Omdia : les expéditions mondiales de smartphones totalisent 290,3 millions d'unités au deuxième trimestre 2024

résumé

Selon le dernier rapport de prévision des expéditions de smartphones d'Omdia, les expéditions au deuxième trimestre 2024 totaliseront 290,3 millions d'unités. Par rapport à l'année précédente, il a augmenté de 9,3% sur un an et diminué de 3,2% sur un mois. Les taux de croissance annuels des deux trimestres précédents étaient respectivement de 11,5 % et 9,3 % au 1er trimestre 2024 et au 4e trimestre 2023.

La croissance lente indique que les expéditions de smartphones reviennent à un niveau stable et durable. Cette tendance du marché fait suite à une forte croissance du 4e trimestre 2020 au 3e trimestre 2021 et à des baisses consécutives en 2022. De nombreuses marques de smartphones ont réalisé une croissance à deux chiffres ce trimestre, comme Xiaomi, vivo, Motorola et Huawei. Transsion et Apple ont connu une croissance modeste, Transsion ayant précédemment réalisé une croissance à trois chiffres, mais enregistrant désormais un taux de croissance de seulement 4,1 %.

Samsung est resté la plus grande société de téléphonie mobile en termes d'expéditions au deuxième trimestre 2024, avec des expéditions de 53,7 millions d'unités. Ce chiffre représente une hausse de 0,7 % par rapport au deuxième trimestre de l’année dernière, mais une baisse de 11,2 % par rapport au premier trimestre en raison de facteurs saisonniers. Samsung est confronté à des défis, en particulier dans le segment de prix moyen de 250 à 600 dollars, qui représente une grande partie des expéditions de smartphones de Samsung.

Après un déclin au premier trimestre de cette année, Apple a retrouvé un taux de croissance annuel de 5,6 % au deuxième trimestre. Il expédiera 45,6 millions d'unités, contre 43,2 millions au deuxième trimestre 2023, mais en baisse par rapport aux 50,7 millions du premier trimestre 2024. Le deuxième trimestre est généralement le plus petit trimestre de l'année, donc cette baisse ne doit pas être interprétée comme une difficulté d'Apple. Alors que les expéditions globales d'Apple ont augmenté d'une année sur l'autre, les expéditions en Chine ont diminué par rapport à la même période l'année dernière.

« Le marché récent des smartphones connaît une polarisation accélérée, le marché de milieu de gamme se rétrécissant tandis que la proportion des marchés bas et haut de gamme augmente », a déclaré Jusy Hong, responsable de recherche senior de l'équipe de recherche sur les smartphones d'Omdia. « En conséquence, alors que les marques proposant une proportion plus élevée de smartphones bas et haut de gamme augmentent leurs expéditions, les marques proposant une proportion plus élevée de smartphones milieu de gamme connaissent des difficultés. »

Xiaomi a connu une croissance de 27,4 % sur un an, passant de 33,2 millions d'unités au deuxième trimestre de l'année dernière à 42,3 millions d'unités au deuxième trimestre de cette année. Il s’agit d’une légère augmentation de 3,7 % par rapport au trimestre précédent. Dans l’ensemble, Xiaomi semble se remettre rapidement d’une longue période de déclin de sa part de marché, la part mondiale passant de 14,2 % en 2021 à 12,6 % en 2022 et 2023. Cependant, Xiaomi a connu un bon début d’année, capturant 14,1 % des expéditions mondiales au premier semestre 2024.

vivo est passé de la sixième à la quatrième place du classement mondial des expéditions, un changement significatif par rapport au trimestre précédent. Au deuxième trimestre, vivo a expédié 26 millions d'unités, soit une augmentation de 3 millions, soit 13 %, par rapport au premier trimestre, devant Transsion et OPPO. Il s’agit d’une augmentation de 16,6 % par rapport aux 22,3 millions du deuxième trimestre 2023.

Les expéditions de Transsion Holdings sont restées relativement stables, passant légèrement de 24,5 millions au deuxième trimestre 2023 à 25,5 millions au deuxième trimestre 2024. Ce chiffre est en baisse par rapport au pic de 30,1 millions atteint au quatrième trimestre 2023, ce qui indique que les expéditions de Transsion se sont stabilisées après une forte augmentation, doublant depuis 2022. Le maintien de ces niveaux à long terme dépendra de l'évolution du bas de gamme du marché.

« Transsion connaîtra une croissance significative en 2023 et devrait dépasser les 100 millions d'unités pour la première fois en 2024, alors qu'elle renforce l'implantation de ses marques de smartphones (iTel, Infinix et Tecno) sur les marchés émergents », a déclaré Zaker Li, analyste principal pour la recherche sur l'électronique grand public chez Omdia. « Le succès de Transsion est en grande partie le résultat d’un marché en plein essor pour les appareils bas de gamme et d’une expansion agressive vers des marchés internationaux plus émergents. »

OPPO a expédié 25,2 millions d'unités au deuxième trimestre, soit une hausse de 1 % par rapport au deuxième trimestre mais une baisse de 5,7 % par rapport au trimestre précédent. Bien que les expéditions de smartphones d'OPPO soient confrontées à des défis sur le marché intérieur, l'augmentation constante des expéditions à l'étranger a conduit à une croissance des expéditions mondiales.

Au deuxième trimestre 2024, les expéditions d'Honor ont atteint 15,5 millions d'unités, soit une augmentation de 9,9 % par rapport aux 14,1 millions d'unités du deuxième trimestre 2023. Il s'agit du quatrième trimestre consécutif de croissance d'une année sur l'autre pour Honor. Mais il y a eu une baisse d’un trimestre à l’autre ce trimestre.

Motorola a maintenu ses solides performances avec 13,5 millions d'unités expédiées, en hausse de 29,2 % par rapport au deuxième trimestre. Cette croissance continue a permis à Motorola de passer de la neuvième à la huitième place du classement des expéditions de smartphones, reprenant cette position à Huawei.

Les expéditions de Realme ont augmenté à 12,3 millions au deuxième trimestre 2024. Il s’agit d’une augmentation de 21,8 %, soit 2,2 millions, par rapport aux premier et deuxième trimestres combinés. Une reprise des ventes sur les marchés émergents a entraîné une augmentation des expéditions globales.

Malgré une légère baisse de classement, Huawei est toujours dans une bonne tendance de croissance. Au deuxième trimestre 2024, les expéditions de Huawei ont totalisé 11,7 millions d'unités, en baisse par rapport au trimestre précédent. Cependant, par rapport à la même période de l'année dernière, ce chiffre a augmenté de 58,1 %, soit la croissance la plus rapide parmi les dix premiers fabricants de smartphones. La reprise notable après le déclin de 2021 a été tirée par une croissance trimestrielle consécutive et le lancement des séries Mate 60 Pro et Pura 70.