les téléphones à mille yuans ont contribué à près de 60 % des ventes de Xiaomi au quatrième trimestre
• 56,8 % des utilisateurs d'iPhone qui changent d'iPhone choisissent toujours l'iPhone, et la fidélité des utilisateurs atteint un nouveau sommet
• Xiaomi a la plus forte proportion d'utilisateurs masculins, atteignant 69,1 %, tandis que Huawei se classe deuxième avec 65,6 % d'utilisateurs masculins.
• China Mobile dispose d'un net avantage en termes de parts de marché parmi les trois principaux opérateurs, et 73,9 % des utilisateurs d'Internet mobile sont des utilisateurs de China Mobile

1. Analyse du taux de possession de smartphones

Taux de possession de marques de téléphones mobiles grand public nationales au quatrième trimestre 2017

Un utilisateur d'Internet mobile chinois sur cinq possède un iPhone

• Selon les statistiques de Jiguang Big Data, au cours de la dernière semaine de décembre 2017, les trois principales marques de téléphones portables en Chine étaient iPhone, Huawei et OPPO. Le taux de possession d'iPhone était de 20,5 %, ce qui signifie qu'au moins 20 utilisateurs chinois d'Internet mobile sur 100 sont des utilisateurs d'iPhone.

Évolution des tendances de propriété des marques de téléphones mobiles grand public au quatrième trimestre

Grâce à la promotion de nouveaux produits, le taux de rétention de l'iPhone au quatrième trimestre a dépassé les 20 %

• En observant Jiguang Big Data, nous avons constaté que grâce à la série iPhone 8 et à l'iPhone X, le taux de possession de l'iPhone en octobre a atteint son pic au cours de l'année écoulée, dépassant les 20 % pour la première fois. Les taux de propriété de Huawei et d’OV ont augmenté avec de légères fluctuations au cours de l’année écoulée.

Répartition des principales marques de téléphones portables au niveau des villes au quatrième trimestre

Les nouvelles villes de premier rang représentent environ 20 % des utilisateurs des grandes marques de téléphonie mobile

• Selon les statistiques de Jiguang Big Data, les nouvelles villes de premier rang représentent environ 20 % des utilisateurs des grandes marques de téléphonie mobile. Parmi eux, la proportion d’utilisateurs d’iPhone dans les nouvelles villes de premier rang dépasse celle des villes de premier rang. OV, qui se concentre sur l'aménagement des villes de troisième rang et de rang inférieur, représente également plus de 16 % des utilisateurs dans les nouvelles villes de premier rang. L’aménagement de nouvelles villes de premier rang revêt une grande importance stratégique pour diverses marques de téléphonie mobile.

Répartition des marques et modèles de téléphones portables grand public au quatrième trimestre

OPPO est la marque Android qui s'appuie le plus sur les modèles vedettes, suivie de vivo

Tendance de la distribution des modèles d'iPhone

En décembre 2017, l'iPhone 6, sorti en septembre 2014, détient toujours la plus grande part d'utilisateurs d'iPhone.

• Selon Jiguang Big Data, les modèles avec la plus grande part parmi les utilisateurs d'iPhone sont l'iPhone 6, l'iPhone 6S et l'iPhone 7 plus. Les nouveaux modèles sortis cette année, iPhone X, iPhone 8 et iPhone 8 plus, représentent respectivement 2,6 %, 2,4 % et 1,3 % des utilisateurs d'iPhone.

2. Analyse des ventes de smartphones

Part des ventes des marques nationales de téléphones portables au quatrième trimestre 2017

Plus d'un téléphone mobile sur cinq vendu au quatrième trimestre était un téléphone Huawei

• Selon les statistiques de Jiguang Big Data, les trois premières marques en termes de part de ventes au quatrième trimestre 2017 étaient Huawei, vivo et OPPO. Huawei a maintenu sa part de marché en tête des ventes pendant cinq trimestres consécutifs, et la part de marché de vivo a dépassé celle d'OPPO au cours de ce trimestre.

Tendance de l'évolution des parts de ventes des marques de téléphones mobiles grand public au quatrième trimestre

Les parts de ventes d'OV se rattrapent, vivo Q4 est temporairement en tête

• Au cours des cinq derniers trimestres, la part de vente de vivo a dépassé celle d'OPPO à deux reprises au deuxième et au quatrième trimestre 2017.
• Grâce au lancement de nouveaux produits, la part des ventes d'iPhone a rebondi au quatrième trimestre

Volume des ventes et répartition des prix des principales marques de téléphones portables au quatrième trimestre

Les téléphones à mille yuans ont représenté près de 60 % des ventes de Xiaomi au quatrième trimestre

• Parmi 100 téléphones mobiles vendus au quatrième trimestre 2017, près de 24 étaient bas de gamme, moins de 54 étaient milieu de gamme et près de 23 étaient haut de gamme. 33,4 % des consommateurs ont choisi des téléphones portables dont le prix se situe entre 1 000 et 1 999 au quatrième trimestre.

Top 10 des modèles de téléphones portables les plus vendus au quatrième trimestre

Quatre modèles de vivo sont entrés dans le top 10 des modèles de téléphones portables au quatrième trimestre

• Jiguang Big Data montre que parmi les 10 meilleurs modèles de téléphones portables vendus au quatrième trimestre, 7 modèles ont été lancés au quatrième trimestre 2016. Ce qui peut stimuler les ventes, ce ne sont pas seulement les modèles vedettes lancés au cours du trimestre, mais aussi les modèles classiques qui ont accumulé une certaine réputation auprès des utilisateurs et qui sont relativement abordables.

3. Analyse de la fidélité des utilisateurs des grandes marques de téléphones portables

Fidélité des utilisateurs des grandes marques de téléphones portables - iPhone

La fidélité des utilisateurs d'iPhone atteint un niveau record ce trimestre

• Selon les statistiques de Jiguang Big Data, au quatrième trimestre 2017, 56,8 % des utilisateurs d'iPhone qui ont changé de téléphone ont continué à utiliser des iPhones, tandis que la proportion d'utilisateurs qui ont choisi d'autres marques de téléphones portables grand public et des marques à longue traîne a été réduite à des degrés divers.

Fidélité des utilisateurs des grandes marques de téléphones portables - Huawei

La fidélité des utilisateurs de Huawei reste stable, comme au troisième trimestre

• Jiguang Big Data montre que 35,6 % des utilisateurs de Huawei qui ont remplacé leur téléphone ont choisi d'acheter à nouveau Huawei au quatrième trimestre, ce qui est presque identique aux 33,1 % du troisième trimestre. Le nombre d'utilisateurs de Huawei qui ont choisi d'acheter un iPhone et un Vivo au quatrième trimestre a augmenté par rapport au troisième trimestre.

Fidélité des utilisateurs des grandes marques de téléphones portables - OPPO

La fidélité des utilisateurs d'OPPO a légèrement diminué et le nombre d'utilisateurs qui ont choisi sa marque sœur vivo pour le remplacement a augmenté de 1,9 % par rapport au troisième trimestre.

• Selon les statistiques de Jiguang Big Data, parmi les utilisateurs d'OPPO qui ont changé de téléphone au quatrième trimestre, le nombre d'utilisateurs passant à vivo, iPhone et Huawei a augmenté à des degrés divers par rapport au troisième trimestre. Parmi eux, le nombre d'utilisateurs choisissant vivo a augmenté de 1,9% et le nombre d'utilisateurs choisissant iPhone a augmenté de 2,8%.

Fidélité des utilisateurs des grandes marques de téléphones portables - vivo

La fidélité des utilisateurs de Vivo atteint son plus haut niveau en cinq trimestres

• Selon Jiguang Big Data, la fidélité des utilisateurs de vivo au quatrième trimestre était de 32,3 %, atteignant le point le plus élevé en cinq trimestres, en hausse de dix points de pourcentage par rapport au quatrième trimestre de 2016.

Fidélité des utilisateurs des grandes marques de téléphones portables - Xiaomi

La fidélité des utilisateurs de Xiaomi se rétablit et l'influence d'OV sur Xiaomi s'affaiblit

• Selon Jiguang Big Data, la fidélité des utilisateurs de Xiaomi au cours du second semestre 2017 est restée supérieure à 25 %, ce qui est mieux qu'au premier semestre de l'année. L’influence d’OV sur Xiaomi s’affaiblit également.

4. Portraits d'utilisateurs des principales marques de téléphones Android

Portrait d'utilisateur des principales marques de téléphones Android - Huawei

Utilisateurs Huawei : 65,6 % d'hommes, aiment regarder des films et se faire des amis grâce au sport et à la musculation

• En observant Jiguang Big Data, nous avons constaté que les utilisateurs de Huawei sont majoritairement des hommes, le principal groupe d'utilisateurs étant concentré entre 25 et 34 ans. Ils s'intéressent au cinéma, au sport et aux voyages, et se font des amis grâce à des sujets tels que le sport et la musculation.

Portrait d'utilisateur des principales marques de téléphones Android - OPPO

Utilisateurs d'OPPO : plus de femmes, près de 70 % des utilisateurs ont moins de 30 ans

• Parmi les utilisateurs d'OPPO, les femmes représentent 52,4 % et 68,3 % des utilisateurs ont moins de 30 ans. Ils s'intéressent aux accessoires vestimentaires, à la nourriture et au chat en direct. Les activités sociales sont fortement corrélées au fait de se faire des amis dans la même ville, aux communautés d’animaux de compagnie et à la deuxième dimension.

Portrait d'utilisateur des principales marques de téléphones Android - vivo

Utilisateurs de Vivo : la plupart d'entre eux sont des hommes et leur structure d'âge est plus jeune que celle d'OPPO

• La plupart des utilisateurs de vivo sont de jeunes hommes. 69,7 % d’entre eux ont moins de 30 ans et plus de la moitié sont des hommes.

Portrait d'utilisateur des principales marques de téléphones Android - Xiaomi

Utilisateurs de Xiaomi : probablement la marque de téléphone portable la plus populaire parmi les jeunes hommes aux goûts artistiques

• Près de 70 % des utilisateurs de Xiaomi sont des hommes. Ils montrent un vif intérêt pour les livres et ont quelques connaissances en cinéma. Ils se font également des amis à travers des sujets liés à la jeunesse instruite.

5. État d'installation de l'application mobile

Aperçu de l'installation d'applications mobiles pour téléphones haut, moyen et bas de gamme

En moyenne, 51,2 applications sont installées sur chaque ordinateur haut de gamme

• Selon les statistiques de Jiguang Big Data, en moyenne, chaque téléphone mobile haut de gamme, moyen de gamme et bas de gamme possède respectivement 51,2, 43,4 et 30,9 applications installées.

Indice de préférence pour les téléphones portables haut, moyen et bas de gamme

Il existe des différences évidentes dans les préférences des utilisateurs de téléphones mobiles haut de gamme, moyen de gamme et bas de gamme pour les applications mobiles

• Selon Jiguang Big Data, les utilisateurs de téléphones haut de gamme ont la plus grande préférence pour Ctrip Travel, suivi de Dianping et Didi Chuxing. Les utilisateurs de téléphones de milieu et d'entrée de gamme préfèrent respectivement Alipay et Best Weather.

Indice de préférence des téléphones Android grand public

Kuaishou est favorisé par les utilisateurs d'OV

• Parmi les 5 meilleures applications de l'indice de préférence des applications d'installation de téléphones Android grand public, Kuaishou figure également sur la liste OV.

6. Recherche sur les applications des opérateurs

Part de marché des trois principaux opérateurs

73,9 % des utilisateurs chinois d'Internet mobile sont des utilisateurs mobiles

• Selon les statistiques de Jiguang Big Data, China Mobile dispose d'un avantage clair en termes de parts de marché parmi les trois principaux opérateurs. 73,9 % des utilisateurs d'Internet mobile en Chine sont des utilisateurs mobiles, et les moins de 30 % restants de la part de marché sont répartis entre China Unicom et China Telecom, avec des parts de marché de 14,1 et 12 % respectivement.

Part de marché des trois principaux opérateurs parmi les grandes marques de téléphonie mobile

La part de marché du mobile dans OV est supérieure au niveau global du marché

• Selon les statistiques de Jiguang Big Data, la part de marché de China Mobile dans OV est respectivement de 77,4 % et 78,5 %, ce qui est supérieur à la part de marché de China Mobile de 73,9 % sur le marché global.
• Parmi les utilisateurs d'iPhone, davantage d'utilisateurs ont choisi China Unicom et China Telecom que les autres grandes marques de téléphones mobiles.

Tendances des parts de marché des trois principaux opérateurs

Au cours des cinq derniers trimestres, la part de marché des trois principaux opérateurs n’a pas changé de manière significative et China Mobile a toujours conservé son avance.

Taux de pénétration des applications de téléphonie mobile des opérateurs dans les grandes marques de téléphones Android

Les halls d'activité de téléphonie mobile de China Unicom ont un taux de pénétration de Huawei et de Xiaomi plus élevé que les deux autres.

• Selon les statistiques de Jiguang Big Data, parmi les applications nationales de salles d'affaires des trois principaux opérateurs, l'application mobile de salles d'affaires de China Unicom a le taux de pénétration le plus élevé chez Huawei et Xiaomi, tandis que l'application mobile de salles d'affaires de China Mobile a montré un avantage chez OV.

Tendance de pénétration des applications commerciales de téléphonie mobile des opérateurs dans les grandes marques de téléphones Android

Les taux de pénétration des applications nationales des trois principaux opérateurs ont globalement augmenté au cours de l'année écoulée, China Unicom enregistrant l'augmentation la plus significative.

• Selon les statistiques de Jiguang Big Data, le taux de pénétration des salles d'affaires mobiles de China Unicom, qui avaient le taux de pénétration le plus élevé parmi les utilisateurs de Huawei, était de 7,8 % en décembre 2017, tandis que les données pour la même période en 2016 étaient de 4,6 %, en retard par rapport à l'application de salle d'affaires de China Telecom à l'époque. Après une année de croissance, son taux de pénétration a dépassé celui de l'application Business Hall de China Telecom.

Description du rapport

1. Source des données

Aurora Big Data est issu de la collecte de données industrielles d'Aurora Cloud Service Platform et de la surveillance à long terme de diverses applications mobiles par Aurora iAPP Platform, combinée à l'exploration de données et à l'analyse statistique menées par des algorithmes à grands échantillons.

2. Cycle de données

Période de référence globale : octobre 2016 - décembre 2017

Veuillez vous référer aux notes sur chaque page pour des indicateurs de données spécifiques

3. Description de l'indicateur de données

Taux de rétention : Le nombre total de téléphones mobiles actifs dans le pays calculé sur la base du nombre de téléphones mobiles actifs qui ont signalé des données au moins une fois surveillées par Jiguang Big Data au cours d'une période donnée

Volume des ventes : Volume des ventes nationales de téléphones portables estimé sur la base de l'augmentation du nombre de téléphones portables surveillés par Jiguang Big Data au cours d'une période donnée

Fidélité des utilisateurs : Proportion d'utilisateurs d'une certaine marque de téléphone mobile qui choisissent la marque d'origine lors du changement de leur téléphone mobile. Plus la proportion est élevée, plus la fidélité des utilisateurs est élevée.

4. Mentions légales

Les informations fournies par Aurora Big Data sont estimées et analysées sur la base d'un échantillonnage de données à grand échantillon, d'enquêtes à petit échantillon, de prédictions de modèles de données et d'autres méthodes de recherche. En raison des limites des méthodes elles-mêmes, les informations sur les données estimées et analysées par Aurora Big Data sur la base des méthodes ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement. Aurora Big Data ne donne aucune garantie quant à l'exactitude, l'exhaustivité, l'applicabilité et la non-violation des informations ci-dessus. Toutes les conséquences juridiques causées par toute action entreprise par une organisation ou un individu sur la base des informations ci-dessus n'ont rien à voir avec Jiguang Big Data, et tout litige ou responsabilité juridique en découlant sera à la charge de l'acteur.

5. Autres informations contenues dans le rapport

L'Aurora Data Research Institute utilisera ses capacités en matière de Big Data pour effectuer des analyses et des interprétations plus détaillées ainsi que des informations commerciales dans divers domaines. Restez à l'écoute.

La version PDF sera partagée avec le groupe d'échange 199IT. 199IT vous remercie pour votre soutien !