Canalys : Les expéditions mondiales d'appareils audio personnels intelligents devraient croître de 10,6 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2024

Selon les dernières recherches de Canalys, le marché de l'audio personnel intelligent (y compris les TWS, les écouteurs sans fil et les casques sans fil) a fortement rebondi au deuxième trimestre 2024, plusieurs segments connaissant une croissance significative. Les expéditions totales ont atteint 106 millions d'unités, en hausse de 10,6 % sur un an, soit les expéditions les plus élevées de l'histoire au deuxième trimestre. Les écouteurs TWS et sans fil ont tous deux été des moteurs de croissance, atteignant respectivement 77 millions et 15 millions d'unités.

TWS continue de diriger et d'innover

TWS reste le leader du marché mondial de l'audio personnel intelligent au deuxième trimestre 2024, consolidant une part de marché de 72,6 % avec un taux de croissance annuel de 12,6 %. Malgré le ralentissement du marché traditionnel des TWS, les principaux fournisseurs ont relevé le défi avec brio en fixant stratégiquement le prix de leurs modèles à moins de 50 $. Ce trimestre, la part de marché inférieure à 50 $ a dépassé 50 % pour la première fois.

« Les fournisseurs cherchent activement à ajouter de nouvelles fonctionnalités pour se démarquer dans un contexte de concurrence féroce entre fonctionnalités homogénéisées et guerres de prix », a déclaré Cynthia Chen, responsable de recherche chez Canalys. Le Lipstick 2 de Huawei, conçu comme un rouge à lèvres, séduit le public féminin grâce à ses matériaux haut de gamme et ses caractéristiques tendance. JBL a ajouté un écran à l'étui du casque, permettant aux utilisateurs de consulter directement les notifications, réduisant ainsi la dépendance au téléphone et améliorant l'interaction avec le casque, présenté comme un appareil autonome. Par ailleurs, certains acteurs, comme Nothing et iFlytek, cherchent à accroître la popularité de l'IA en intégrant des fonctionnalités d'assistant IA à leurs derniers produits. S'il est encore trop tôt pour savoir si les fonctionnalités d'IA amélioreront l'utilisation et l'expérience utilisateur, ces fournisseurs émergents espèrent séduire les consommateurs en exploitant l'IA.

Les consommateurs adoptent le facteur ouvert

« Qu'il s'agisse d'écouteurs TWS ou sans fil, les écouteurs à oreille ouverte seront le point culminant de la croissance ce trimestre », a ajouté Chen. D'importants obstacles techniques limitent le format ouvert. Cependant, les fabricants ont réussi à se démarquer du segment de niche en offrant aux consommateurs une expérience utilisateur unique et des prix abordables, ce qui est très appréciable compte tenu de l'adaptabilité de ce format à une variété de scénarios. Des marques leaders comme Shokz mettent l'accent sur l'intégration sportive, tandis que le design innovant à clip de Huawei améliore le confort et le style. Les deux entreprises détiennent une part de marché de plus de 10 % sur le segment des formats ouverts. Avec le nombre croissant de fabricants lançant des produits sur ce segment, l'attrait des nouveaux formats va commencer à s'estomper au cours des 12 prochains mois, et les fabricants devront se concentrer sur la qualité des produits et l'amélioration des fonctionnalités plutôt que sur la seule innovation de format.

Le marché des casques sans fil rebondit, équilibrant les options haut de gamme et rentables

« L’expansion du marché par les acteurs émergents est le moteur de la reprise du secteur au deuxième trimestre », a déclaré Jack Leathem, analyste de recherche chez Canalys. QCY, Baseus et Anker investissent résolument les marchés internationaux avec leurs produits grand public dans la gamme de prix de 50 à 100 dollars. Ils ont révolutionné le marché d'entrée de gamme grâce à une connectivité sans fil fluide et une longue autonomie, et ont rapidement pénétré les circuits de distribution traditionnels. En revanche, des acteurs reconnus comme Bose et Sony dominent le marché haut de gamme (350 dollars et plus). Après avoir quitté le segment d'entrée de gamme, ils ont recentré leurs stratégies sur le haut de gamme, se différenciant par une qualité sonore exceptionnelle. Leur leadership sur le marché de la fidélité audio permettra à ces acteurs de protéger leur clientèle haut de gamme et de générer des revenus durables.

« Le marché de l’audio devient de plus en plus encombré, car les principaux fournisseurs voient toujours des opportunités d’étendre leur présence », a ajouté Chen. « Les progrès technologiques permettent aux fournisseurs de marques de proposer des produits de haute qualité et de haute performance à des prix compétitifs, remplaçant ainsi les produits en marque blanche, en particulier dans les régions émergentes. » En outre, le passage des écouteurs filaires aux écouteurs sans fil en raison de l’amélioration de la connectivité et de l’évolution des préférences des consommateurs a également jeté des bases solides pour la croissance du segment audio sans fil. Pour être compétitifs sur un segment de marché aussi dynamique, les fournisseurs souhaitent se différencier, mais les stratégies de différenciation doivent être alignées sur les stratégies commerciales principales des fournisseurs, en veillant à ce qu'elles trouvent un écho auprès des consommateurs cibles et transmettent la proposition de valeur unique de la marque. "